股市中级操作中的辩证法
anmin00012015-03-14 13:19
[原创]股市中级操作中的辩证法
标签：anmin0001, 主帖, 笑谈股筋 2005年8月11日 评论已关闭 分类：未分类
股市中级操作中的辩证法
今天，加速在继续。深成指如愿地向上，招行也成功地向上加速。万科仍在整理之中。上海股指在一些指标股、游资股的带动下强势上行，将振荡留给了明天。
之所以写下后面这些文字，是因为今天看到的几个贴子。因为这几个贴子，我想讲讲做股票的方法。
我平时基本不看新闻，不看报纸，看贴子也不是很多。只是当坛子里出现一些异常情况时，那些贴子我必看。结果今天发现几个贴子，让我觉得有必要谈谈中线做股票的方法。
我这人在股市上混了十多年，差不多算得上是武汉最早的一批股民之一，也是同一批做股票的人中少数几个幸存者。在十余年时间里，我们接触了各种各样的股票理论和方法，也摸索了各种各样的股票操作方法，结果发现同样一个东西，就是所有讲股票的理论，都要解决一个买和卖的问题，也就是顶和底的问题。这是股市全部问题的症结。股市里的所有问题，都要变成这个问题，操作中的所有问题，都是从这里派生而来的。因此，底和顶是纲，纲举目张。
而同时最适合中国股市的操作方法，就是做中级行情。
正因如此，在股市上，短线行情，股指涨跌几十个点甚至上百个点，短线高手可以半仓甚至满仓操作，可以获得百分之十左右甚至更高一点的利润，而对一般投资者而言，这几十个点的涨跌，根本没有投资价值。
因此，在近些年来，我做短线的资金，一直控制在资金总量的20%以内，最高不会超过25%。而且一旦做错，立即离场。这样操作的话，一旦发生短线亏损，就不会伤筋动骨；即使盈利，也没有多大的意思，一年操作下来，也挣不了多少钱。但它有一个好处，可以解决总在河边走，手痒鞋湿和下手快、决断快的问题。做短线，也可以了解人性，能使自己变得丰富。
但做股票，真正盈利的时候，不是短线，而是中线。
也就是对中小投资者而言，中线的底和顶，才有真正的操作意义。
而要解决这个问题，关键在于要解决临门一脚的功夫，也就是最后那一下。
对于沪市而言，在过去的若干年中，它中线的涨幅，一般在200到400个点之间，相当于股指的20%至30%。而幅度更大的上涨，比如700个点以上的上涨，是由几个板块的中级复合行情构成。这一点，我在《股票翻番》一书中讲得很清楚。
那么在顶和底之间，实际上只剩下趋势。向上和向下两种，横盘不会成为趋势。因此，一旦向下的中级趋势确立后，股指只有两种选择，向下，反弹后再向下。这个时候投资者要做的，只有一件事，就是空仓。
而对大势的判断，其实也很简单，看跌。当然，要在中级趋势中找到短线底部和顶部，这需要看盘功夫。但短线顶底判断得好，对于判断中线顶底，有作用。
因此，在中级下跌趋势中，看跌，最后只会错一次。在中级上涨趋势中看涨，最后也只会错一次。
同样的道理，中级底部来了时，中小投资者只有一个选择，重仓。在中级上涨趋势中，看涨，最多只会错一次。
国内谈中级行情的，最早是1999年我本人在《如何让1万元变成100万》那本书中讲到的。后来我在《股票翻番》中再次讲到，而且是以中级顶部和中级底部为主攻方向。后面的那本书中，现在可以看出有好些问题，但5年过去了，现在再看那本书，仍然有自己独到的地方。国内有些机构资金的分析方法，可以看出受过那两本书的影响。比如这两年大家谈到房地产行业未来前景的一些数据，城镇化、旧房换新带来的需求数据等等，所用的方法在那两本书中讲得很清楚，只是现在的数据同当时有些差别而已。
中级顶部的判断。
在中级顶部附近，我一般都有感觉，但很难抓得十分准确。原因在于我是个完美主义者，一般用各种方法各种指数印证同一个市场。这样自然难以完美，因此总是提前几天或落后几天离场。2003年12月以前，我不到网上混，我说什么自己的操作，大家也不会相信。
2004年4月2日，大雪冷饮中，有人问我四月份买什么股票，我说只卖不买。但4月6日、7日前后，我还在看多，认为大盘还会上涨。其实很清楚大盘如果再涨，也只有几十个点，我的计划是一旦再涨上去，我就抛空离场。也就是我很清楚看到中级头部的临近，但在时机选择上还在犹豫。在1780点附近，有三个人抛在高位，一位是股之龙，一位是北京丽人，还有一位是股神。他们抛的点位都比我高。
但是，当行情走出我意料之外的变化时，在1730点附近，我抛空离场。原因很清楚，一是不以预设代替事实，二是既然中级顶部即将成立，那就离场。
2004年我抛出的股票，后来就有涨50%甚至接近翻番的，比如盐湖钾肥、张裕B。它们在大盘见顶后，调一调再大涨。但我认为，自己做中线的方法仍没有错，问题出在缺少变通上。这两只股票都在走大牛，我错在忽略了它们的长期趋势上。
股神、股之龙、北京丽人三位在坛子里抛在最高位而且一直唱空的，最后引起众怒，被大家轰走，不能不说是坛子里的损失。因为有好些人还是满仓，而且在中级下跌趋势中坚决不走。
最后这波中级下跌趋势竞变成了长期下跌趋势，大家损失惨重。
中级底部的判断
大盘跌破1307点以后，我知道这轮中级下跌要演变成长期下跌了。后来虽然做了些短线，包括在9.14行情中做了一下,也都不敢恋战。
今年4月下旬，大盘有做中级底部的机会，在4月22日到25日，我建了一批中线仓位。但当4月29日股权分置改革开始，5月9日到10日，我把这些仓位都出了。5月16日是南玻B最后的一点出货，因为指数破位开始。直到6月2日、3日、4日，开始建第一批短中线仓。因为当时判断这后面有一个短线反弹，然后是下跌，当跌破998点，我从三四月份一直关注的中级底部即将来临。
我在998点附近捡货，是按计划操作的。因为知道后面的是中级最后一跌，因此也没有什么好怕的。就这。
后来，我写过一篇《A股市场解读》及《平准基金被套中集》的文章，同时写过一篇相信政府会出台使得股市共振的政策。
《A股市场解读》，是从总体上看空A股市场。这是大趋势。大趋势向坏，并不等于这其中没有中级底部。而我的观点就是跌破998点以后中级底部将降临。同时，我的观点中，有几个A股反转的条件，其中一条就是平准基金大规模入市。
当时我已判断平准基金入市，但看不清它的规模。从市场上发现平准基金在做中石化且被套中集，我当是第一人。
市场人士中，我应当是极早谈平准基金的。三月中旬在南方周末上发《楼市与股市的难解之结》，那篇文章应当是今年给政府支的一个招儿，观点是：提振股市，抑制楼市，使金融平衡运行。而提振股市的重要办法，主是1000亿到2000亿平准基金入市。政府后来的动作，抑楼、扶股、平准基金入市，除了股权分置，其他与市场契合的办法，与我的观点一致。
当6月初平准基金运行两三天就不再动作时，我的判断是，平准基金规模太小，不足以扭转市场。也正因为如此，后来我写了《寻找政策与市场的共振点》一文。实际上是希望平准基金规模扩大。当时对平准这种判断，是错的。因为那时平准基金已经规模很大了，只是在操作手法上比较独特。
7月20日前后，我这一观点仍没有改变。在1004点，仍持998点必会跌破的观点，但同时自己非常清楚，跌破998点后，就是中级底部。
很可笑，有些人认为我从1780点一路看空下来，就是个死空头。就会在1000点附近卖股票。很显然他们不懂中级行情的操作方法。
7月22日是个周五，中石化大涨。当天还是第二天，我与一位朋友在MSN里谈行情，那次长谈，改变了我对平准基金规模过小的看法。我们的结论是，2000亿以上。他问我对行情的看法，我说，中石化在3.92元到4元有压力,中石化带时冲过4元，顺势做多。7月26日的评论，题目就是《顺势做多》。
结果25日，我再次建中线仓，26日，中石化带量冲过4元，我仓位7成。就像我原来在某篇文章里写过的，中小投资者资金有限，要建仓好解决，几秒钟的事情，任何时候都来得及。
我那两天建中线仓位的点位是1040点到1060点。离起始点1008点，只有三五十个点。什么时间我们回头再看，就会发现这三五十个点，早点晚点，没什么关系。
说白了，没有别的，就是应变。这就是股市中的辩证法。就是当行情快要走到尾声时，如果发觉自己判断错误，那就顺应市场，做滑头。
知道应变的话，要1780点抛，与在1830点抛，没有多大差别。同样的道理，在1008点建仓，与在1040点建仓，实质上是一样的。在股市中犯错误很正常，只要不犯致命的错就行了。
仅从趋势上讲，目前大盘并没有摆脱长期下跌趋势（当然有一批股票已经突破长期下降压力线）。这一波行情的长期下跌趋势压力位在年线。因为年线是9.14行情反弹高点的压力位。大盘如果冲破了年线，才可谈真正的反转。
孩子说，三人行，必有我师。在股市里混的时间长了，才更加深刻地感受到这句话的道理。股市总在变，风险总在我们身边，在股市里不能比谁活得好，而只能比谁活得长。而要活得长，那只有不断地学习和改变自己，超越自我，才可能在不断变化的环境下生存下去。勇于吸取别人的长处，并发现自己的不足，兼容并蓄，找到适合自己挣钱的方法，那才是成功之道。因为这样，我们才可能站得更高一点，看得更远一点。
1993年，我亲眼看到某位大户，在股市里一天挣了40多万，那次把我吓傻了。可是，12年过去了，再回头，发现他早已被市场淘汰，而我还有幸在市场上操作。因为我知道这个市场又要变了。
http://www.vankeweekly.com/bbs/?p=564492
股市中级操作中的辩证法
今天，加速在继续。深成指如愿地向上，招行也成功地向上加速。万科仍在整理之中。上海股指在一些指标股、游资股的带动下强势上行，将振荡留给了明天。
之所以写下后面这些文字，是因为今天看到的几个贴子。因为这几个贴子，我想讲讲做股票的方法。
我平时基本不看新闻，不看报纸，看贴子也不是很多。只是当坛子里出现一些异常情况时，那些贴子我必看。结果今天发现几个贴子，让我觉得有必要谈谈中线做股票的方法。
我这人在股市上混了十多年，差不多算得上是武汉最早的一批股民之一，也是同一批做股票的人中少数几个幸存者。在十余年时间里，我们接触了各种各样的股票理论和方法，也摸索了各种各样的股票操作方法，结果发现同样一个东西，就是所有讲股票的理论，都要解决一个买和卖的问题，也就是顶和底的问题。这是股市全部问题的症结。股市里的所有问题，都要变成这个问题，操作中的所有问题，都是从这里派生而来的。因此，底和顶是纲，纲举目张。
而同时最适合中国股市的操作方法，就是做中级行情。
正因如此，在股市上，短线行情，股指涨跌几十个点甚至上百个点，短线高手可以半仓甚至满仓操作，可以获得百分之十左右甚至更高一点的利润，而对一般投资者而言，这几十个点的涨跌，根本没有投资价值。
因此，在近些年来，我做短线的资金，一直控制在资金总量的20%以内，最高不会超过25%。而且一旦做错，立即离场。这样操作的话，一旦发生短线亏损，就不会伤筋动骨；即使盈利，也没有多大的意思，一年操作下来，也挣不了多少钱。但它有一个好处，可以解决总在河边走，手痒鞋湿和下手快、决断快的问题。做短线，也可以了解人性，能使自己变得丰富。
但做股票，真正盈利的时候，不是短线，而是中线。
也就是对中小投资者而言，中线的底和顶，才有真正的操作意义。
而要解决这个问题，关键在于要解决临门一脚的功夫，也就是最后那一下。
对于沪市而言，在过去的若干年中，它中线的涨幅，一般在200到400个点之间，相当于股指的20%至30%。而幅度更大的上涨，比如700个点以上的上涨，是由几个板块的中级复合行情构成。这一点，我在《股票翻番》一书中讲得很清楚。
那么在顶和底之间，实际上只剩下趋势。向上和向下两种，横盘不会成为趋势。因此，一旦向下的中级趋势确立后，股指只有两种选择，向下，反弹后再向下。这个时候投资者要做的，只有一件事，就是空仓。
而对大势的判断，其实也很简单，看跌。当然，要在中级趋势中找到短线底部和顶部，这需要看盘功夫。但短线顶底判断得好，对于判断中线顶底，有作用。
因此，在中级下跌趋势中，看跌，最后只会错一次。在中级上涨趋势中看涨，最后也只会错一次。
同样的道理，中级底部来了时，中小投资者只有一个选择，重仓。在中级上涨趋势中，看涨，最多只会错一次。
国内谈中级行情的，最早是1999年我本人在《如何让1万元变成100万》那本书中讲到的。后来我在《股票翻番》中再次讲到，而且是以中级顶部和中级底部为主攻方向。后面的那本书中，现在可以看出有好些问题，但5年过去了，现在再看那本书，仍然有自己独到的地方。国内有些机构资金的分析方法，可以看出受过那两本书的影响。比如这两年大家谈到房地产行业未来前景的一些数据，城镇化、旧房换新带来的需求数据等等，所用的方法在那两本书中讲得很清楚，只是现在的数据同当时有些差别而已。
中级顶部的判断。
在中级顶部附近，我一般都有感觉，但很难抓得十分准确。原因在于我是个完美主义者，一般用各种方法各种指数印证同一个市场。这样自然难以完美，因此总是提前几天或落后几天离场。2003年12月以前，我不到网上混，我说什么自己的操作，大家也不会相信。
2004年4月2日，大雪冷饮中，有人问我四月份买什么股票，我说只卖不买。但4月6日、7日前后，我还在看多，认为大盘还会上涨。其实很清楚大盘如果再涨，也只有几十个点，我的计划是一旦再涨上去，我就抛空离场。也就是我很清楚看到中级头部的临近，但在时机选择上还在犹豫。在1780点附近，有三个人抛在高位，一位是股之龙，一位是北京丽人，还有一位是股神。他们抛的点位都比我高。
但是，当行情走出我意料之外的变化时，在1730点附近，我抛空离场。原因很清楚，一是不以预设代替事实，二是既然中级顶部即将成立，那就离场。
2004年我抛出的股票，后来就有涨50%甚至接近翻番的，比如盐湖钾肥、张裕B。它们在大盘见顶后，调一调再大涨。但我认为，自己做中线的方法仍没有错，问题出在缺少变通上。这两只股票都在走大牛，我错在忽略了它们的长期趋势上。
股神、股之龙、北京丽人三位在坛子里抛在最高位而且一直唱空的，最后引起众怒，被大家轰走，不能不说是坛子里的损失。因为有好些人还是满仓，而且在中级下跌趋势中坚决不走。
最后这波中级下跌趋势竞变成了长期下跌趋势，大家损失惨重。
中级底部的判断
大盘跌破1307点以后，我知道这轮中级下跌要演变成长期下跌了。后来虽然做了些短线，包括在9.14行情中做了一下,也都不敢恋战。
今年4月下旬，大盘有做中级底部的机会，在4月22日到25日，我建了一批中线仓位。但当4月29日股权分置改革开始，5月9日到10日，我把这些仓位都出了。5月16日是南玻B最后的一点出货，因为指数破位开始。直到6月2日、3日、4日，开始建第一批短中线仓。因为当时判断这后面有一个短线反弹，然后是下跌，当跌破998点，我从三四月份一直关注的中级底部即将来临。
我在998点附近捡货，是按计划操作的。因为知道后面的是中级最后一跌，因此也没有什么好怕的。就这。
后来，我写过一篇《A股市场解读》及《平准基金被套中集》的文章，同时写过一篇相信政府会出台使得股市共振的政策。
《A股市场解读》，是从总体上看空A股市场。这是大趋势。大趋势向坏，并不等于这其中没有中级底部。而我的观点就是跌破998点以后中级底部将降临。同时，我的观点中，有几个A股反转的条件，其中一条就是平准基金大规模入市。
当时我已判断平准基金入市，但看不清它的规模。从市场上发现平准基金在做中石化且被套中集，我当是第一人。
市场人士中，我应当是极早谈平准基金的。三月中旬在南方周末上发《楼市与股市的难解之结》，那篇文章应当是今年给政府支的一个招儿，观点是：提振股市，抑制楼市，使金融平衡运行。而提振股市的重要办法，主是1000亿到2000亿平准基金入市。政府后来的动作，抑楼、扶股、平准基金入市，除了股权分置，其他与市场契合的办法，与我的观点一致。
当6月初平准基金运行两三天就不再动作时，我的判断是，平准基金规模太小，不足以扭转市场。也正因为如此，后来我写了《寻找政策与市场的共振点》一文。实际上是希望平准基金规模扩大。当时对平准这种判断，是错的。因为那时平准基金已经规模很大了，只是在操作手法上比较独特。
7月20日前后，我这一观点仍没有改变。在1004点，仍持998点必会跌破的观点，但同时自己非常清楚，跌破998点后，就是中级底部。
很可笑，有些人认为我从1780点一路看空下来，就是个死空头。就会在1000点附近卖股票。很显然他们不懂中级行情的操作方法。
7月22日是个周五，中石化大涨。当天还是第二天，我与一位朋友在MSN里谈行情，那次长谈，改变了我对平准基金规模过小的看法。我们的结论是，2000亿以上。他问我对行情的看法，我说，中石化在3.92元到4元有压力,中石化带时冲过4元，顺势做多。7月26日的评论，题目就是《顺势做多》。
结果25日，我再次建中线仓，26日，中石化带量冲过4元，我仓位7成。就像我原来在某篇文章里写过的，中小投资者资金有限，要建仓好解决，几秒钟的事情，任何时候都来得及。
我那两天建中线仓位的点位是1040点到1060点。离起始点1008点，只有三五十个点。什么时间我们回头再看，就会发现这三五十个点，早点晚点，没什么关系。
说白了，没有别的，就是应变。这就是股市中的辩证法。就是当行情快要走到尾声时，如果发觉自己判断错误，那就顺应市场，做滑头。
知道应变的话，要1780点抛，与在1830点抛，没有多大差别。同样的道理，在1008点建仓，与在1040点建仓，实质上是一样的。在股市中犯错误很正常，只要不犯致命的错就行了。
仅从趋势上讲，目前大盘并没有摆脱长期下跌趋势（当然有一批股票已经突破长期下降压力线）。这一波行情的长期下跌趋势压力位在年线。因为年线是9.14行情反弹高点的压力位。大盘如果冲破了年线，才可谈真正的反转。
孩子说，三人行，必有我师。在股市里混的时间长了，才更加深刻地感受到这句话的道理。股市总在变，风险总在我们身边，在股市里不能比谁活得好，而只能比谁活得长。而要活得长，那只有不断地学习和改变自己，超越自我，才可能在不断变化的环境下生存下去。勇于吸取别人的长处，并发现自己的不足，兼容并蓄，找到适合自己挣钱的方法，那才是成功之道。因为这样，我们才可能站得更高一点，看得更远一点。
1993年，我亲眼看到某位大户，在股市里一天挣了40多万，那次把我吓傻了。可是，12年过去了，再回头，发现他早已被市场淘汰，而我还有幸在市场上操作。因为我知道这个市场又要变了。
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