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汽车10倍股征程(名单)

2020-11-06 08:11阅读:

专门狙击涨停

微博股评团成员 头条文章作者

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毫无疑问,比亚迪再次涨停,电动车走向疯狂。
整个产业链已经为之癫狂。
消息面,10月电动车销量不断超预期,加上上海再次出台限行措施。
电动车元年正式开始,这些股的10倍征程也就从此开始。
这个名单,是咱们一直跟踪的,不少股还多次进入长线股名单。
不过,还是那句话,虽然同属一个大赛道,但是结果截然不同
因为每个细分的赛道,有着天壤之别。
谁能垄断某个环节,谁就拥有业绩暴增的可能。
汽车10倍股征程(名单)
太多人还不能理解电动车对传统燃油车降维打击的思路
今天再聊下。
电动车对燃油车的替代,到了关键节点
一旦顺利的打开局面,这些巨无霸们轰然倒塌就在几年间。
也许有朋友会说耸人听闻,那是你没有经历过诺基亚崩盘。
电动车科技属性,让整个产业呈现类摩尔定律。
几何级爆发性增长。
传统燃油车,因为封闭的体系,导致渐进式创新
但是电动车主要成本是电池和电子(70%)
这些恰恰是能够实现成本非线性下降和技术快速迭代创新的关键
当一个新生事物要挑战传统事物,首先要做的是换赛道
就是在一个自己能够完全超越传统食物的路上狂奔
这也是为何大众等传统车企无法看懂特斯拉们的关键。
如果到了2025年之后,电动车价格要远低于燃油车,使用成本也低
就像许多喷子们说的,续航达到1000公里才购买
现在600公里已经是基本续航,在经过3-5年,1000公里平平常常
实际上,大部分续航是负担,500公里足够你日常使用。
降维打击的快感,势必会让燃油车一边倒的崩溃。
你以为这是开始吗?太天真了
特斯拉并没有想要在汽车硬件上赚钱
软件才是其关键,特斯拉的自动驾驶、OTA、车联网是未来主要盈利点
这些传统车企是打死也做不来的。
没有这样的基因,想要改变太难了。
Model3 车主只要付费3三千美元,就可将加速性能从4.6s提升到4.1s。
统车企做得到吗?奔驰宝马都没有这个能力。
这是软件思维模式,不是硬件思维模式,差了好几个时代的内容。
本田创立与上世纪40年代,几乎和咱们的汽车工业同步
结果是,本田从摩托车到汽车,我们还在市场换技术
满大街跑的仍然是合资车,汽车工业是一国的工业水准试金石
电动车我们率先大规模推广,现在我们起个大早不能赶个晚集吧
想想我们的普及率能达到20%,那之后将会是螺旋式的增长
现在应该还有不少人在用销量趋衡量汽车估值,戴着有色眼镜看待电动车
当年诺基亚的市场份额又何尝不是
你真是低估了消费者的喜新厌旧,如何抛弃诺基亚的
这些会成为传统燃油车的大山,既要看业绩,又无法放手一搏
成功的思维也会让冰山瞬间融化。
汽车10倍股征程(名单)
投资路线图:现阶段,整车→电池→零部件
轮子上的苹果手机,肯定是爆款车最优先考虑
爆款车会让车商进行产业链重塑,成为对抗燃油车的突破口
而且这也是最容易出业绩的点,投资者最容易获得普及。
然后是产业链细分赛道,咱们一直说电池的电解液,隔膜和负极,乃至锂矿相对来说都比较好,因为竞争格局稳定,龙头已经出来。
这从股价的涨幅也看出来了,新宙邦等电解液最先涨价了,其余跟随。
再有就是电池整厂,LG、松下和宁德时代、比亚迪,是主要龙头
再怎么你都绕不过电池这个环节的。
而正极、电机和电控环节,就非常不好了
因为正极虽然成本占比最大,但是其竞争格局太差,路线太多,厂家太多
电机和电控环节大部分由厂商自己掌控,就好比发动机秘密。
零部件环节现在电动车贡献业绩比例低,很难有电动车的业绩弹性强
而且还有受制于传统燃油车的低迷,业绩乏善可陈。
这个转变过程是零部件环节的特别的煎熬阶段
谁能破釜沉舟,谁就有更大的机会
热管理的两大龙头三花和银轮,大部分业务还在家电上
还有咱们的小普,业绩主要靠吉利和通用,现在还没有完全弹性
这也是许多朋友反复问,为何还不起来的一个原因
之前,也反复说过这个逻辑。
最后再说一句,电动车发展不会是一帆风顺的,投资的过程异常的曲折和刺激
从年初咱们就说了,这是贯穿今年的主题
基本上兑现了咱们的观点
从年初的赣锋锂业,到二浪的电解液、隔膜、电池等个股基本上咱们都把握住了,而且也都是龙头股。
你是否一直跟上了?
最近这波行情,咱们加入蔚来汽车等,而且把比亚迪、长城等加入进来
把握了主升浪行情,甚至连轮胎涨价都提前踩点了。
做的很有前瞻性吧!
求赞啊!!!
白马股勾引
之前咱们预测过,蚂蚁上市前白马股的两种走势。
蚂蚁没有上市,白马股已经放飞了自我
进行疯狂的拉升,白酒、家电等等相继进入高潮
五粮液万亿市值,茅台2万亿市值,白酒
还是之前的观点,仅有越来越少的白马能打了
而且也是一种近乎无量的推升
泸州老窖、五粮液、洋河股份等等均是无量上涨了
任何一个有经验的投资者,都知道这意味着什么。
量是资金认同,也是走过的足迹,是信心
这种走势的拐点在何时,不好预测
就看最后谁喊一嗓子了。
君子不立于危墙之下
有股可以等拐点,没股观望看看热闹就好
此时一定要理性,不能犯冲动。
我开始关注低位的股,换言之关注咱们的A浪股,和B浪跌完的股
或者是C浪刚刚起来的股
这也是咱们最近的思路
科沃斯等等都是由此带出来的。
钢铁股,宝钢股份,这是咱们之前重点说得吧
有好些朋友后台反复说,怎么还不涨,还不涨
如何,这几天高不高兴。
低位股的机会更安全,更高效。
宝钢股份这个位置,很有意思哦。
让我想起了某井,会不会有惊喜呢
个人持股,主观观点,就当耳旁风过了哈
不少周期股最近可能会再次异动了
提前提前踩点哈
汽车10倍股征程(名单)
今天夸一下自己,小宠咔咔新高了
有业绩的股,就是不怕,在按部就班走自己的行情
这才是长线的魅力。
声明:本文为个人投资记录,可能有错误和偏见,据此投资风险自担。
股市有风险,入市需谨慎。
对于文中涉及的任何股票在未来的走势,我完全一无所知,更无法预料,涨跌多少都是有可能的。请坚持独立思考,切不可依赖文中内容作出买入或卖出决策

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