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十年一遇大机会

2020-11-23 08:29阅读:

专门狙击涨停

微博股评团成员 头条文章作者

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涨价为代表的周期股频繁异动,市场风格转换此起彼落。
让浅尝辄止的坚守价值和长线投资者,内心蠢蠢欲动。
回头就抛弃了曾经发誓要坚守十年的牛股。
这就是股市,每个投资人成长的路上都要经历的诱惑
每每想到此,对从2007年一直坚守到如今的茅台投资者,特别的服气。
2008年大熊市,2012年塑化剂,2015年股灾,2018年季报门
这边无一不是刀刀见血,那边十几年有多少的概念主题。
消费、医药、科技是持续的大赛道生意,这里面孕育了太多的牛股
回首一望,不过是点点滴滴的小波折,不值得一提。
周期股整体上已经再无昔日辉煌,只有绝少的股能趋于好赛道。
但是,这个赛道的持续时间也仍然存疑。
逆风翻盘的机会,相比顺风飞扬概率。。
每一次洗礼都是牛股脱颖而出的机会
好的赛道是那种不断新高
虽然机构会因为业绩、估值乃至逻辑原因开始调仓
不少机构股会因此开始调整,但是不妨碍未来的长牛。
等消化了2019年至今的涨幅,这些股就会随风飘扬。
也许这次机构股调整,可能是十年一遇的大机会了。
能否把握住就看自己了。
消费赛道里的好生意,白酒、乳制品、调味品、卤制品、休闲食品等
白酒自不必说,高端白酒的稀缺性是基调,赚的就是有钱人的生意
房地产是稀缺性的资源品,那么白酒更是如此。
对稀缺性产品的定价,基础是供需,而不是价值。
对于庞大的市场来说,白酒不算高估。
只是中间会经历曲折。
茅台、五粮液、老窖、洋河、汾酒等均是握住了最好的地段
文化属性类学区房,工艺相当于医疗。
只要不改变资源稀缺属性,不改变有钱人变多趋势
白酒的趋势就无法改变,未来多高无法预测
看不懂这点,就无法理解白酒的上涨和估值高企。
我看调整是想等这波冲刺后,等进场机会。

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乳制品也是如此,牛奶的普及程度远未达到应该的水平
或者说优质牛奶的赛道还未开始。
出过国的人都喝过牛奶,对比下国内,就知道差距了
这期间的原因不需多说。
现在不怕贵,就怕没有。
缺乏的是信任,是持续的信任。
最近在提及的液态奶也是基于此,只是节点可能尚需时日
伊利和蒙牛双寡头的格局暂时无法打破。

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调味品严格来说,只是走出了中炬高新、海天味业、颐海国际等
这个刚需高频依赖性强的行业,太容易走出牛股了。
随便一个细分都能圈出一个超级牛股
安井食品和三全食品找到定位,速冻行业就走出了大牛
这个行业要一直盯着,迟早会有新的搅局者,完成行业整合。

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对于休闲食品和卤制品,盐津铺子、绝味食品等还有很长的路。
医药股更不必说,太多人对政策扰动引发的行业震动胆寒
医疗器械集采把不少牛股按下来,大博医疗、凯利泰、乐普医疗
联想曾经的仿制药集采打到了多少牛股,华东医药、信立泰等
有一弊必有一利 ,创新药产业链崛起。
CRO纷纷站起来,原料药站起来。
未来创新药也不会一帆风顺,有太多企业扎堆搞一类产品
没有一定技术水平,没有战略眼光
很多企业在未来的竞争中会败下阵来。
但是,这个庞大的行业,刚需是基础
依然会让太多的公司涌现出来。
科技股赛道更不必说了
国产替代的大主题一直是最热的点
京东方国产屏让液晶电视价格直线跳水
单单芯片一个环节,就够咱们替代够深够广的
大浪淘沙,能够突破的公司不多
华为卖掉了荣耀,手里有了足够的弹药
也许再过十年,美国人再叫板的声音就弱太多了。
芯片股已经有一些勇攀新高,用实际行动证明一切
工程师红利、庞大的国内市场,最全的产业链等等
新能源行业也是科技,电动车会是一个超级赛道。
好的公司要一直关注着。
国产车的进步速度会出奇的快
不要太在意市场的整体趋势
大牛股会穿越牛熊
更不要在意一时的得失
把眼光放长远,站在最大的风口
握定最牛的公司,其他交给市场吧。
不断排除跟不上的公司,拥抱最好的公司。
互联网:美团、腾讯、拼多多

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声明:本文为个人投资记录,可能有错误和偏见,据此投资风险自担。
股市有风险,入市需谨慎。
对于文中涉及的任何股票在未来的走势,我完全一无所知,更无法预料,涨跌多少都是有可能的。请坚持独立思考,切不可依赖文中内容作出买入或卖出决策


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