今天重点说说8月份三件大事，对股市短期走势形成冲击：
1、房地产和基建的陆续复工，旺季应该在8月中下旬，对股市的影响是间接的，而对三季度的经济数据构成直接影响。当然，之所以今年推迟和疫情以及暴雨有直接的关系。预期数据将会有较大改善，原因是7月份的PMI已经超出预期
2、即使有降准，力度也不会太大。当然，大概率是流动性不会进一步宽松。主要原因在于通胀和维持汇率稳定。这个预期对A股很重要，即意味着注册制大背景下的全面普涨是小概率，主线仍应围绕着价值股
3、抓住外部突发因素对于A股的冲击，千金难买牛回头，关键在于理解行情的本质并敢于持有。短期，外部因素持续发酵使得A股出现了杀估值的现象，从这一点上来看，主题投资依旧不是主流，尽管这其中出现了极个别短期连续上涨的标的