郑重/文
再融资新规2月14日晚间推出,2月16日晚间就有多家公司宣布了定增方案,更为神速的是,凯莱英(002821.SZ)直接公告宣称,其不超过23.11亿元的募资已经有了下家,高瓴资本拟通过现金方式认购此次非公开发行的全部股票。
显然,疫情也没有挡住市场各方的热情,各方都是休息日连夜加班,完成了新的定增方案以及谈判。
凯莱英是直接宣布终止其2019年度定增方案,推出2020年度定增预案。
按照凯莱英2月16日晚间发布的公告,在新的方案中,公司拟以123.56元/股的价格发行不超过1870万股股份(含),募集不超过约23.11亿元,募资净额拟用于补充公司流动资金。此次发行的股份,高瓴资本将全部包揽,并将锁定18个月。截至2月14日收盘时,凯莱英股价报收于160.70元/股,上述发行价约为公司当前股价的76.89%。
而按照之前的方案,凯莱英计划向不超过10名特定对象,发行不超过2313.82万股股份(含),募集不超过23亿元(含23亿元)。在这份方案中,认购对象揽入的股份锁定期为12个月。
根据关于修改〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉的决定》,一般认购对象持股锁定期为6个月,(上市公司)控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份锁定期才为18个月。
但按照凯莱英公告称,高瓴资本实际控制人为“Zhang Lei”,而上市公司实际控制人为“HAO HONG”。也就是说,高瓴资本此番不仅全额认购凯莱英定增股份,其锁定期也没有随新规缩短,反而还超出预期。
2月16日晚间发
再融资新规2月14日晚间推出,2月16日晚间就有多家公司宣布了定增方案,更为神速的是,凯莱英(002821.SZ)直接公告宣称,其不超过23.11亿元的募资已经有了下家,高瓴资本拟通过现金方式认购此次非公开发行的全部股票。
显然,疫情也没有挡住市场各方的热情,各方都是休息日连夜加班,完成了新的定增方案以及谈判。
凯莱英是直接宣布终止其2019年度定增方案,推出2020年度定增预案。
按照凯莱英2月16日晚间发布的公告,在新的方案中,公司拟以123.56元/股的价格发行不超过1870万股股份(含),募集不超过约23.11亿元,募资净额拟用于补充公司流动资金。此次发行的股份,高瓴资本将全部包揽,并将锁定18个月。截至2月14日收盘时,凯莱英股价报收于160.70元/股,上述发行价约为公司当前股价的76.89%。
而按照之前的方案,凯莱英计划向不超过10名特定对象,发行不超过2313.82万股股份(含),募集不超过23亿元(含23亿元)。在这份方案中,认购对象揽入的股份锁定期为12个月。
根据关于修改〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉的决定》,一般认购对象持股锁定期为6个月,(上市公司)控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份锁定期才为18个月。
但按照凯莱英公告称,高瓴资本实际控制人为“Zhang Lei”,而上市公司实际控制人为“HAO HONG”。也就是说,高瓴资本此番不仅全额认购凯莱英定增股份,其锁定期也没有随新规缩短,反而还超出预期。
2月16日晚间发