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加上增发在即，具备交易性机会!11.20股市私募快报!

2007-11-20 08:45阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/1280515384

11.20股市私募快报!

财经风云博客股市投资最新报道：
房地产下跌点评，给予招商地产、保利地产、万科A、金地集团、华发股份、香江控股、深南光和珠江实业等公司强烈推荐A的投资评级
【简评】：基本面向好趋势未改，龙头企业远超市场平均水平的确定性高增长，短期的下跌更多是技术面或者市场心理因素影响，扎实的基本面依旧是笔者看好龙头地产的唯一理由，建议投资者逢低吸纳万科保利等

山东海龙（000677）研究报告，预测该公司07、08、09的EPS分别为0.68元、0.95、1.57元
【简评】：在股指连续大跌的背景下，山东海龙表现出优质股票良好的抗跌走势，由于公司产品---粘胶短纤价格在一段时间内上涨趋势明朗，该股估值优势突出。加上增发在即，具备较好的交易性机会，我们建议投资者逢低买入。

化纤行业月度报告：成本转嫁不同，行业分化明显
主要观点：近年来，因为国际油价的持续走高，直接或间接推升了国内外各类商品价格，造成处于石化产业链末端的化纤行业尤其是合成纤维行业原料成本的高涨，整个行业盈利状况微弱。最近大盘的调整，使行业内主要公司的股价重新跌出投资机会。推荐粘胶行业中有原料供应优势和向差别化纤维发展的山东海龙和澳洋科技，继续推荐仍然有后续发展动力的云维股份和山西三维。
【简评】：对于文中所提到的个股，如：山东海龙、澳洋科技等也是近期不少机构看好的品种，研究报告业不少，建议关注这些个股

双鹭药业（002038）调研报告：公司的生物药在国内面临竞争激烈的局面，故开始积极拓展海外市场。另外，公司新产品尚未发力，立生素的长效剂型PEG 化的立生素正在申报临床，新型复合α干扰素，正处在申报生产批文阶段
【简评】：根据研究员的报告，可以看出公司主要业绩仍靠老的生化药来支撑，不过公司通过扩大销量和降低成本，使得产品的毛利率保持较高的水平。未来公司股价的催化剂主要来自己新药的上市情况，考虑到公司是典型的研发驱动型企业，具有很强的中下游产业化能力，新药研制成功的概率较大。目前公司的市盈率按08年1.27元计算只有30倍左右，安全边际较高，投资者可以逢低吸纳，长线持有，同时密切关注新药的研制和推广的进程。

华业地产（600240）的发展战略是“以北京和深圳及周边地区为重点，以制造精品住宅为己任，力争通过几年努力成为全国性的综合类地产公司”。公司在建项目土地成本均较低，且地理位置较好，盈利能力有充足的保证。同时，公司大股东有20多年房地产行业发展经验，熟悉市场，有成熟的项目拓展、筛选、评估体系，有助于公司不断的获取优质项目。

双良股份(600481)温和放量。双良股份三季度销售收入22亿元，同比增长180%，净利润1.41亿元，同比增长217%。公司机械业务平稳增长，空冷器有望在60万千瓦电站机组领域获得突破，这一突破将带来市场份额快速增长。换热器产能尚不能满足需求，溴冷机受节能政策影响可望稳定增长。

王府井（600859）在中国各区域市场都有成功门店，已具备了跨区域发展连锁百货的最宝贵经验和能力。并且依据各城市核心商业圈资源的有限性，可见，公司先行的全国网络布局发展战略能够使其在长期竞争中胜出。预计公司07EPS为0.535元，08年在各方面利好的刺激下业绩有望达到0.863元
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