5.6早间要闻评论
2024-05-06 08:32阅读：
宏观新闻：
1、中共中央政治局召开会议 决定召开二十届三中全会
中共中央政治局4月30日召开会议，决定今年7月在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议，主要议程是，中共中央政治局向中央委员会报告工作，重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。会议分析研究当前经济形势和经济工作，审议《关于持续深入推进长三角一体化高质量发展若干政策措施的意见》。
点评：这是非常重要的会议，值得我们多多关注
2、 中共中央政治局：要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具 降低社会综合融资成本
会议指出，要靠前发力有效落实已经确定的宏观政策，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。要及早发行并用好超长期特别国债，加快专项债发行使用进度，保持必要的财政支出强度，确保基层“三保”按时足额支出。要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具，加大对实体经济支持力度，降低社会综合融资成本。要做好宏观政策取向一致性评估，加强预期管理。要积极扩大国内需求，落实好大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案。要创造更多消费场景，更好满足人民群众多样化、高品质消费需要。
点评：这看来降准降息还会延续，当然什么时候到来仍然还是要观察
3、央行：一季度末房地产开发贷款余额13.76万亿元 同比增长1.7%
中国人民银行统计，2024年一季度末，金融机构人民币各项贷款余额247.05万亿元，同比增长9.6%，一季度增加9.46万亿元。人民币房地产开发贷款余额1
3.76万亿元，同比增长1.7%，增速比上年末高0.2个百分点，一季度增加6090亿元。个人住房贷款余额38.19万亿元，同比下降1.9%，增速比上年末低0.3个百分点，一季度增加51亿元。
点评：开发贷是增加的，个人住房贷款还是降低的
4、美联储维持利率不变 6月起放缓缩表步伐
美国联邦储备委员会1日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变，并自6月起放缓资产负债表缩减速度。这是美联储自去年9月以来连续第六次会议维持利率不变。美联储在当天发表的声明中说，通货膨胀率虽在过去一年有所缓解，但仍处于高位。近几个月，美联储在实现2%通胀目标方面“缺乏进一步进展”。在对通胀率持续向2%的长期目标迈进抱有更大信心之前，美联储降低联邦基金利率目标区间“是不合适的”。
点评：放缓步伐了，也是因为数据的不理想
5、 利好！美国4月非农就业数据全面疲软
周五美股投资者迎来了备受关注的4月非农就业数据。该数据全面疲软，使市场恢复对美联储2024年两次降息25个基点的预期。美国劳工统计局周五公布的最新数据显示，美国雇主在4月份缩减了招聘规模，失业率意外上升，工资增长放缓，这表明在经历了年初的强劲增长后，劳动力市场正在降温。美国4月季调后非农就业人口录得增长17.5万人，增幅为2023年10月来新低，不及预期的24.3万人和前值30.3万人。
点评：这个数据仍然还是大幅度低于预期的，总体感觉增长放缓甚至是停滞
6、 恒生指数连续第九个交易日收涨 创2018年以来最长连涨纪录
香港恒生指数收盘涨1.48%，为连续第九个交易日收涨，创2018年以来最长连涨纪录。恒生科技指数收涨2.74%，创2023年11月底以来最高水平。快狗打车一度涨超125%，KEEP涨近20%。恒生科技指数成分股中，哔哩哔哩涨7%，微博涨近6%，网易、京东、小鹏汽车涨超4%，百度、阿里巴巴、快手涨超3%。中国平安涨约4%。
点评：假期的港股表现确实是相当突出
7、美放宽电动车税收抵免限制 行业人士：拜登政府认清供应链现实
拜登政府最终还是放宽了对电动汽车税收抵免的限制，允许美国消费者在2026年底之前为含有中国石墨和其他关键矿物的汽车获得最高7500美元的税收抵免。当地时间周五，美国财政部公布税收抵免最终规则时做出了这一调整。税收抵免旨在鼓励电动汽车生产，推动矿产和电池供应链进入美国。
点评：放宽总是好的，世界是互通的
8、政治局会议提出统筹研究“消化存量房产”的政策措施 时隔8年再提楼市去库存
五一小长假前夕，中共中央政治局提出“统筹研究消化存量房产、优化增量住房”的政策措施。值得一提的是，这是自2016年全国楼市去库存之后，时隔8年，以“消化存量房产”形式提出去库存。这也对应了周一（4月29日）地产股集体受消息面利好上涨。
点评：去库存再次成为了焦点，现在确实是存量有点多
9、北京发布关于优化调整住房限购政策的通知
自本通知印发次日起，在执行现有住房限购政策的基础上，允许以下居民家庭（含夫妻双方及未成年子女，下同）或成年单身人士，在五环外新购买1套商品住房（包括新建商品住房和二手住房）：1.本市户籍居民家庭（含驻京部队现役军人和现役武警家庭、持有有效《北京市工作居住证》的家庭），已在京拥有2套住房的；2.本市户籍成年单身人士，已在京拥有1套住房的；3.连续5年（含）以上在本市缴纳社会保险或个人所得税的非本市户籍居民家庭或成年单身人士，已在京拥有1套住房的。
点评：这是北京的430新政，也是会对市场产生严重影响的
10、深圳“五一”后将取消福田、南山之外区域住房限购？深圳住建局：相关政策以官方公布为准
针对近期市场传出“五一”之后深圳将取消福田、南山之外区域的限购政策，同时取消5年的增值税，满3年即可免征的消息。深圳市住房和城乡建设局表示，相关政策信息以市住房建设局官方公布为准。市住房建设局将结合房地产市场实际情况，在深圳市委、市政府领导下，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进深圳房地产市场平稳健康发展。
点评：深圳也开始有新的动作了，未来还会有更多的动作
公司新闻：
1.万科再发声！管理层将增持 郁亮：股价距自己要求很远！大股东重申支持
“万科今天的股价表现是达不到股东要求的，距离我自己的要求也很远。股东对我们的批评鞭策，我们完全接受，也不会找任何借口，目前正制定管理团队增持股票计划方案。”4月30日，万科董事会主席郁亮在万科2023年度股东大会上首次发言，对万科股价波动问题予以回应。
点评：增持还得继续，现在力度还是太小
2.贵州茅台：丁雄军辞去公司董事长等职务
贵州茅台4月30日晚间公告，丁雄军因工作调整，申请辞去公司董事长、董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。
点评：这是唯一一个换了董事长也不影响经营的公司
3.伯克希尔哈撒韦：截至3月31日 苹果股票的持有市值从1743亿美元降至1354亿美元
伯克希尔哈撒韦公告称，截至2024年3月31日，伯克希尔哈撒韦股本证券投资公允价值总额约75%集中在五家公司：其在苹果的持股价值从1743亿美元降至1354亿美元；在美国银行从348亿美元增至392亿美元；美国运通从284亿美元增至345亿美元；可口可乐从236亿美元增至245亿美元；雪佛龙从188亿美元增至194亿美元。
点评：降低了苹果的持仓，其它都是增持，也是调整持仓结构的一种行为
吕长顺（凯恩斯）
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