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六月开始，国家政策由普遍催化型转向重点引导型了。六月开始受益的两大板块，是能源板块、房地产板块。
相应地，比较不受益的两个板块，是交通运输物流板块、汽车板块（不包括新能源汽车）。

一、能源看好，交运看空
国内成品油价格今天开始上涨，每吨平均涨400元，石油、石化板块直接受益，利好的有中石油、中石化等油品行业龙头，以及泰山石油、中海油服、准油股份、S上石化等石油、石化上市公司。
油涨价，最受到伤害的，是交通、运输、物流、航空、普通汽车等板块，整体效益会缩水 2％左右，其中受到影响小的，将是汽车中的新能源汽车（反而利好），航空业是正负抵消（油品涨价，运输成本大幅增加；但是即将出台的第十一个行业振兴规划——航空业振兴规划，管理层意志抵消这部分利空）。
影响到什么时候？
预计到油价 80 美元左右，之后就会下跌。40～80美元，合理价格区间，去年的130美元太不正常了，是OPEC在打劫。

二、房市看好，车市看空
从六月份起，国家大幅减少固定资产投资的资本金比例，其中房地产资本金从原来的 35％ 减少到 20％，受益最大。
房地产从业门槛如此降低，必将带来房市的火爆，房地产板块的龙头品种必讲受到自己而有所表现。
房市。车市。股市。
老百姓的三件事。
房市好了，争着买房子了，就暂时搁置买车计划了，车市就会暗淡下来。

六七月份，板块轮动。

2009年6月 1日 9：18分
（转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/haogu168 ，谢谢）

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