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六月开始,国家政策由普遍催化型转向重点引导型了。六月开始受益的两大板块,是能源板块、房地产板块。
相应地,比较不受益的两个板块,是交通运输物流板块、汽车板块(不包括新能源汽车)。

一、能源看好,交运看空
国内成品油价格今天开始上涨,每吨平均涨400元,石油、石化板块直接受益,利好的有中石油、中石化等油品行业龙头,以及泰山石油、中海油服、准油股份、S上石化等石油、石化上市公司。
油涨价,最受到伤害的,是交通、运输、物流、航空、普通汽车等板块,整体效益会缩水 2%左右,其中受到影响小的,将是汽车中的新能源汽车(反而利好),航空业是正负抵消(油品涨价,运输成本大幅增加;但是即将出台的第十一个行业振兴规划——航空业振兴规划,管理层意志抵消这部分利空)。
影响到什么时候?
预计到油价 80 美元左右,之后就会下跌。40~80美元,合理价格区间,去年的130美元太不正常了,是OPEC在打劫。

二、房市看好,车市看空
从六月份起,国家大幅减少固定资产投资的资本金比例,其中房地产资本金从原来的 35% 减少到 20%,受益最大。
房地产从业门槛如此降低,必将带来房市的火爆,房地产板块的龙头品种必讲受到自己而有所表现。
房市。车市。股市。
老百姓的三件事。
房市好了,争着买房子了,就暂时搁置买车计划了,车市就会暗淡下来。

六七月份,板块轮动。

2009年6月 1日 9:18分
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