16家上市银行2016年三季报探秘

2016-10-31 15:29阅读:
这里集中精力将16家上市银行放在一起比较。比较之外,想尽力揭示16家银行的整体趋势,另外包括五大国有行,八家股份行,三家城商行的分类趋势也一目了然了。
摘要如下:
效益指标:
净利润合计1.054万亿元,同比增速2.50%
股东权益9.41万亿,同比增长率14.68%
资产质量:
不良合计11278.31亿,同比增速24.21%,2015Q2增速达到最高点52.17%后,开始回落,趋势较为明显了。
不良贷款率1.69%,同比增0.17个百分点,环比增0.01个百分点,近三个季度维持在1.69%附近持平。
总拨备1.83万亿,拨备覆盖率162.22%,拨贷比2.74%
资产规模:
总资产达130.09万亿,同比增10.97%
存款总额达88.94万亿,同比增9.01%
贷款总额达到66.82万亿,同比增11.75%
同业及其他金融机构存放款项总额达13.48万亿,同比降8.10%
营收状况:
营业收入合计2.80万亿,同比增2.14%
利息净收入1.91万亿,同比减4.81%,连续三个季度负增长
手续费和佣金净收入合计6260.79亿,同比增8.11%,
非利息收入占比为31.77%
股东情况:
股东数合计497.5298万,同比降23.50%,环比降5.08%
本季度证金公司对银行采取了一律减持的策略
净利润合计1.054万亿元,同比增速2.50%
16家上市银行按报告期三季报合计净利润10541.2345亿元。同比增速为2.50%,自2015Q1降到3.22%之后,连续七个季度,基本维持在百分之二多一点儿。
银行净利润就不能负增长吗?难道这是银监会的重点监管指标吗?
能守住正增长,还是要靠银行股的财务调节能力了。但后面也会看到,拨备覆盖率已经由2015Q1的206.25%降到162.22%(距离150%的红线很近了), 所以靠减少计提资产减值损失来保正增长的余量已经不多了。
16家上市银行2016年三季报探秘

招商银行、兴业银行和浦发银行拨备前利润已经超过交通银行了。
16家上市银行2016年三季报探秘
本文继续采用了16家银行一起排序,里面还夹杂了综合排名(16家合计,五大行,股份行,城商行),都用不同的颜色标注了。。。
五大行净利润报告期同比增长0~2.5%之间, 八家股份行在2~9.5%之间,队列整齐,没有一枝独秀的。。。
唯有北京银行,想挤进股份行阵营,与另外两家(南京银行及宁波银行)城商行动辄20%左右的增长率相差太远。
16家上市银行2016年三季报探秘
股东权益9.41万亿,同比增长率14.68%。
16家银行的股东权益为9.4143万亿。增长趋势明显。股东权益总额对资产总额的比率为7.24%,整体杠杆13.82。
再看看下面股东权益同比增速图,2016三季报16家股东权益同比增速合计为14.68%。
当市净率PB接近1时,这个应该是银粉们的投资收益率了。银行股最近持续PB<1,这个就像弹簧压紧随时可能反弹。在破净的时候买银行股,虽然不能保证他不再下跌了,但其投资价值更高了,银粉们更容易分享到股东权益的增加带来的收益。
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16家上市银行2016年三季报探秘
不良合计11278.31亿,同比增速24.21%
16家上市银行2016年三季报探秘
2015Q2增速达到最高点52.17%后,开始回落,趋势较为明显了。
16家上市银行2016年三季报探秘
16家上市银行2016年三季报探秘
不良贷款率1.69%,同比增0.17个百分点,环比增0.01个百分点
16家上市银行的合计不良率在经历了连续三年的增长后(由2013Q1的0.92%上升到2016Q1的1.69%),近三个季度维持在1.69%附近。
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16家银行的不良贷款率增速自2015Q2达到最高点37.79%后,开始回落,趋势明显。
16家上市银行2016年三季报探秘
农业银行的不良率竟然已经2.39%了(好在维持在2.39%四个季度了)。。。
中信银行环比增0.10%, 民生银行环比降0.10%。
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关注类贷款
仅四家股份行(浦发/兴业/华夏/平安),两家城商行(南京/宁波)披露了关注类贷款情况, 五大行均未披露。
浦发银行关注类贷款占比由半年报的3.27%大升至4.24%
宁波银行(1.66%->1.41%)及平安银行(4.34%->4.17%)的关注类占比出现了下降。
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逾期贷款
三季报均未披露
总拨备1.83万亿,拨备覆盖率162.22%,拨贷比2.74%
2016年三季报数据显示,16家银行总拨备合计1.8296万亿。总体来说,拨备稳步增长。
下图为拨备增速。
五大行的拨备力度明显偏弱,增速持续下降,无力过多拨备。
股份行和城商行的拨备增速有高位见顶的感觉。
16家上市银行2016年三季报探秘
16家上市银行2016年三季报探秘
拨备覆盖率162.22%,环比减少了2.49%
拨备覆盖率持续降低,离150%的底限不远,难怪今年一季度就传出国有大行有要求银监会放宽拨备要求的呼声(但目前仍未批准,网传工商银行还因持续低于150而被扣分)。
工商银行(136.14%)已经连续三个季度突破了红线。
建设银行(148.78%)本季度开始也跌破了150红线。
中国银行今年一季度曾经低至149.07%,目前已回升至155.83%。
不过城商行基本无忧(323.82%)。股份行今年基本持平(178.22%)。
五大行持续快速下降,合计拨备率为153.61%。如果这个红线不突破,那么五大行的利润调节手段就非常匮乏了。因为现在在加大核销的基础上,还不断有新增不良出现。所以银行需要被迫加大拨备,导致利润增速下滑。
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贷款拨备率2.74%
五大行的拨贷比主要是农行的贡献,其余四家均未达到2.5%,且近年来拨贷比有下降的趋势(除了中国银行,近两个季度持续上升至2.3%。注:中行是按照本外币来统计的,并非报表中仅按人民币统计),不像股份制银行和城商行广积粮的干劲那么足。。。
股份制银行中,兴业银行一枝独秀,一路拉升至3.84%。(但不良率本季度却增加了0.08%,为何不兼顾呢?)
招商银行和浦发银行拨备较为充足,接近3.5%。
民生银行(2.43%)、中信银行(2.33%)和光大银行(2.33%)还在2.5%以下努力。
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资产减值损失
资产减值损失的计提增速在明显下降。
16家上市银行2016年三季报探秘
16家上市银行2016年三季报探秘
总资产达130.09万亿,同比增10.97%
同比增长还算稳定
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兴业银行继续保持股份行总资产榜首
民生银行今年开始做大规模,总资产大幅增加,环比增7.36%,较年初增24.68%。
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存款总额达88.94万亿,同比增9.01%
同比增速呈现寻底后较为平稳回升。
五大行加大吸储力度,环比增2.94%,居领跑地位。
股份行环比居然负增长(-0.19%),其中光大银行(-2.09%)/招商银行(-2.08%)/中信银行(-1.82%)/华夏银行(-0.75%)四家负增长,民生银行则以环比增2.19%领跑。
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贷款总额达到66.82万亿,同比增11.75%
通常意义下的存贷比(不考虑小微企业优惠) 66.82/88.94=75.14%, 自取消存贷比考核指标后,持续增加。
贷款同比增速有回暖迹象。
民生银行贷款环比增速7.66%领跑16家银行。
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同业及其他金融机构存放款项总额达13.48万亿,同比降8.10%
下图可以看出,这个是股份行和五大国有行最接近的一项了(股份行本季度超越了五大行)。
兴业银行领跑同业。
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营业收入合计2.80万亿,同比增2.14%
2016年5月1日起全面施行营改增,增值税为价外税,营改增后账面营业收入为不含增值税收入,账面业务及管理费中不含可抵扣进项税。所以会一定程度影响同比增速。
可以预见,在2017年半年报前都会是大幅下降的趋势。
五大行已经同比趋于零增长了(0.02%),其中农业银行和工商银行同比负增长。
民生银行同比也趋于零增长了(0.18%),垫底股份制银行。接下来要看看民生银行今年扩大规模能否挽救颓势。
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利息净收入1.91万亿,同比减4.81%,连续三个季度负增长。
总体同比增速大幅下降趋势
这里同样受到营改增的影响,同时净息差在近两个季度下降明显。商业银行的净息差从去年的2.54%降到今年上半年的2.27%。
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五大行的报告期和单季都同比都出现了负增长。
兴业银行单季度营业收入同比大降了21.95%,报告期同比减3.93%,均领跌股份行。
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手续费和佣金净收入合计6260.79亿,同比增8.11%
手续费与佣金收入占营业收入的22.36%,非利息收入占比为31.77%.
民生银行非息收入占比39.09%领跑16家银行。
这里同样受到营改增的影响。
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16家上市银行2016年三季报探秘
股东数合计497.5298万,同比降23.50%,环比降5.08%。
除了宁波银行和华夏银行,其他14家银行股东数均环比持续下降。
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中国证券金融股份有限公司减持银行股的情况
本季度证金公司对银行采取了一律减持的策略(除了平安银行和宁波银行未进前十无披露),但总体减持比例并不高,有人戏称是持股一年去还利息了,基本就是这个数量级吧。
16家上市银行2016年三季报探秘
更多银行单个指标的对比趋势图,参见下面三个博客链接:
【三家城商行2016年三季报趋势图】 http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_53882aa70102wjrv.html?vt=4
【五大国有行2016年三季报趋势图】 http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_53882aa70102wjru.html?vt=4
【八家股份制银行2016年三季报趋势图】 http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_53882aa70102wjrs.html?vt=4