抛开市场，聊聊基本面的因素
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这一周市场的走势跌宕起伏，但我们还是要思考市场能脱离基本面而存在吗？在财政部回应惠誉下调主权评级展望时，对财政赤字、地方债务等问题都具体回答，等于说是承认问题存在的，没有停留在“长期光明”喊口号。毕竟面对问题是解决问题的第一步。近期万科的事，如果深铁+工行+中行都没救下来，那整个地产银行链彻底暴露问题了。因为信托资金如今也很危险，其中房地产风险敞口已经全面暴露，涉及多家头部民营房企，包括华夏-幸福、融侨集团、俊发集团、祥生地产、时代地产、海伦堡、融创等等，尤其是华夏-幸福，存量规模非常大。
资管业务持续下行的核心原因还是房地产行业周期问题，早期投资资管业务基本都是布局地产行业，其很多金融子公司都深度绑定地产项目，因此出现现在的局面一点不奇怪。我们也看到了金融股近期也是持续调整，乃至新低的过程，这并不是简单的行业因素，而是经济方面的体现。现在是A股5000家股票，实际上有3000家股票都是属于地产链条的公司，有直接关系的，还有间接关系的，现在经济结构一调整，意味这3000家股票的逻辑都没有了。因此，还是那句话，无论大小盘股，都要回归实质。
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资管业务持续下行的核心原因还是房地产行业周期问题，早期投资资管业务基本都是布局地产行业，其很多金融子公司都深度绑定地产项目，因此出现现在的局面一点不奇怪。我们也看到了金融股近期也是持续调整，乃至新低的过程，这并不是简单的行业因素，而是经济方面的体现。现在是A股5000家股票，实际上有3000家股票都是属于地产链条的公司，有直接关系的，还有间接关系的，现在经济结构一调整，意味这3000家股票的逻辑都没有了。因此，还是那句话，无论大小盘股，都要回归实质。