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文:刘兴亮文:刘兴亮

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多事之秋,高潮迭起应接不暇。
今天诞生了半导体行业历史上最大的一笔交易,芯片巨头英伟达同意400亿美金收购移动芯片设计巨人ARM公司。
过去五年,英伟达股票暴涨了20倍,并在今年7月超过英特尔成为世界最大的芯片公司。英伟达目前市值3277亿美金,英特尔则跌至了2103亿美金,英伟达整整甩掉英特尔一个千亿级。
ARM是孙正义在4年前以320亿美金收购的,当时恰逢英国闹脱欧,英镑大跌。

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孙正义,男,日本人,生于1957年,留学美国,1981年创立软银,2016年收购ARM。
刘兴亮|英伟达收购ARM的三点感慨
黄仁勋,男,台湾人,生于1963年,留学美国,1993年创立英伟达,2020年收购ARM。
刘兴亮|英伟达收购ARM的三点感慨
2020年,一个日本人,把一家英国公司卖给一个台湾人创立的美国公司,造就世界上最大的芯片巨头

孙正义翻云覆雨,IT行业巨浪滔天。两家公司本来都大有来头。
英伟达虽然不生产CPU,但是10多年来深耕GPU市场,从小弟做成老大哥。早期,以显卡为主,作为计算机配件,靠游戏行业拉动需求。
这几年,随着人工智能和区块链的爆发,矿机和深度学习成为GPU的大买家,推动英伟达一路高歌猛进,高性能计算领域,英伟达更是没有对手,所有超算厂家的大型集群都在争相堆砌更多的GPU。
另一边,ARM长期占据95%以上移动计算市场份额,这家公司以低调谦逊的服务和开放的战略赢得了广泛的客户,从高通三星到苹果华为,所有的巨头都是ARM的客户,它只设计CPU架构,只贩卖「软件」指令授权,自身并不生产CPU,也正是因此ARM的合作伙伴都具备了「自主研发CPU」的能力。
CPU是计算的核心,谁不想自我掌控呢?如今并购重组为一家公司,对业界必然会产生巨大的影响。

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我来亮三点:
  • 左一点:英伟达具备了制造CPU的能力。

作为第一芯片巨头,英伟达始终没有CPU的能力而专注GPU研发,这次并购补齐了短板,虽然黄仁勋表态不会进入CPU市场,但是这种保守更多的应该是一种规避垄断调查的低调姿态,能持续多久令人怀疑。
就在不久前,苹果刚刚宣布放弃英特尔架构,在笔记本平台使用ARM方案自主研发CPU, 可以预见,会有更多的厂家跟进。而这个时候英伟达收购ARM,可以很顺利的在ARM方案中桥接自家GPU,甚至不排除直接打包提供整体方案的可能。
刘兴亮|英伟达收购ARM的三点感慨
ARM从移动领域进入桌面计算甚至服务器CPU的步伐,一定会加快。而英特尔在这两个领域依然保有现实的领先地位,一场恶战在所难免。
在移动计算领域,三星、高通、谷歌、华为甚至苹果都必将作出反应,毕竟手机已经是终端计算的主流市场,数量巨大,手机端GPU市场竞争并不明显,三星高通苹果各自研发,大家水平参差,但是恐怕没有一家能与英伟达的GPU实力抗衡,如果英伟达推出移动集成方案给安卓平台,苹果将会收到极大的威胁,据说孙正义最开始撩的是苹果,结果被拒绝了……
总之,大家最近都可能睡不好觉了。
  • 右一点:孙正义又又又有钱了。

去年孙正义的愿景基金深陷困境,几家重要的投资标的破产倒闭。愿景基金一度冻结了二期私募,但是随着科技股暴涨和这次的出售,孙正义老师又有钱了。
ARM买进时320亿美金,卖出400亿美金。这四年里,我体重涨了8斤,孙老师转手利润80亿。
这次交易结构中,有250亿是股票,120亿美金是现金,财富对于孙老师早就是浮云了,早前爆出孙正义准备收购印度的TikTok,仅此而已吗?我有一种预感,孙正义还有更大的目标,反正他肯定不会停下来。
  • 下一点:我们还要围观「多久」?

在芯片这条产业链上,从最底层的光刻机到最顶层的软指令,我国没有任何发言权,我们是最大的买家,也是最大的「代工厂」。
一幕幕高潮迭起的剧情里,我们除了买单和干点力气活,剩下的就是围观。一次次惊呼和赞叹之外,也很遗憾,什么时候,我们有机会「参与」一把?

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