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别慌!美联储不会加息!在这个板块中继续搞钱

2021-06-15 18:33阅读:
有些事总是记不起或者忘记是正常的。本周将迎来超级央行周,美联储等多家央行要公布利率决议。美国5月份通胀高达5%,创出13年新高。因此美联储将在6月15日至16日召开货币政策会议成为了市场的焦点。一般美联储会议前市场总是跌一下,这是事件性规律 ,如其它经济数据公布前,重大会议前,长假前等等事件,都是事前大跌或震荡一下。但事后整体重新按趋势走!慢牛继续。所以说,今天的调整,整体不必太惊慌。
会加息吗,这是市场关注的焦点。换作你会加息吗?不会的,只会放水更猛。为什么?因为米国以此立国。你看见过他爱过谁?两年前建国历史只看到干架。为什么?因为他们只为自己,别人好就打,别人不好更加打。所以为什么不加息,因为全球都希望美元加息来化解通胀,你觉得他会如你愿?你越希望他干 什么,它就越反得来。所以加息是不可能的,做好继续涨价的准备,或者应对涨价的准备。一些民生类的东西,涨价的要注意政策降温。我国手段多,所以通胀预期有,但不要用常理去理解和分析,要用国家角度去理解。
楼市一般将继续保持调控!这样有利于压制通胀,支持实体经济,化解泡沫过大的风险。加上我国条件好,别国没那条件,所以不要用别国的经验来猜想我国手段方向。不一样的,完全不一样。因为我们国家本事大,方法手法多,应对策略多。所以根本不需要参考别国,别国也学不了我国。学得了也没那条件去用。
楼市调整,资本市场将是通胀最好的出口!而注册制推动下,一边上市公司增多有利于消耗热钱。一边是价值投资崛起,退市正常化,有利于压制投机泡沫。完美得不行,所以好价值投资崛起。短期概念,哪个板块,哪个方向 政策面支持,就多关注哪个板块。打击的就不看了,或者等等。
锂电仍是重点!利好叠加!氢氧化锂价格继续上涨(名单):

利好消息面,国产氢氧化锂报价连续上涨,现报价为8.9万元/吨,已连续22周上涨,今年以来累计涨幅达82%。利好叠加是推动氢氧化锂价格持续上涨的主要原因。相关概念股预期将在氢氧化锂价格上涨推动下,业绩将出现较大增幅及预期。
1、利好一
有消息称,特斯拉准备在国产Model Y车型中使用LG化学NCMA四元锂电池。该电池含镍量高达90%,钴含量有望大幅下降。什么是四元锂电池?NCMA电池是指正极采用镍、钴、锰、铝四种金属材料的四元电池,有望将钴含量较传统三元
电池降低70%,同时增加镍含量。而铝元素的加入可以在高镍的前提下,帮助提高电动汽车的续航里程和稳定性。LG化学的NCMA四元锂电池的容量可以达到50-200KWh,可支持高达400英里(约644 公里)的续航里程,已经接近特斯拉Model 3长续航后轮驱动版的续航里程。

氢氧化锂即是制造高镍电池的关键材料。通常来讲,高镍材料必须要在纯氧环境中高温合成,窑炉材质必须耐氧气腐蚀,并且要求烧结时温度不能高于800。相比于碳酸锂,用氢氧化锂制取高镍三元材料有更高的能量密度和更好的充放电性能。未来,高镍三元渗透率的大幅提升,将快速拉动电池级氢氧化锂需求,至2025年氢氧化锂需求量将超过55万吨。目前主要厂商氢氧化锂规划总产能仍存静态缺口,供给缺口可达7万吨左右。

技术突破、成本大降!高镍电池的优点,即是在提升镍含量的同时,还大幅降低了钴含量,在提升自身的容量也降低了生产成本。受此影响,高镍电池渗透率的快速提升,引发特斯拉、宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等巨头抢镍大战的同时,行业对氢氧化锂的瓜分狂潮也愈发猛烈。

2、利好二
成本仍可进一步降低。消息面上,5月16日,建设世界级盐湖产业基地行动方案编制领导小组第一次会议在西宁召开,《建设世界级盐湖产业基地行动方案(初稿)》初稿出炉。盐湖提锂为何受关注?盐湖中的锂资源比较丰富,但是过往因为开采成本高,成品质量一般,所以不及矿石提锂的发展,但根据最新的消息显示,国内新化股份的技术可以使得盐湖提锂技术成本降低一半。盐湖提锂的目的就是提供锂资源,尤其是提供氢氧化锂资源。推动盐湖提锂,目的降低氢氧化锂的生产成本。在政策大力支持下,未来氢氧化锂的成本仍将进一步降低,这将进一步提升高镍电池竞争力。

主要概念股名单:
赣锋锂业:公司是目前全球氢氧化锂规划产能最大的锂盐厂。赣锋锂业拥有碳酸锂产能4万吨,氢氧化锂产能3.1万吨,合计锂盐产能8.1万吨。在建(改扩建)5万吨电池级氢氧化锂项目已于2020年底投产。届时赣锋锂业将拥有8.1万吨氢氧化锂产能,合计锂盐产能达到12.1万吨,将位居彼时全球首位。

天华超净:现有氢氧化锂的产能是2万吨,天宜锂业的现有产能排名中国第三,全球第四,仅次于美国雅宝、 赣锋锂业和雅化集团。计划2021年底扩产2.5万吨,预计2024年氢氧化锂产能将达到10万吨,超过美国雅宝,全球第一。

雅化集团:拥有氢氧化锂产能3.2万吨,碳酸锂产能6000吨,合计锂盐产能3.8万吨。雅化集团4月底宣布将增发募资约14亿元人民币投建新增2万吨氢氧化锂,1.2万吨氯化锂项目。至此,雅化集团锂盐规划总产能达到7万吨。

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