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突发!传欧美全面停供中国汽车芯片

2021-01-18 19:13阅读:

陈思进

央视《华尔街》学术顾问 《绝情华尔街》作者

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来源 | 1号时务局
继手机芯片受限后,汽车芯片又受到打击。今天,又一则有关半导体芯片的新闻,再次掀开了中国半导体“芯片之殇”的伤疤。
传美国和欧洲的半导体制造商,全部停止向中国汽车厂家提供芯片。在消耗完现有的存量后,中国汽车将进入大面积停产状态。
据报道,全球半导体产能限制;叠加美国政府压力,这些欧美车载半导体主要供应商选择了与美国站在一起。
传欧美政府正在起草一份方案报告,全面停供中国汽车芯片。
根据相关的报道指出,中国自主品牌98%以上的车载半导体来自于欧美供应商,在货源受限的情况下,进入无限期停产状态。部分自主品牌不得不修改车载半导体的标准,改用1990-2000年代的淘汰产品。
跨国汽车制造商在中国的合资公司被迫进行调整,特别是以德国为主的欧洲汽车制造商,不得不做出两种方案:一种方案是彻底退出全球的最大汽车市场;一种方案是把中国的业务和全球的业务进行分拆,使中国业务更加独立于全球业务,采取双系统的做法。
在最坏的局面出现时,欧洲企业特别是欧洲汽车制造商以及欧洲的车载半导体供应商将不得不做出选择,异常严重并具有巨大破坏性的后果随时可能出现。
有研究机构指出,目前,中国成为车载芯片的重要市场,占据全球市场份额35%,一旦涉及芯片产业链条的各个环节,就会遇到阻碍。如果某些中企触及芯片价值链的上游环节,华为的遭遇重演,不会让人意外。
不过不是所有的都这么悲观。有观察人士指出,欧盟的这份报告,与其说是预警方案,不如说是一次压力测试。“或者说是
趁机抬价。”
中国各大汽车制造商的产能规划接近6000万辆,占全球汽车总产量的比重超过60%,而以纳米计算的芯片正决定着一切。
据悉,中国汽车产业规模占全球30%以上,每年2800万辆汽车的销售量,这样算下来,中国每年进口汽车芯片的金额超过千亿元。而一旦涨价潮出现,价格每提升20%,中国每年进口汽车芯片的金额就要多出200亿元,所以这一波涨价,从某种程度上而言,也是欧美厂商们对中国市场的又一次收割。
目前,这波涨价缺货背后,也是国产汽车芯片的一次机会,接下来越来越多的厂商,或要思考国产替代了。
事实上,断供汽车芯片并不是今天才传出,在去年底,媒体就曝出欧洲汽车芯片企业将减少对中国市场的供应。
2020年12月9日,国内媒体就指出,近期,德国车企大众集团、零部件巨头大陆集团以及博世集团相继发出预警,由于全球范围的汽车芯片的短缺,可能会影响汽车生产。其中包括因市场复苏而带来需求增长的中国市场,这种影响将会持续到明年。
中国汽车产业最先感受到紧张的气氛,已经有部分车企因为“缺芯”被迫停产。最先传出生产受到影响消息的是中国销量最高的两家车企一汽-大众和上汽大众。从车企、零部件企业、汽车行业人士等不同信源处了解到,因为包括汽车芯片在内的电子元件等核心零部件的短缺,一汽-大众、上汽大众的部分工厂和个别车型调整了生产计划,降低生产班次或者短期内暂停生产。
虽然在后续报道中,大众中国回应称,虽然芯片供应的确受影响,但问题并不严重,而且正在寻求解决办法。但是无论说法如何,都无法掩饰其中暴露出的问题:中国虽然汽车年产量两千五百万台以上,是全球最大的汽车半导体需求市场,但是几乎所有的关键车用芯片完全依赖进口。
与此同时,多家国内整车制造商,多数厂家表示芯片短缺对自家企业并无影响,也有厂商表示汽车芯片产能吃紧是行业内的普遍情况,厂家都在想办法囤货。
业内人士表示,目前汽车芯片市场基本由欧美厂商垄断,但疫情对这些厂商的正常生产带来较大影响,同时叠加新能源汽车上量芯片需求增长,供应紧张的局面或一时难以缓解。
中国汽车工业协会副秘书长兼行业发展部部长李邵华坦言,此次媒体集中报道的芯片供应短缺问题是真实存在的,但并没有部分媒体报道的那么严重。
“多重因素的叠加影响,导致芯片供需矛盾在这一时间段集中显现。”李邵华分析认为,由于芯片供应短缺,部分企业的生产可能在明年第一季度受到较大影响。不过,就明年全年而言,芯片短缺的影响将不会太大,目前尚难以做出定量估计。他还提醒,由于产业链各环节企业都在加长备货周期,加之短期内芯片产能依然不足,芯片价格出现上涨或将不可避免。
一位知情人士透露:“应该说高端一点的产品,只要配置了 ESP 和 ECU 都会遇到产能问题,由于大众本身产品都有配备,所以影响最大。”简言之,在购车需求大幅上升的当下,就看谁能争取到更多芯片资源了。
也有业内人士表示,目前汽车芯片市场基本由欧美厂商垄断,但疫情对这些厂商的正常生产带来较大影响,同时叠加新能源汽车上量芯片需求增长,供应紧张的局面或一时难以缓解。
那么国产汽车芯片有没有能力进行替代?事实上也是有心无力,一方面是当前国内车规级的自主研发芯片不足,技术实力不如对方,另外是国产芯片一样受产能限制,一样的无法大规模供货,同样抢不了市场。
(思进注:本文仅代表原作者个人观点,不构成投资建议,更并不代表本号立场。文中的论述和观点,敬请读者注意判断……)
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