孙悟空吵嚷着要做齐天大圣，玉帝曾经允诺。可惜孙悟空因为玉帝没让自己参加蟠桃会，结果反下天庭。众神仙打到花果山，活捉孙悟空。可是托塔天王李靖作为降魔大元帅却败下阵来，手下大将巨灵神是个菜鸟，不是对手。就连一贯勇敢善战屡立战功的三太子哪吒都不是对手，一时间要求增兵花果山的声音就在玉帝身边回荡。
派谁去呢？观音领旨，于是决定让惠岸行者前去试试水，不过她私下嘱托惠岸行者要许败不许胜。
要知道观音身边是有宝贝的，给惠岸行者一样法宝想取胜孙悟空，那还不是分分钟的事。但是观音是何等聪明的人，在天庭上，她眼观六路，耳听八方。这猴子能有多大神通，天庭里有的是高人，比如太上老君，比如二十八星宿，比如九曜星君，比如真武大帝。还有各个洞府的神仙，哪一个不是身怀绝技，如果神仙齐心协力，孙悟空焉有命在？大家为何干打雷不下雨，肯定是孙悟空后面有人罩着。于是观音将计就计，就派惠岸行者前来。
惠岸行者本是托塔李天王的二儿子，因为哪吒三太子战败，天王正在不悦，当然是装出来的，一看到二儿子来，心想傻孩子，你何必要趟这条浑水，但是既然是观音大士所遣，天王只得喜笑颜开。然后一连串的夸赞孙悟空神通广大，众神将不是对手，只捉了一些虎豹狼虫，一个猴子也没有捉到 。私下要惠岸行者学聪明点，该放水时且放水。
惠安来到阵前，与