12月主力增仓最多的仍然是
当前大消费农业,医药
新年1月第一周前4天，盘面呈现的都是以机构抱团的上游，光伏，酒和军工为主，其中在4-5号部分消费和农业也有资金逆势流入。但在最后一天，部分抱团筹码开始出现松动，比如军工和部分光伏以及新能源汽车中部分品种都处于跌幅前列，我们一直看好的上游仍保持上涨，在它们筹码松动时，从盘中看到主力立即启动了一些有预增预期的科技，结合这些科技看，基本震荡调整5-6月，而且有部分业绩都有增长预期。那在这里抱团品种不盲目追高，可逢低配置那些行业清晰，业绩预增的科技，比如车联网的电子以及5G，还有受益5G的手游等。部分手游龙头如三七和完美世界率先走出底部，记得去年4月也是部分光伏龙头率先走出低位，后期整个光伏板块都逐步出现机会。这里一批业绩增长的科技在周期和结构上也属于可逢低配置的阶段。
当前大消费农业,医药
新年1月第一周前4天，盘面呈现的都是以机构抱团的上游，光伏，酒和军工为主，其中在4-5号部分消费和农业也有资金逆势流入。但在最后一天，部分抱团筹码开始出现松动，比如军工和部分光伏以及新能源汽车中部分品种都处于跌幅前列，我们一直看好的上游仍保持上涨，在它们筹码松动时，从盘中看到主力立即启动了一些有预增预期的科技，结合这些科技看，基本震荡调整5-6月，而且有部分业绩都有增长预期。那在这里抱团品种不盲目追高，可逢低配置那些行业清晰，业绩预增的科技，比如车联网的电子以及5G，还有受益5G的手游等。部分手游龙头如三七和完美世界率先走出底部，记得去年4月也是部分光伏龙头率先走出低位，后期整个光伏板块都逐步出现机会。这里一批业绩增长的科技在周期和结构上也属于可逢低配置的阶段。