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12.13板块精华研报(附股)

2019-12-12 15:03阅读:
1:云计算,单独设立新公司!华为“云计算”领域要搞大事,360%狂飙增速还要迎来加速。
亮点:据天眼查数据显示,华为云计算技术有限公司于12月6日成立,根据披露的资料,公司注册资本5000万元,股权穿透显示,该公司的实际控制人为华为投资控股有限公司工会委员会,持有98.99%的股权,而任正非的持股比例为1.01%。


在国内众多云厂商中,增速最快的非华为云莫属。从2017年华为云BU宣告成立至今,仅仅用了不到三年的时间,华为云就已跻身四强。2019年第二季度IaaS市场份额显示,华为云首度超越AWS位列第四,增速高达368%;在IaaS+PaaS整体市场份额营收中,华为云增速超过350%,成为市场增速最快的一朵云。
随着大数据、人工智能、行业应用的持续推进,IaaS将呈现快速增长势头,至2021年,市场规模将达到989.3亿元;PaaS增速最快,至2021年,市场规模达到133.4亿元,占公有云市场比例将达到9.0%;SaaS增速最慢,但增速呈缓慢增长趋势,到2021年,市场销售额达到363.3亿元。
未来三年,随着云计算行动方案的持续实施,各行业云计算投入的持续增加,以及大数据、人工智能、5G等领域的持续发展,公有云市场仍将保持快速增长的态势,到2021年,中国公有云市场规模将达到1486.0亿元。同时,伴随着华为云计算公司的成立,有望再次掀起云计算产业的上涨浪潮。
公司:二六三:子公司上海二六三增值通信有限公司通过与NTT合资方式,公司进入中高端IDC云计算服务领域,公司的基础通信资源整合能力、基础通信服务能力及云计算能力得以明显提升,从而有利于公司为企业客户提供更加完整的通信服务。此外,随着更高清的视频通信有望成为潮流,这对于公司开展的云视频业务将有较大的推动和促进作用。
美利云:央企公司,子公司云创公司主要从事DC,专业为大型互联网企业提供数据机房机柜出租托管,并同时提供宽带接入服务,目前已为360、宁夏电信、美团等客户提供云基础设施服务。
天津松江:子公司卓朗科技华为在各产品线的业务开展迅速,卓朗科技的华为IT设备分销业务覆盖了华北、东北、华中等地区,卓朗科技和卓朗科技区域子
公司都成为华为在当地的行业和分销金牌。卓朗科技在天津、吉林、江西均成为华为的最大分销合作伙伴。除了在分销领域的合作外,在集成和解决方案领域也和华为紧密合作,陆续合作了长春华为云数据中心项目、南开大学云平台项目等有代表性的项目。
贵广网络:公司2017年与华为技术有限公司签署战略合作框架协议,双方同意在智慧城市下的物联网、云计算、大数据等领域进行交流与合作。基于云计算、大数据、物联网等新技术,利用多彩贵州'广电云'平台和渠道,以电视平台、互联网平台、FTTH(光纤到户)为载体,以平台化思维构建新型服务业态,大力开发新产品、新服务,延伸拓展公司的发展空间。
12.13板块精华研报(附股)
2:铜箔/覆铜板,5G发展推动需求激增,覆铜板大厂宣布提价。

亮点:11日,一家大型覆铜板生产企业发出涨价通知。涨价原因为覆铜板原料长期维持高位,工厂生产成本高居不下。
作为PCB上游产业,覆铜板行业集中度高,受环保去产能影响,行业集中度仍在提升,对下游议价能力较强。高速高频通讯板是5G基站的核心部件之一,基站建设数量的大幅提升将带动高频高速覆铜板及PCB需求的爆发。根据5G建设进度,2020年5G基站将进入建设高峰,预期高速高频覆铜板需求未来2-3年增长可观。
公司:生益科技:国内覆铜板龙头,中国大陆最大的覆铜板制造商。
金安国纪 公司覆铜板产品种类齐全,中厚型覆铜板市场占有率行业领先。
华正新材:积极布局适应行业终端需求的高频、高速线路板的基础材料,用于5G的ccr高速覆铜板已研发成功并量产出货,股性活跃。

12.13板块精华研报(附股)
3:华为产业链,华为5G订单破冰,正式参与德国5G建设,全年基站发货有望破50万。
亮点:据央视新闻报道,德国电信运营商宣布将采用华为设备建设5G网络。
今年10月中旬,华为5G产品线总裁表示已经获得了65份5G网络建设商业合同,其中一半来自欧洲客户,5G基站出货也达到了40万个。而另一大5G巨头爱立信近期则表示,目前已在全球拿下了超过75份5G商用合同。
德国作为欧盟“领头羊”,此次华为在德国5G建设的巨大进展或将打消其他相关国家的部分疑虑,未来订单有再一步反超可能。预计年底将发货50万座基站。
公司:盛路通信:公司与华为在5G方面合作,主要涉及宏站和微站的产品,以及毫米波频段的有源相控阵和干线传输产品;
鸿博股份:公司拟以现金3.45亿元收购弗兰德科技30%股权,主要产品为基站天线、射频器件,是华为基站天线第一大供应商。

12.13板块精华研报(附股)

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