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本周连续两天的上涨，让整个市场从上周调整的悲观里又走了出来。全市场舆论都在强调流动性收紧对资产价格带来的影响，但实际上流动性并没有特别的收紧。
只不过是因为股市太好了，大家都想着all in。又在年末节点，本身大环境的资金也紧张。央行估计也没想到稍稍一收就这样。
流动性没有市场喧嚣的那么紧，相反，一季度货币可能因为外汇占款的因素逐渐显出宽松的苗头。对房价炒作势必是露头就打，这与一线城市刚需的景气将交织成未来几年房价涨跌的跷跷板行情。
回过头来看行情，外资和公募是驱动行情的双轮。公募的正循环不被打破，短期其实无碍。需要警惕的是，如果美股出现剧烈下跌，那么全球新兴市场势必受到美股牵连，北水的阶段性流出，可能也会带来剧烈波动。
部分核心资产当然是估值高的下不去手，但新的共识也在形成。天风证券喊200亿市值下的机会，很有可能成功。
邓晓峰的最新讲话里就强调了两方面机会：制造业上游的大宗商品企业、各个行业的小型公司。开源牟一凌二月甚至乖张地提出持币过节的观点，他强调的银行、地产、公用事业方向也有可能成为阶段性的市场重点。
进入二月，市场势必会进入高度的动荡期，我们仍倾向于目前的调整是短
本周连续两天的上涨，让整个市场从上周调整的悲观里又走了出来。全市场舆论都在强调流动性收紧对资产价格带来的影响，但实际上流动性并没有特别的收紧。
只不过是因为股市太好了，大家都想着all in。又在年末节点，本身大环境的资金也紧张。央行估计也没想到稍稍一收就这样。
流动性没有市场喧嚣的那么紧，相反，一季度货币可能因为外汇占款的因素逐渐显出宽松的苗头。对房价炒作势必是露头就打，这与一线城市刚需的景气将交织成未来几年房价涨跌的跷跷板行情。
回过头来看行情，外资和公募是驱动行情的双轮。公募的正循环不被打破，短期其实无碍。需要警惕的是，如果美股出现剧烈下跌，那么全球新兴市场势必受到美股牵连，北水的阶段性流出，可能也会带来剧烈波动。
部分核心资产当然是估值高的下不去手，但新的共识也在形成。天风证券喊200亿市值下的机会，很有可能成功。
邓晓峰的最新讲话里就强调了两方面机会：制造业上游的大宗商品企业、各个行业的小型公司。开源牟一凌二月甚至乖张地提出持币过节的观点，他强调的银行、地产、公用事业方向也有可能成为阶段性的市场重点。
进入二月，市场势必会进入高度的动荡期，我们仍倾向于目前的调整是短