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【转】 10万亿私募"扎堆"图：北京+上海+深圳=总规模62%

2017-09-13 13:29阅读：

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10万亿私募'扎堆'图：北京+上海+深圳=总规模62%
2017-09-13 00:18:42
来源：券商中国


















中基协昨日公布私募最新数据。
　　截至8月底，已登记的私募基金管理人有20652家，较上月增加542家；已备案私募基金60688只，较上月增加1954只，管理基金规模为10.21万亿元，较上月增加2600亿元。这也是今年以来，私募基金实际管理规模首次超过10万亿元。
　　在实际管理规模创新高的同时，行业正发生一些变化，今年以来，证券私募管理规模出现缩水，7月份一度增长了809亿元，不过8月份继续缩水。截至8月底，
证券私募规模2.25万亿，相比7月份缩水1107亿，前8个月，证券私募累计缩水5201亿。
　　一个有趣的现象是，北上深三地私募管理的基金总规模达6.34万亿，占10.21万亿总规模的62%。其中上海为2.38万亿，深圳为1.57万亿，北京为2.39万亿。
　　私募“嫌贫爱富”，青海家数不足上海千分之三
　　作为大资管和财富管理的新兴行业之一，“嫌贫爱富”现象更加明显。一线城市和沿海发达城市的经济发展水平相对较好，给私募提供了合适的生存土壤，从产业集中度来看，主要集中在这些地区。
　　截至8月底，已登记私募数量从注册地分布来看(按36个辖区)，集中在上海、深圳、北京、浙江(除宁波)、广东(除深圳)，总计占比达72.95%，上海、深圳、北京三地占比近六成，达59.73%。其中，上海4324家、深圳4092家、北京3922家、浙江(除宁波)1557家、广东(除深圳)1172家，数量占比分别为20.93%、19.81%、18.99%、7.54%、5.67%。
　　数量和规模北上深座次略有变化，就具体基金数量来看，上海、北京、深圳三个第一阵营城市远远超过了其他辖区，分别有17900只、11628只和11046只；规模而言，北京、上海、深圳均超万亿，分别达2.39万亿、2.38万亿、1.57万亿，占比超六成。
　　相比而言，其他辖区私募数量和规模等明显小很多。大连、云南、河南等14个辖区，私募数量不足100家，其中，青海仅有12家，和数量第一的上海相比不到千分之三。
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　　与此同时，私募汇APP数据显示，从办公地址分布来看，截至8月底，北京超过上海、深圳，成为私募办公地最集中的城市，数量达5075家，占比24.57%；上海、深圳分别是4404家、3177家，占比21.32%和15.38%，三地总占比超过六成，达61.27%，比注册地更加集中。
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　　值得注意的是西藏虽然相对偏远，但由于一些优惠政策的扶持，私募数量并不算少，有214家私募；管理901只基金，基金规模达2198亿元，在基金数量和规模上，超越了四川、福建、山东、重庆、湖北等中部甚至华东地区，接近宁波的水平。
　　证券私募单月缩水超千亿，年内累计缩水5201亿
　　中基协最新数据显示，截至8月底，管理基金规模为10.21万亿元，较上月增加2600亿元。这也是今年以来，私募基金实际管理规模首次超过10万亿元。去年年底，管理规模为7.89万亿，年内增加了2.32万亿，增幅为29.4%。
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　　记者注意到，股权私募依旧是私募基金规模增长的主要力量。8月份，私募股权、创业投资管理的基金规模为6.37万亿元，比7月份增长2299亿。私募股权、创业投资基金管理人11950家，管理正在运作的基金25407只。
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　　今年以来，证券私募管理规模出现缩水，7月份一度增长了809亿元，不过8月份继续缩水。截至8月底，证券私募规模2.25万亿，相比7月份缩水1107亿，前8个月，证券私募累计缩水5201亿；截至8月底，私募证券基金管理人7943家，管理基金30237只。
　　其他私募投资基金管理人759家，正在运作的基金5044只，规模1.60万亿元
　　协会累计注销私募12544家，年内从业人员减少4.31万
　　值得注意的是，今年以来，私募基金无论是管理规模、管理人数量等都迎来大幅上升，而私募从业人员数量却出现大幅减少，年内减少4.31万。
　　最新数据显示，私募管理人员总人数为22.89万人；去年年底，这一数据为27.20万人。
　　一位私募机构管理人员认为，私募行业2013年纳入监管之后迎来快速发展，无论是私募基金管理人数量，还是基金的数量，包括认缴、实缴规模都实现爆发式增长。刚开始不少人去抢注私募，只是为了拿到牌照然后再去卖，并没有从事实际业务，产生了一批投机性的或者没有实际业务、不合规运作的私募公司，甚至有借着私募牌照去从事类似P2P(网贷)、非法募集等其他类型公司。随着私募行业的不断规范、合规发展，这些别有用心的人被清理出了私募队伍。
　　中基协表示，自《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》发布以来，协会已注销私募基金管理人12544家，其中，主动申请注销的私募基金管理人913家，未按照《公告》要求完成第一只私募基金产品备案被注销的私募基金管理人11631家。2017年8月注销私募基金管理人37家，均由于未按照《公告》要求完成第一只私募基金产品备案被注销。
　　同时，中基协称，根据相关要求，针对截至8月31日仍未报送2016年度经审计财务报告、仍未完成所管理私募基金2017年第一季度和第二季度信息更新的2146家私募基金管理人，协会已将此类机构列入异常机构名单。其中，未报送2016年度经审计财务报告私募基金管理人951家，未完成2017年第一季度和第二季度产品季度更新私募基金管理人1915家。
　　超八成私募规模低于“生死线”，业内期待大浪淘沙
　　公募私奔、券商转私，随着近几年私募行业的爆发式增长，私募灵活的机制和1%、2%固定管理费还有赚得盆满钵满的业绩提成，许多传统金融机构的人才纷纷出走。
　　私募看似荷包满满，但壕气冲天的背后，是私募行业的一把辛酸泪，行业平均规模较小，运营成本高，业绩“压力山大”……
　　好买私募梦工厂曾经测算了私募的生存门槛：2%的固定管理费，刨去支付给通道和渠道各方的费用，实际到手的不足1%。募集费、通道费、合规费、场地员工费、市场推广费等等合计上1000万一年的运营成本。测算显示，私募规模只有上到10亿元，才能达到“生死及格线”，姑且够活。
　　而从目前协会公示数据来看，截至8月底，超过八成的私募管理规模低于10亿元，其中绝大部分低于5亿元；已登记的私募基金管理人有管理规模的共17786家，平均管理基金规模5.74亿元。
　　具体来看，破100亿元的仅169家，50~100亿元的210家，20~50亿元的559家，10~20亿元的653家，5~10亿元的972家，1~5亿元的3641家，0.5~1亿元2034家。
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　　深圳地区一位大型私募的相关负责人对记者表示，未来，随着监管越来越严格，会经历大浪淘沙、优胜劣汰过程。后期会进入一个有序期，监管将会越来越规范。经历这个有序期之后，会有大鱼吃小鱼的过程，上千亿规模的私募基金管理人甚至更大规模的也会出现。之前是私募1.0时代，规范后是2.0时代，现在很快进入3.0时代，私募将迎来更好的发展，各个行业机构将在同一个舞台上竞技。










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