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建仓时，四个标的基本上是平均仓位。
观察仓：
之前的中国南车为仓位带来了可观的赢利。银行、证券占了绝对重要的仓位，国投电力在市场调整期间停牌。
以前的市场思维，消费医药是防御类；但是，今时今日却表现得不同。我想不同之处主要有两点：
1、
2、
从这两个观察仓的情况来看，估值是防御的主要因素。不管市场认为是防御是什么类别，但是，只要出现市场特殊原因造成的绝对估值洼地，那么该估值洼地就成了真正的防御类别。（PS：消费医药类我仍然长期看好）
同时，估值的差距仍然存在，而银行业的混改及混业在进行中，仍然是值得关注的行业。
我个人也因银行而保存了战果。
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