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2013年年度总结

2013-12-31 16:20阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/1338051673

毁灭或是涅磐，存于一心。过去的都过去了，2013年年末重整旗鼓，从零出发。
少说多做，今后除逆回购外的所有操作，都将附于新浪的随贴评论中，除了没有实际金额外，几乎等同于实证了。

经过长时间的观察和学习，这次终于进入了港股市场，成为港股市场的一员新兵。初期一次性投入约32%的资金。希望不会呛着大水。
2013年12月12日入市，以前1日沪深300指数收盘点位2412.76点作为起始比较基准吧。另外，为方便与各项数据做比较，以每年的自然年度起止日期作为总结。虽然没有明确的业绩目标，但还是希望在一个比较长的时间段比如10年内，平均每年能击败沪深300指数10%以上，沪深300过去多年的ROE在15%左右波动，所以如果在很长一段时间平均每年击败它10%，我已经很满足了。由于资产目前还是主要位于A股市场，所以恒生指数暂只做参考。



1. 投资业绩回顾

 起始日期
 起始值
 截止日期
 截止值
 涨跌幅
老K基金单位净值
 2013.12.11收市
 1.0000
 2013.12.31收市
 0.9946
 -0.54%
沪深300指数
 2013.12.11收市
 2412.76
 2013.12.31收市
 2330.03
 -3.43%
恒生指数
 2013.12.11收市
 23338.24
 2013.12.31收市
 23306.39
 -0.14%
领先沪深300指数：
 2.89%
领先恒生指数：
 -0.40%

2. 期间投资了结记录统计 低估类为初始买入，尚未了结。盈亏次数比例为0：0。
对冲套利类了结过一次投资，盈利。盈亏次数比例为1：0。今后将重点统计此类投资的年复合收益率，因为我采用基于低估类和对冲套利类之间的动态再平衡策略，找到机会成本支点对于这个策略来讲很重要。

3. 当前投资组合
组合市值占比统计
 港币对人民币汇率中间价：
 0.78623
 　
模型
 代码
 名称
 平均成本
 现价
 股数
 市值
 RMB市值
 盈亏
 市值占比
B
 02368.HK
 鹰美
 1.30
 1.29


-0.8%
 5.4%
E
 01138.HK
 中海发展
 5.95
 6.02


1.2%
 5.0%
B
 00912.HK
 信佳国际
 1.80
 1.80


0.0%
 6.0%
A
 00889.HK
 连达科技
 1.23
 1.29


4.9%
 5.4%
B
 00255.HK
 龙记集团
 2.78
 2.78


0.0%
 2.3%
C
 00032.HK
 港通控股
 6.30
 6.34


0.6%
 5.3%
　
 港币现金
 　
 　
 　


　
 2.5%
　
 H股合计
 　
　


0.2%
 31.8%
D
 600036.SH
 招商银行
 10.81
 10.89


0.7%
 8.1%
D
 601166.SH
 兴业银行
 10.26
 10.14


-1.2%
 7.5%
D
 113001.SH
 中行转债
 99.35
 96.98


-2.4%
 5.1%
E
 601088.SH
 中国神华
 16.47
 15.82


-3.9%
 5.0%
E
 601872.SH
 招商轮船
 2.52
 2.42


-4.0%
 5.1%
E
 000898.SZ
 *ST鞍钢
 3.17
 3.21


1.3%
 5.1%
O
 164808.SZ
 工银四季
 0.973
 0.968


-0.5%
 9.5%
　
 现金(逆回购)
 　
 　
 　


　
 22.7%
　
 A股合计
 　
　


-0.9%
 68.2%
　
 合计
 　
　


-0.54%
 100.0%
　
 　
 　
 　
 基金份额
每份净值：
 0.9946
 　
 　
　
 　
 　
 　
 　
 　
 低估类占比：
 65.3%
　
 　
 　
 　
 　
 　
 对冲套利类占比：
 34.7%
备注：平均成本中不计佣金和税费，只以平均买入价列示。


4. 动态再平衡例行检查
2013年12月30日收市沪深300指数滚动市盈率9.30，市净率1.40，乘积13.02，对应预设的低估类占比目标区间：70%-80%。
低估类目前市值占比为65%，暂低于目标区间。我将继续搜寻合适的标的，或等待潜在标的跌入设定建仓价。

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