7月2日,网友“好朋友717”:
能谈谈持有国贸的想法吗?谢谢!
7月11日,网友“lm2014312”:
第一为老兄严格执行投资体系点赞。
第二忧伤未详细说过007的逻辑。资产重置500 亿。结合未来自由现金流给10倍估值220左右合理市值。负债22亿,公司计划进一步还债。分红预期,三年后希望可以达到6成以上。股东结构很有意思。拙见
我一般不会去讨论具体个股的持有理由,因为这可能误导他人,投资股票本身有很多方面是游离于模糊地带的。从网友'lm2014312'的留言看,也是思考过中国国贸这个公司的,对于上述留言,我是这么想的:
1、资产重置价值对小股东意义非常有限,因为我们也无法去变现,但具体估值时还是有一定用处的,至少心里比较踏实;
2、这类公司给10倍自由现金流太少了,我给16-18倍;
3、中国国贸的分红是硬伤,三年后可以分多少,我不知道,但对于一家后续无重大资本开销的收租婆分9成(净利润+折旧)是完全可以做到,大部分REITS就是这么做的,如果分9成,股价想象力一下子就提高很多;
4、中国国贸的股权结构,的确是非常完美的;
5、我认为目前的国贸值20元(就算到了20元,在A股也是有估值优势的),如果新入
7月11日,网友“lm2014312”:
第一为老兄严格执行投资体系点赞。
第二忧伤未详细说过007的逻辑。资产重置500
我一般不会去讨论具体个股的持有理由,因为这可能误导他人,投资股票本身有很多方面是游离于模糊地带的。从网友'lm2014312'的留言看,也是思考过中国国贸这个公司的,对于上述留言,我是这么想的:
1、资产重置价值对小股东意义非常有限,因为我们也无法去变现,但具体估值时还是有一定用处的,至少心里比较踏实;
2、这类公司给10倍自由现金流太少了,我给16-18倍;
3、中国国贸的分红是硬伤,三年后可以分多少,我不知道,但对于一家后续无重大资本开销的收租婆分9成(净利润+折旧)是完全可以做到,大部分REITS就是这么做的,如果分9成,股价想象力一下子就提高很多;
4、中国国贸的股权结构,的确是非常完美的;
5、我认为目前的国贸值20元(就算到了20元,在A股也是有估值优势的),如果新入