肯尼亚电力市场概况及风险分析
2017-12-28 15:19阅读：
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引言
2000年10月“中非合作论坛”召开以来,通过“平等磋商、增进了解、扩大共识、加强友谊、促进合作”的论坛宗旨,推动了中国企业走向非洲,扩大了中国企业对非洲国家的投资和出口。肯尼亚是东非共同体、东部和南部非洲共同市场的重要成员,综合经济实力强于其他成员国,经济以农业、旅游业为主,在过去几十年中政治稳定,经济也实现了较快增长。
笔者在肯尼亚有工作和项目参与的经验,曾参与混凝土电杆厂建设和市场开发、超高压线路施工与城市电网改造项目等,有些项目与肯尼亚能源部、财政部、投资促进中心、电力与照明公司和标准局等相关部门进行过合作,笔者认识到在肯尼亚电力投资和供货市场前景广阔,机会与风险并存。
一
肯尼亚的投资环境及电力工业状况
①肯尼亚的投资环境
肯尼亚位于东非高原东部,面积约58.3万km2,东南濒临印度洋,同坦桑尼亚、乌干达、苏丹、埃塞俄比亚和索马里等国接壤。斯瓦希里语和英语同为官方语言。自1963年独立以来政局一直保持稳定,是撒哈拉以南非洲政局最稳定的国家之一,独立后仍留在英联邦内。
肯尼亚政府为鼓励外商到该国投资,1964年即颁布了《外国投资保护法》,已与包括中国在内的10多个国家签订了双边投资保护协定。2005年颁布新的《投资促进法》,旨在吸引外国投资。另外还采取了一系列鼓励投资的措施,如：取消进出口许可证,降低进口关税税率,取消出口关税和废除外汇管制,设立出口加工区(Export
Processing Zone)等。具体措施包括：
(1)设立肯尼亚投资促进中心(IPC,InvestmentPromotion
Centre)。IPC是肯尼亚吸引、促进投资的机构,其职能为促进本国和外国的投资。IPC为投资项目审批和申请营业执照提供方便,同时对国内或国外组织投资开展促进活动。IPC还负责处理出口型项目的申请。
(2)统一税率。肯尼亚主要税种包括：所得税、增值税、消费税和关税。近年来,肯尼亚实行逐步降低和统一税率的改革。
(3)制定投资优惠政策。肯尼亚政府为鼓励投资制定了一系列促进投资的优惠政策,如投资补贴、折旧、亏损结转、关税减免等,目前肯尼亚政府对电力项目等基础设施投资实行免关税和免增值税的优惠政策。
(4)完善金融服务体系。肯尼亚拥有比较完善的金融服务体系,包括中央银行、49家商业银行和4家非银行金融机构。
(5)健全法律制度。肯尼亚在其自我发展过程中,还在很大程度上受到前殖民者的控制和影响,沿袭英国法律体系和司法制度,法律制度比较健全,当地人法律意识高。
中肯两国有很好的合作基础。中国和肯尼亚两国签有《中华人民共和国政府和肯尼亚共和国政府经济技术合作协定》、《中华人民共和国政府和肯尼亚共和国政府贸易协定》、《中华人民共和国政府和肯尼亚共和国政府关于中国向肯尼亚提供优惠贷款的框架协议》等双边经贸文件。
②肯尼亚的电力工业现状
肯尼亚是撒哈拉以南非洲国家中经济基础比较发达的少数几个国家之一,其政治稳定、社会安定,但其电力短缺、输配电网落后,严重制约了国家经济的发展。目前,全国仅有100万户家庭能用上电,约占全部家庭总数的18％,远落后于发展中国家的平均值(30%)。2009年的电力需求峰值为1072MW,而其发电能力只有1200MW。按照近年电力需求的增长速度,电力需求将很快超过供应能力。为保证国民经济的正常发展,肯尼亚政府计划在今后10年加强电力基础设施建设,保证电力工业以8%的速度发展。肯尼亚近几年用电峰值见图1。
肯尼亚的电力管理体系主要由能源部、电力管理委员会、肯尼亚发电公司(KenGen)、肯尼亚输电公司(KTC)、
肯尼亚电力照明公司(KPLC)和农村电气化局(RuralElectrificationAuth
ority)等部门组成。电源主要由西部中小水电站和燃油电厂提供,供电很不稳定,经常停电。近几年由于大面积干旱造成肯尼亚各大水电站水库因缺水而无法正常发电,肯尼亚电力照明公司不得已宣布在全国实行限电,对国家的经济发展造成很大的影响。
二 在肯尼亚电力投资的机会
①电力基础设施严重不足,政府计划加快电力发展
肯尼亚电力装机容量严重不足,电力供应短缺。2009年肯尼亚负荷峰值为1072MW,而其可发电容量只有1200MW,无法满足电力系统稳定运行的要求。
肯尼亚电力系统输配电压等级为220kV、132kV、66kV、33kV、11kV、415V和240V。其输配电系统较为落后,尤其是配电系统很落后、线损大,配电网的99%电杆和变电站架构采用木杆,中低压电器设备自动化程度低,电网安全运行的隐患大。
肯尼亚政府已经认识到,发电量不足和电网建设的落后已经制约了肯尼亚经济的发展。为保证国民经济的正常发展,肯尼亚政府制定了《能源复兴计划》(EnergySectorRecoveryProj
ect)及《肯尼亚远景2030》(KenyaVision2030),计划在2020年前电网覆盖率超过40%,近几年肯尼亚电力与照明公司对外招标主要是输配电网改造项目。肯尼亚政府预计未来20年内,每年仍将有200MW左右的电力供应缺口需要通过发展电力基础设施或进口弥补。为此,东非共同体成员国已达成协议,将在近几年实现电网的互联,以使共同体成员国在面临电力短缺时能相互支援。肯尼亚与水电资源较为丰富的邻国埃塞俄比亚签署协议,计划从埃塞俄比亚进口电力。东非共同体成员国还计划在水电资源丰富的刚果(金)建设大型水电站,以缓解东非地区的供电紧张状况。
从2008年开始,肯尼亚大力发展太阳能、风能、地热、洁净煤等绿色能源发电项目,以便彻底摆脱对水电的依赖。这些项目不会对环境产生污染,拥有许多优势,但初期投资比较高。预计项目所需资金将来自政府、发展机构和世界银行等。小型风力发电站和太阳能发电站可以解决肯尼亚广大农村地区用电难的问题,并带动这些地区的农业灌溉、通信和旅游发展,从而改善这些地区的经济状况,打破贫困的恶性循环。
②当地政府及机构有一定的电力建设项目管理经验
肯尼亚的电力建设项目主要采用工程总承包(EPC)的形式,总承包商需要负责项目实施中的设计、采购及供应、施工建设等各个环节,对业主和监理负责,同时需要管理大量的分包商和供应商。肯尼亚的电力项目前几年基本上是由欧洲国家承建的,现在印度、日本和中国也在参与其工程建设。对于大型建筑工程,当地雇佣英国监理,这些监理人员的素质高,具有相关的技术、经济、法规和管理的综合知识以及丰富的实践经验。
肯尼亚具备完整的质量检验规程,执行标准大部分等同采用ISO标准、英国或英联邦国家的相应标准,此外,还采用南非和印度的一些标准。肯尼亚质量标准检测局(KEBS)是管理标准制定、质量检测的政府机构,标准的修订或制定由其下属专门委员会完成。
三 在肯尼亚电力投资的风险
笔者认为,在肯尼亚参与电力建设项目和电力物资供应具有一定的风险,主要有以下几个方面：
(1)肯尼亚电力开发项目和供货项目较多,但立项存在风险。尤其是大型电力建设项目,肯尼亚政府要求融资方式采用外国政府或世界银行的优惠贷款(SoftLoan),对于商业银行的贷款项目很难立项。
(2)市场及价格风险。当地工业发展水平很低,制造业技术普遍落后,大部分商品都需要进口,物资供应齐全但价格高,通常为我国同等物资价格的4-10倍,例如P.O32.5标号水泥,肯尼亚最大的水泥及水泥制品供应商BamburiCement的报价约为155美元/t。
(3)项目施工的技术风险。肯尼亚的地形地貌复杂,多属于丘陵地区,地势起伏,海拔高,雨季降水量大,土地渗水快。当地土地表层为松软黏土层,约有0.5m厚,下层为风化岩石层,不适于建筑施工和杆塔基础作业,在施工时要将表面松软黏土层挖去,再在底层铺以大石头,上面铺碎石和细砂的混合物才具有足够的承载力。
(4)投资环境有待改善。城市配套基础设施差,大多数项目为规划项目,尤其是道路和供水、供电设施不配套,需要自行解决,会增加相关的费用。肯尼亚机构的办事效率将延缓项目的审批和实施进程,项目办理过程中需要支付佣金或小费,为此需要提前采取相应管理措施。
(5)社会治安状况欠佳。肯尼亚国内时常出现抢夺和破坏电力设施的行为,尤其是贵金属导线类物资,要做好运输、保管工作,以防止被盗抢。
四 在肯尼亚投资应注意的问题
(1)在肯尼亚开拓市场一定要守法经营,公司账目要清晰,尽量雇佣当地会计师事务所编制相应报表。另外肯尼亚的《劳工法》及其配套法律,超前于其经济发展,对雇工的过度保护很容易造成劳资纠纷。
(2)对外派人员要注意制定合理、可行的收入分配方法以及适当的鼓励措施,使其能够安心工作,努力开拓。还要考虑治安的因素,办公室和住所要选择安全可靠的地点,且办公场所和住所要分开,并随时向我国驻肯尼亚大使馆和经商参赞处通报有关情况。
(3)肯尼亚政府对绝大部分进口商品实行“装船前认证(Pre-shipmentVerificationofCo
nformity)”,要求所有进入肯尼亚的商品必须证明符合肯尼亚的标准或得到由ISO/IEC17025体系授权的实验室、国际实验室认可合作组织或国际检验机构联盟签发的“产品测试证明”。此认证文件是肯尼亚政府规定的强制性清关文件,如未办理相关手续,不能提供相应文件,产品在肯尼亚口岸需要接受检验,将引起清关延误,并承担相应的费用和罚款,这些费用可以达到总货值的40%以上。肯尼亚政府认可中国地区出口到肯尼亚的物资办理相关业务的代理机构,可以到肯尼亚标准局的网站(http://www.kebs.org)进行查询。
五 结语
肯尼亚自然条件和地理位置优越,政治稳定,投资环境良好,是一个极具潜力的市场,我国电力企业应根据肯尼亚市场特点,抓住机遇,勤奋开拓,相信在肯尼亚电力市场一定会有所作为。
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