PULES-常仲齐老师
2020-03-04 15:31阅读：
常仲齐老师
毕业大学 / 科系：
中国文化大学 / 经济系
持有证照：
台湾CFP及AFP职业证照
信托法规、投信投顾证照
人寿保险、产物保险证照
外币保单、投资型保单证
结构型及衍生金融商品证照
金融资历
新加坡星展银行 /
台北分行业务团队长TH
（2018 / 05 ～ 至今）
负责星展银行管理支行理财经理，网点境内外零售金融产品销售创利及整体AUM资产规模等指标提升。
Ø 连续三季度销售创利指标达成率130％以上
Ø AUM新增32％率 / VIP客户数新增率12％
中国平安银行 / 综合理财规划师IC /
PM
（2016 / 05 ～ 2018 / 04）
负责平安银行江苏省地区经营单位基金、保险、家族信托…等创利产品推广
，包含客户关系经营等辅导，共8家分行 / 37家支行、理财经理共160位。
Ø 陪访最高单件年期缴保费3,000万分红险
Ø 陪访最高单件1.5亿10年期家族信托
Ø 陪访最高单季2,100万私募基金销售额
Ø 主讲产说会，单场最高2,860万保费收入
Ø 资产规模增加102％ /
VIP客数成长86％
Ø 平安银行片区空中讲座票选第一
Ø 平安银行全国面授讲师竞赛前10强
台湾花旗银行 / 理财业务副理FC /
TRM
（2005 / 09 ～2016 / 05）
担任一线理财销售顾问，经营高资产客群与金融销售。
Ø 离职前2年平均月创利86万，最单月112万
Ø 10年管户累积新增12亿AUM / 投ROA.72％
Ø 10年管户累积新增382户VIP等级客户
Ø 平均每年非财物指标KPI考核达成率102％
讲师亮点：
Ø 获得「2017年平安银行东北片区空中讲座票选第一名」、「2017年平安银行江苏省面授讲师选拔第一名」，「2017年平安银行全国面授讲师竞赛前十强」。
Ø 辅导的江苏省36个支行，今年截至10月25日，资产成长158亿、贵宾客户增加5036户、保险创利3390万，更体现出平日培训与活动沙龙的效果彰显。
Ø 在平安工作职务，陪访签约，机构最高年缴化3000万保费的分红万能保单、最高5000万家族信托、最高客户汇入上亿资产做配置，实战经验充足，足以当案例在讲座的演示下更有底气，深受学员喜爱；协助平安人寿产说会，最高单场预收保费1200万。
Ø
在大陆因为职务关系，具备讲座经验：银行理财经理销售培训、平安人寿客户关系维护培训、高端客户国际税法与家族传承沙龙、国内宏观经济分析与资产配置沙龙、国际税率与人民币走势分析沙龙、江苏全省银保战狼培训组织、苏州与南通销售培训讲师、无锡销售流程固化培训、CRS与资金荒的局势分析、继承法与遗产税草案后的传承方针，一年半内在平安机构内外部累积上百场讲座经验，最多一场上千人的酒会演讲经验。
Ø 在台湾各金融机构担任3年客座讲师，主要是教学课程是：高端客户经营、商业简报经营法、保险销售法、资产配置与家庭理财课程、国际税法与家族传承法则、电话行销速成法…
Ø
在台湾的四年保险业务与六年银行业务销售经验，营销能力扎实。凡指任何银行商品销售经验丰富，从三千多位存款不到5万的客群，广耕至深耕四年后，累积372位私人银行等级客户，总管户盘子资产高达12亿。最高服务资产上亿的上市公司企业主，平均月创利76万、最高单月保险创利102万、最高单月基金创利60万、最高单月新增24户财富等级客户。
讲师资历
台湾金融研训院客座讲师、陆金所金服团队客座讲师、国内各大银行专案培训讲师（民生、建设、华夏…等）中意人寿江苏省专案讲师、平安人寿酒会专任讲师
服务客户：
花旗银行台湾分行、平安银行总行、中国银行、工商银行（广州分行、昆明分行）、民生银行、陆金所、平安银行南京分行、苏州分行、无锡分行、常州分行、深圳分行、国金控股、中国银行、建设银行、农业银行（西宁分行、天津分行）、天津农商行、东莞农商行、广东邮政金融……
