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光伏板块该起爆了吧

2021-04-20 20:58阅读:

专门狙击涨停

微博股评团成员 头条文章作者

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丰台储能电站起火爆炸,让许多人担忧会影响光伏,尤其是储能市场的发展。其实有点过于悲观了,目前都是猜测,问题出在哪谁也不知道。质量问题,还是管理问题,只要不是趋势问题,其他都能解决。每个行业的发展都很难一帆风顺的。
光伏行业本质上是个降成本的行业,由于下游需求急剧增加,上游成本上涨,反而促成了行业的涨价潮。光伏涨价是不利于平价上网的进行,这也只是趋势的小波折环节,不影响未来走势。但是这个波折孕育了光伏板块的业绩超预期,目前A股中,CRO、电动汽车、光伏等业绩超高速增长,再有就是周期股们的涨价浪了。
目前光伏的HJT和大硅片也都是为了降本增效而设,之前单晶硅和多晶硅路线之争,缔造了隆基股份这个大牛,这次技术变革,谁能在成本和效益走在前面,谁就能站定潮头。
迈为股份的HJT技术华晟投产超预期,公司具备HJT整线生产能力的设备供应商,单台设备产能、转换效率、良率等指标均处于行业领先地位。市场如果进一步认可,公司将会是该技术最先受益者。
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阳光电源和锦浪科技是逆变器的龙头,集中式逆变器和组串式逆变器的俩龙头,而且均在储能逆变器做了前瞻布局。光伏组件,你可以用好多家的,甚至硅片你也有多晶硅和单晶硅各种厂家可选。但是逆变器,国内就这么几家,华为、阳光电源、锦浪科技,行业集中度尤其的高。这也是这俩股20年涨幅勇冠光伏的秘诀之一。
这好比动力电池的电解液,就这么几家可选,人家专注于技术提高,降本增效,行业门槛还挺高,一般企业还进不来。哪怕你行业技术再进步,也得用逆变器不是。
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隆基股份和通威股份,隆基股份的单晶硅成本比中环股份低,有个原因是设备资产,还有就是向下游的组件扩张,一体化的降低成本。还有一点就是逆势扩张,这点和牧原股份类似。现在在新技术面前,隆基股份变成了原有技术的捍卫者。
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通威股份因为极低的成本在硅料环节几无敌手,现在通威股份也开始向下游延伸,如果借助新的技术的产品一举夺魁,那就可能危及隆基等龙头的地位。
整个光伏行业在经历巨变,去年的业绩和涨幅一一对应,今年就看技术和产品,还有行业内公司的整合力度了。
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这种强势业绩的行业和个股,只要业绩不低头,股价迟早还会再扬帆起航的。
目前大部分个股股价还在谷底,没有跟随市场反弹
是否后发先至,值得期待。
这个逻辑是否得到验证,可以一步步看。
前一阵,白马股补跌,我还挺担心CRO会来一下子
目前看这个板块实在是强的不行不行的
只是这股价高处不胜寒啊,成交量越来越稀少了
除权一下子,把股价做低了,还能拉升下。
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股市有风险,投资需谨慎,笔者分析也仅仅是一个参考,不作为你买卖的依据,文中个股不作为买卖依据,仅仅是研究所用,据此操作风险自担。


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