继续聊昨天关于上一轮PPI高企时碳素和这次石大的一些想法。
方大炭素上一次因为产品涨价这叫量稳价升。
这次的石大是量价齐升。
上次是缺乏后劲。
这次是后劲十足。
上次最低起来涨了七倍，这次十倍。
从后劲上看溶剂到2023年依然短缺，所以长周期逻辑还在。
最怕不是杀估值是杀逻辑。
性价比不高和杀逻辑是两码事。
今天就换成性价比高的电池继续炒。
联储在七月底议息之前不会再讲话了。
目前抛开单纯六氟磷酸锂涨价系列，其余新能车上游估值对应明年动态PE在30-50倍之间。
谈不上高估。
方大炭素上一次因为产品涨价这叫量稳价升。
这次的石大是量价齐升。
上次是缺乏后劲。
这次是后劲十足。
上次最低起来涨了七倍，这次十倍。
从后劲上看溶剂到2023年依然短缺，所以长周期逻辑还在。
最怕不是杀估值是杀逻辑。
性价比不高和杀逻辑是两码事。
今天就换成性价比高的电池继续炒。
联储在七月底议息之前不会再讲话了。
目前抛开单纯六氟磷酸锂涨价系列，其余新能车上游估值对应明年动态PE在30-50倍之间。
谈不上高估。