光刻机概念领涨，容大感光20%涨停，同益股份、南大光电、格林达、晶瑞电材、上海新阳等个股跟涨。消息面上，近日日本把尖端半导体制造设备等23个品类列入了出口管理限制对象名单，预计7月23日施行。目前我国半导体产业从代工、设备、设计到材料等各环节国产化率仍较低，都急需补足短板，实现整体产业化升级，仍有望进一步获得政策扶持。半导体中线存在反复活跃机会。
CPO概念再度活跃，光库科技20%涨停，联特科技涨超13%，剑桥科技、源杰科技、天孚通信、博创科技等个股涨幅居前。可以看到在龙头股剑桥科技的带动下，CPO成为AI方向反弹的急先锋。近期光模块板块加单催化较多，科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。未来高算力要求的AI及相关生态建设，将带动CPO整体市场收入规模的增长。
存储芯片板块表现也较好，朗科科技、万润科技、睿能科技涨停，恒烁股份、大为股份、江波龙等个股涨幅居前。消息面，据台媒今日报道，存储器厂商部分需求领域已出现急单。另外，另一存储厂商华邦近期消费电子、电视、物联网等三大应用客户需求回温，工控相关接单也持续火热，客户急单涌入，而且“量也不少”。存储芯片市场正在出现更多的复苏信号。
指数进一步下跌空间有限，关注主题类板块反弹持续性。今日沪指延续弱势，盘中虽有反弹，但午后再度呈现单边下跌态势，收盘下跌至3200点整数关口附近。沪指近期的弱势主要受到金融等权重板块持续下跌所致，今日保险、银行、地产、建筑等权重板块纷纷位于在跌幅榜前列。不过从金融等蓝筹权重板块估值，以及目前国