6月1日，瑞银发布《2023年全球家族办公室报告》。报告显示，鉴于利率、通胀及经济增长可能出现转折点，家族办公室正计划多年来最大规模的战略资产配置转移。随着接近零利率时代结束，主动型管理的平衡投资组合重新受到青睐。
具体来看，全球家族办公室在资产配置方面计划今年增加对发达市场的固定收益资产以及全球股票市场的投资，计划投资房地产市场的家办比例大幅减少，从去年的13%降至9%，同时，对现金及其等价物投资的家办比例预计达到近五年最低(8%)。
亚太家办计划增加股票投资配比
在亚太区，家族办公室对股票的配置最高(37%)，其中41%计划于未来五年增加对成熟市场的固定收益配置。随着美元见顶及中国经济重启，受访的家族办公室还预计将增加风险资产配置，35%计划增持新兴市场股票。
此外，家族办公室以另类资产协助分散投资组合的趋势仍然强劲，但他们正在重新调整配置重点。亚太区近半家族办公室(46%)偏好使用对冲基金以分散投资，相比全球只有33%家族办公室偏好使用对冲基金进行分散投资。亚太区家族办公室的对冲基金配置亦从3%升至5%。
瑞银全球家族及机构财富主管兼全球金融市场部联席主管GeorgeAthanasopoulos表示：“目前正值全球金融危
具体来看，全球家族办公室在资产配置方面计划今年增加对发达市场的固定收益资产以及全球股票市场的投资，计划投资房地产市场的家办比例大幅减少，从去年的13%降至9%，同时，对现金及其等价物投资的家办比例预计达到近五年最低(8%)。
亚太家办计划增加股票投资配比
在亚太区，家族办公室对股票的配置最高(37%)，其中41%计划于未来五年增加对成熟市场的固定收益配置。随着美元见顶及中国经济重启，受访的家族办公室还预计将增加风险资产配置，35%计划增持新兴市场股票。
此外，家族办公室以另类资产协助分散投资组合的趋势仍然强劲，但他们正在重新调整配置重点。亚太区近半家族办公室(46%)偏好使用对冲基金以分散投资，相比全球只有33%家族办公室偏好使用对冲基金进行分散投资。亚太区家族办公室的对冲基金配置亦从3%升至5%。
瑞银全球家族及机构财富主管兼全球金融市场部联席主管GeorgeAthanasopoulos表示：“目前正值全球金融危