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家族财富管理|全球家办都在关注什么?主要面临哪些挑战?

2023-10-11 11:17阅读:
亚太区关键发现
今年的调查在2023年6月展开,亚太区的参与者占受访者总数的21%。有关亚洲地区的几项主要结果如下:
亚太区的家族办公室计划在未来12个月内重新部署其投资组合,当中最看好的是全球发达市场投资级债券(global developed investment grade fixed income 43%)、私人信贷(private credit 33%)、私募股权直接投资(private equity direct investments 29%)和新兴市场股票(emerging market equities 29%)。首选行业是科技(76%)、医疗保健(61%)和金融(37%)。
在家族办公室的管理和治理方面,亚太区受访者中有64%表示财富管理服务是其家族办公室的主要关注点,其次是投资管理服务,占62%。这与其他地区的调查结果一致,反映各地的家族办公室都需要应对不确定的宏观环境。
家族财富管理|全球家办都在关注什么?主要面临哪些挑战?
保存资产价值是亚太区家族的重中之重,有74%的受访者持此观点,此比例高于其他地区的受访者。其次是培养下一代成为负责任的财富所有者,59%的受访者对此表示认同。
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调查结果显示,家族办公室的投资职能已更趋专业化。在亚太区,63%的受访者已将其投资实体与家族业务分开,而13%的受访者正在进行有关工作。55%的受访者制定了清晰的投资流程和内部管控措施,而49%已订立正式的策略性计划。

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