阿尔及利亚电力行业简析
2016-06-24 10:12阅读：
一、区域电力市场情况
中东北非电力市场、尤其是海合会（GCC）国家电力市场较为发达，2015-2018年间，中东北非地区的电力产能年均增速有望达到4.1%。海湾国家天然气发电将继续保持火电主力地位，到2024年将占到总发电量的66%，十年年均增速达到4.5%；而燃油发电占比同期将由27%下降到22.5%。可再生能源发电将在低基数基础上实现快速增长，到2024年占发电总量的比重将达到2%；未来10年内地区可再生能源项目发电量有望达37吉瓦(合3700万千瓦)，尤其是太阳能发电或呈现爆发式增长。
二、阿尔及利亚电力行业SWOT 分析
1. 优势
天然气资源丰富，为阿尔及利亚国内发电提供了能源基础。
BMI预测阿2014至2024年电力消费年均增速将达到5.7%。
2. 劣势
阿尔及利亚监管环境差、腐败、私有化进程缓慢且缺乏融资机会。
阿尔及利亚的可再生能源公司在开发大型项目方面经验有限。
阿尔及利亚外资法律中要求投资方必须由阿尔及利亚方控股，因此潜在的能源和电力投资者往往望而却步。
3. 机会
2011年，阿尔及利亚内阁批准通过了一项关于可再生能源的国家政策。
阿尔及利亚政府推出较多电力招标项目以
扩大电力装机容量。
2014年4月,政府推出了太阳能光伏发电上网电价补贴政策。
阿拥有丰富的铀储备,并计划2025年前建造第一个核电站。
4. 威胁
该国电力行业因涉嫌腐败丑闻而被外界高度关注。
2013年初发生的武装恐怖分子袭击事件警示投资者在阿尔及利亚投资经营面临安全风险。
低油气价格使得阿尔及利亚政府无力投资新的电力项目。
三、阿尔及利亚电力行业准入限制
阿尔及利亚法律规定，外商投资项目必须与阿方合作，且阿方须拥有51%的股权。2014年11月6日，阿尔及利亚工业矿业部长表示，新的投资法中将不再出现46/51%条例，但投资监管部门的管理条例中仍会存在具体相关的管理办法，意在将51%的政策灵活化。
在一般的大型公共工程投标中，阿尔及利亚政府要求投标的外国公司需要按照一定的配额招收、使用阿国本地工人（通常外国雇员与本国雇员比例为1:7），以解决阿国人员的就业问题。雇主在缺乏生产或项目需要的本地熟练工人时，可以雇佣外籍工人。
四、阿尔及利亚电力行业情况分析
1. 电力生产情况
阿尔及利亚国内消费的电力几乎全部来自火电，至2020年，阿尔及利亚火力发电量占比仍在99%以上。从热电燃料结构来看，天然气发电量占据绝对优势，占火电总量和总电量的比例分别在98%及97%以上。得益于丰富的储备及相对较低的发电成本，中长期阿尔及利亚仍将大力发展天然气发电。中短期内，阿尔及利亚政府暂无燃煤发电的开发计划。
水力发电在阿尔及利亚整个电力行业中所占的比重不足1%，中长期内阿政府并无水电项目的开发计划。
阿尔及利亚非水力可再生能源发电在整个电力行业中所占的比重非常小，2015年占比约0.064%。但政府致力于发展可再生能源发电，尤其是太阳能发电，并计划到2030年实现40%电力来自可再生能源的目标。
核电方面，阿尔及利亚拥有丰富的铀矿及两个核研究反应堆，可满足2座1000MW的核电站运行60年。阿尔及利亚能源及矿业部部长表示，从中长期发展看，使用核能是大势所趋，但受限于安全因素，其短期内暂无核能设施的具体建设计划，或将在2025年启动核能发电装置的建设。
2. 电力需求情况
2015年，阿尔及利亚电力消费量约46太瓦时。除人口增长因素之外，阿尔及利亚在北非国家中政局相对稳定，债务和财政状况相对良好，使其经济得以更好发展，从而促进其电力需求持续增长。BMI预测该国2020年电力消费量将达到61太瓦时，五年平均增速为5.8%。
3. 输配电与电力进出口情况
阿尔及利亚拥有约20万英里的输电线,电网覆盖率达98%。未来该国计划继续进行网络扩容，增加5%的容量以加大对农村地区的覆盖，并促进撒哈拉沙漠中油气项目的发展。阿尔及利亚的电力输送线路老化、偷漏电现象严重。
目前阿尔及利亚的电力市场供大于求，但BMI预计，随着电力消费量增加，阿尔及利亚将自2019年起出现电力进口需求。
4. 电力监管及行业格局情况
电力与天然气监管委员会（CREG）负责阿尔及利亚电力行业的整体规划、行业监管及电价制定。
阿尔及利亚电力部门主要由其国家煤气电力公司(Sonelgaz)控制，在2002年放开电力市场之前，Sonelgaz在天然气和电力生产、运输和销售均处于垄断地位。2002年新电力法出台后，阿尔及利亚开始推进电力行业私有化，并计划把电力生产、输送、配送和供应的职能剥离，另外开放第三方供应，如独立发电商，由此，Sonelgaz开始进行重组。
Sonelgaz与阿国家石油天然气公司（Sonatrach）创建了阿尔及利亚能源公司（AEC）来与外国投资者进行合作。2002年7月,阿尔及利亚国家石油天然气公司和Sonelgaz成立阿尔及利亚新能源公司(NEAL)，来开拓其他电力来源途径，2012年6月，Sonelgaz董事会批准其分为四个区域性单位（中部、西部、东部及阿尔及尔地区）。
5. 电力定价机制
阿尔及利亚的电价由2002年组建的电力和天然气监管委员会（CREG）负责制定，目前其电价只有经济合作与发展组织中欧洲国家的一半。阿尔及利亚鼓励太阳能发电，对太阳能发电的上网电价进行政策补贴，规定在电站寿命期内，可享受100%-200%的普通电价补贴。
6. 电力发展规划
根据阿尔及利亚政府的规划，为增加阿电力生产能力，至2018年，阿尔及利亚将建造十座新电站。电站建设将分两个阶段进行，耗资约80-90亿美元。阿政府将重点实施一批大型电站和电力传输工程，主要项目包括新建Arzew（33.6万千瓦）、Berrouaghia（44万千瓦）、Skikda（82.5万千瓦）、HadjratEnnous（120万千瓦）、KoudietEddraouch（60万千瓦）等5个大型电站，以及铺设6000公里的高压线路和2.95万公里的中低压电缆。
此外，为提升电力供应水平并实现能源供给多样化，2014年2月，阿尔及利亚能源与矿业部长宣布，至2030年，阿尔及利亚太阳能发电量将占总发电量的3%，国内电力需求的40%将来自可再生能源。届时可再生能源发电总量将达2.2万兆瓦，其中1.2万兆瓦用于满足国内需求，1万兆瓦供出口。预计到2030年，阿尔及利亚将建造60座包含燃气、光伏、风力等不同能源属性的电站。
五、中资企业在阿尔及利亚电力行业的投资情况
根据中国对外承包工程商会的统计，2014年中国企业在阿尔及利亚新签合同额97.5亿美元，比2013年增长39.2%；其中电力工程建设领域新签合同额6298万美元，占总新签合同额的比重约为0.65%。2014年阿尔及利亚电力工程领域主要签约企业是中国技术进出口总公司。
