目前市场很有意思，核心还是围绕着疫情开放政策，也就是医药和消费在做拉扯，特别是最近这几天，发烧感冒的人变多了，大家对药的需求量也就起来了。
不过我昨天跟大家强调过，这种情况只是一时的，一旦第一波浪潮过去，很多人“阳康”之后，这些药品需求量就会恢复正常。
大家回想一下2019年疫情刚开始口罩比现在的药难抢多了，因为一般人根本就没有买口罩的习惯，药店现货口罩都是一扫而空，但是后来口罩成了过剩产品，从当初的1元1个跌到1元5个，原因就是各大生产厂家都在做。
这波感冒药和退烧药逻辑基本类似，就算是连花清瘟胶囊也是有替代品的，它跟安宫牛黄丸的逻辑还是有区别的，既然市场有大量的感冒药厂家，逻辑基本就是2019年的口罩了，本质以短线情绪炒作为主。
而在小盘股炒得狂欢的时候，恒瑞、药明、迈瑞不仅没有涨，反而在题材退潮的时候被带下来了，医药策略上还是中长线为主，特别是头部的中药细分，可以重点关注。
而当下预期最强的还是大消费，毕竟感冒归感冒，吃点药、多喝点热水过个三五天就好了，该出去活动还得出去活动，否则就白费了国家的一片良苦用心！
上午的题材就非常漂亮了，核心都是围绕着消费进行发散，包括旅游、酒店餐饮、交通运输等，这也是昨天行程卡宣布下架后的发酵。
不过我昨天跟大家强调过，这种情况只是一时的，一旦第一波浪潮过去，很多人“阳康”之后，这些药品需求量就会恢复正常。
大家回想一下2019年疫情刚开始口罩比现在的药难抢多了，因为一般人根本就没有买口罩的习惯，药店现货口罩都是一扫而空，但是后来口罩成了过剩产品，从当初的1元1个跌到1元5个，原因就是各大生产厂家都在做。
这波感冒药和退烧药逻辑基本类似，就算是连花清瘟胶囊也是有替代品的，它跟安宫牛黄丸的逻辑还是有区别的，既然市场有大量的感冒药厂家，逻辑基本就是2019年的口罩了，本质以短线情绪炒作为主。
而在小盘股炒得狂欢的时候，恒瑞、药明、迈瑞不仅没有涨，反而在题材退潮的时候被带下来了，医药策略上还是中长线为主，特别是头部的中药细分，可以重点关注。
而当下预期最强的还是大消费，毕竟感冒归感冒，吃点药、多喝点热水过个三五天就好了，该出去活动还得出去活动，否则就白费了国家的一片良苦用心！
上午的题材就非常漂亮了，核心都是围绕着消费进行发散，包括旅游、酒店餐饮、交通运输等，这也是昨天行程卡宣布下架后的发酵。
