李三炒股记（四百八十五）关注智能化汽车产业链

2021年12月24日 晴
如果说2021年新能源汽车投资的主题是“可预见的增长”，2022年的主题可能是“面向未来”。2021年最大的机会来自于锂电的热销带动整个产业链业绩的提升。但随着相关个股估值太高，国家补贴的滑坡和更多的厂家投入锂电产业链，2022年锂电板块很难有亮眼的表现。新能源汽车热销的很多原因是来自于国家的补贴和限牌城市的优惠政策。很多人不是真的想买一辆电动车，而是买不了燃油车只能买电动车。新能源汽车相比燃油车现阶段还存在补能不方便的硬伤，新能源汽车在产品力上有竞争力，只有智能化。传统汽车新车上市前进行路试标定只是针对发动机、变速箱的匹配。如果要进行自动驾驶的开发，仅仅靠标定人员是远远不够的，特斯拉用摄像头捕捉的数据上传给数据中心，每位车主只要开车，就给特斯拉进行路试。过去十年，最赚钱的硬件行业的智能手机，未来十年，最赚钱的硬件行业可能就是智能汽车。也许不远的将来，汽车更像一个可以自由移动的盒子。12月23日，华为发布的AITO问界M5搭载了全新HarmonyOS智能座舱，配备3D人脸智能识别功能，上车即可识别自动登录个人华为账号。用户可以随意定义车机，生成属于自己的控制中心。通过智慧分屏功能还可构建全屏、分屏、悬浮窗等丰富的窗口形式，满足不同场景下的交互需求。蔚来发布的ET5搭载1颗激光雷达、4颗 NVIDIA Drive Orin 芯片、ADAM超算平台等等，并配备了自家最新的自动驾驶技术NAD（NIO Autonomous Driving），通过蔚来超感系统Aquila和超算平台Adam，ET5将逐步实现高速、城区、泊车、换电等场景。更是将硬件配置拉满，引起了极大的关注。汽车要智能化，最明显的变化的屏幕变大，车机系统更先进，这就给手机的供应链的面板、结构件厂家进入提供了机会。更多的数据传输和更快的充电给线缆厂家带来机会。摄像头和毫米波雷达数量越来越多，激光雷达慢慢进入市场。2022年，注定是智能汽车大爆发的一年。也许，自动驾驶只是厂家在销售上的一个噱头，但谁又会愿意在这场智能汽车的竞赛中落后呢？