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明早的PMI数据很关键

2023-08-30 15:28阅读:
芯片是今天的主力,德邦科技20公分涨停,大科技的炒作还在继续。
科创50继续大涨,两天就要收复一个月的跌幅
最猛的还是港股,连续反弹一周半。南上资金一直非常稳定的流入,
科创板这么强势有传言是放开门槛限制,应该放开。
房地产的时代已经过去了,未来二十年就是大科技的时代。孕育出特斯拉,微软这样的超级科技牛股来,让散户有个长期投资的标的。
科创板不光应该放开门槛,而且应该试行T+0,可全面融资融券,个股期权等所有的金融工具。成为一个试验田,A股改革开放的特区。
既然要活跃市场,就应该放更多的人进来,不然光一群刀客在里面叮叮当当,一地铁锈,连一根鸡毛都没有。
美国纳斯达克股市走牛那么多年,其实就是科技七子撑起来的,就七只大科技股撑起了指数,其余的个股都是走势平平的,这就是成熟市场的标志性走势,结构行情的教科书式的案例。选股是重中之重。
都嘴上说想学巴菲特选准一只好股票不论牛熊坚定持有几十年,结果都盼着全面牛市来了闭眼选个股票发大财,都不用上班搬砖了,开玩笑呢。
全面注册制后大部分是结构行情,进入成熟市场,那种动辄千股涨停千股跌停的全面牛熊渐行渐远,能火眼金睛选择好股票穿越牛熊的才是这个市场上真正的投资者。
打个比方就是,以前2000只股票的时候,市场上是1000块金子,1000块砖头。如今5000家股票了,那么就是1000块金子,1000
块砖头,外加3000个垃圾。
金子数量没变,垃圾多了。
因此指数以前个股少的时候,能代表多数股票,现在不行了,而且越来越不行了。
就像指数大跌的时候,也有千家左右的上涨,如果是两千家股票一千家上涨,那么行情还不错。但是5000家股票一千家上涨,比例就感觉很差劲。这是被多数垃圾股掩盖了。
同样,这种二八比例不会变,以后指数上涨的时候,也同样会有一千家下跌的,不会选股的看着大盘涨自己的个股跌是最难受的。
因此现在的精力要从以前的空谈指数落实到精选个股上。
脚踏实地,活在当下。
最经典的案例,美股指数一直走牛,买入英伟达的和买入美国小银行的是完全不一样的命运,一个翻倍发大财,一个退市亏光本金。
真正的明星股一生找到一只足矣,就像巴菲特遇到可口可乐一样。就像木头姐遇到特斯拉一样,就像坚定持有英伟达的一样。就像林园遇到贵州茅台一样。
A股未来的明星大牛市大概率是出在大科技中的,有那么几只穿越牛熊,未来的科技之子。
港股出科技之子的概率也很大。
从华为最新的5G手机昨天突然发布就可以预示,国内的科技正在突破最后的枷锁,一旦突破多数卡脖子的科技枷锁,国内科技就会逐渐从追赶者变成领跑者,那么科技之子企业,下一个真正的科技大牛就会在中国出现。未来二十年的市场都是围绕寻找国内科技之子展开的。
昨天涨幅第一的机器人,之前是纯炒概念,拓普半年报给出了行业指引,客户要求今年年底完成500台,明年开始,一季度订单每周100台,二季度每周3000台,三季度每周1万台。后续年产能提到百万台。这里板块已经从概念进入成长阶段了。可以给减速器按个计算器,每台不到2万美金,2025100万台,总销售额1400亿,减速器给个30%成本420亿,计算器有了,后面继续观察强度持续性。目前周线长周期还是强势,后面跟踪这个趋势的延续性。
机器人会接入人工智能,和以前的无脑机器人完全不同,想象一下以后你家扫地机比你都聪明...
按照这个扩展速度,用不了多少年,通用型智能类人机器人的产量会超越人类每年的出生人口。这不光是生产力的大幅提高,还有个智能硅基生物全行业替代碳基人类的过程。至于碳基生物未来的命运,不得而知。
明年开始,我们的世界可能逐渐进入天翻地覆的变化中。
明天早上的PMI数据是决定长期资金入市的关键,预期值是49.5。如果高于预期,那么周期性板块会全线启动,如果大幅低于预期,那么长线资金还不会入市,还是短线概念炒作行情。
今天短线是比较强了,抗住了昨天的获利盘,抗住了券商的砸盘。科技板块的获利盘冲高做t的基本t不出利润。明天早上的pmi数据是决定长线资金是否入市托底的关键,长线进来了,周期板块的趋势就转好了
上周如果券商这样的大跌,指数早就跌的没魂了,结果今天两市红盘收,科创50大涨。
平均股价两天已经收复半个月的跌幅,空头砸了半个月,多头两天收回来了。
大宗商品又进入疯狂状态,尤其工业品,玻璃又涨停了,这可能预示着明天的PMI数据不会太差。

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