【男巫】一匹母狼踏着新雪，乘着月光穿越墨西哥与美国的边境，窜至希格尔达，频频袭击牛畜。少年牛仔比利决心抓住它。他和父亲上山埋设捕夹，但狼总不上钩，而且还会把捕夹刨出来。比利不得不向一位人称男巫的老者求教。狼不过像一片雪花，他说，你要寻找的其实是一个上帝的行动和人的行为一致的地方。
【捕狼】一匹母狼窜至希格尔达为害乡邻，落入了少年牛仔比利埋伏的陷阱，右前腿被捕夹夹伤。就在准备开枪击毙的一刹那，比利改变了想法，决心把狼放回它的故乡墨西哥。就这样，比利离开了家人，单枪匹马地护送狼穿越美墨边境，而越往南走，“狼就越坚定自己的存在，坚信自己不会被这个世界完全抛弃”。
【葬狼】少年牛仔比利捕获了一匹凶猛的母狼。他没有杀死狼，而是只身护送它穿越边境，放还墨西哥。途中，他们遭遇警察拦截，狼被解往集市与猎犬厮斗。绝望的少年走进斗兽场，开枪