2023年07月29日

接下来短期半个月肯定会好，为什么，首先外资上周两天流入200亿左右，这个情况在大盘低位的时候，会支撑大盘接下来至少不会大跌的行情，但如果在指数涨了很长时间的阶段，这种未必靠谱，但现在指数是相对低位，去年是熊市，今年目前为止也仅仅是震荡。所以接下来指数不会太差。第二，国家在大量印钱，M2特别高，但钱大家还没看到，还在银行里面，钱要出来只能先做大股市，股市做好了实体经济才有托底盘活。第三，周五券商流入的资金实在太多了，下午整个东方财富，中信证券，海通证券，同花顺，广发证券，平安银行，资金流入太多，然后包括地产股的超高弹性向上。金融地产在压抑了很多年后本周开始真正爆发了，而家电，白酒，医药为代表的消费也逐渐开始走出上升通道，但消费股短期的弹性目前不如压抑了更久的金融地产，所以短期金融地产爆发力更强，既然人工智能很多龙头股可以涨5倍，那么金融地产龙头大市值的一倍起步，小市值是三五倍还是有机会的。前半年中际旭创，昆仑万维，浪潮信息的上涨让人瞠目结舌，也许接下来中信证券的上涨也可能会让人惊掉下巴。横有多长，竖有多高。低位的时候要有信心，翻倍再考虑卖出才是聪明人。 接下来开始谈个股，券商龙头太平洋能6个交易日涨了40%，中信证券能涨停资金大幅流入，说明后市行情是有机会有大行情的，当然只是有机会，后面还是走一步看一步。而市场真正的龙头应该是券商加地产，券商的牛市最受益的品种，而地产则是压抑了更久的行业，如果国家放水，大的超跌反弹可以期待。券商龙头现在就是太平洋，而整体券商下周可能还会爆发，地产上涨的龙头则会由一开始超跌概念为主的重庆金科股份，河北荣盛发展，转变为真正有业绩的北京的城建发展，杭州的滨江集团，珠三角的华发股份，包括全国性龙头的金地集团。而国企的保利地产则会因为之前稳健，盘子大，所以弹性也会小很多，超额收益低。金融股里面保险不如券商，所以金融地产这一块只跟踪券商和地产
然后消费这一块，纯刚需的医药弹性目前看较小，可选消费的中免，白酒反弹大，美的格力这些明显是向上但弹性不够，做股票一定要做弹性高的