海外私募及上市类项目的工作流程

投资顾问公司为境内企业提供海外私募及上市服务时，其工作流程主要如下，并可根据企业质地、积极性等因素做出适当调整。

1、初步接触
初步接触的主要形式是与对方分管投融资业务的主管或者董事长直接面谈，建立初步联系。谈话内容包括：
1）、对海联投资的介绍，包括背景、成功案例、目前可以为企业提供的服务内容（香港基金偏向周期稍长，并且以赴香港、新加坡等地上市为退出途径，个别项目可以赴美国上市；新加坡的基金以单纯过桥性质为主，并且要求立刻启动赴新加坡上市工作；此外，针对个别案例，如具有自然资源优势的项目，可不要求上市）。
2）、请对方介绍企业的状况，重点关注股权结构、所属行业及行业地位、销售额、净利润、净资产、募集资金量、募集资金投向、预计未来2年或1年的业绩，企业自身的想法。
3）、根据企业的初步信息，做出简单判断和建议，情况有如下几种：
a、传统制造业，净资产收益率低于10％的，基本考虑不做；如强行要做，则只可能是立刻启动海外上市工作，并且告知对方其价值评估可能会低于净资产。
b、如属于IT技术、生物医药、环保科技等行业，可参照发行市赢率12倍～14倍来计算，判断其可行性。其中，需告知对方新加坡上市与香港上市在发行市赢率、时间周期等方面的不同之处，供企业参考。
c、净资产收益率在15％以上，行业地位领先，并且有可行的新项目需投资，见效期少于1年的，则建议企业在上市前先做一轮私募，规模不低于1000万美元；待新项目的利润体现出来后，再启动上市工作。
4）、在第3）步中判断可以进行操作的项目，则海联投资应告知企业我方的对项目工作程序：按照清单，企业向海联提供所需资料（如企业担心商业机密问题，可签署保密承诺书）；得到资料后，海联制作建议书，主要是大纲性的，不涉及具体细节；企业得到建议书后，做出是否认同的答复（包括可以微调）；签署有关协议，赴企业进行实地调查；此后，根据调查的结果，落实后续与投资机构的对接工作。

2、详细资料索取
所需资料清单见《调查资料清单》文档，并根据不同情况对该文档进行