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姜博点评 云南六十年一遇之干旱，三七情况令人担忧

2010-03-18 10:16阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/1249424622

六十年一遇的大旱目前已造成云南农业直接经济损失35亿多元，上百万人畜饮水困难。



姜博点评 <wbr>云南六十年一遇之干旱，三七情况令人担忧

姜博点评 <wbr>云南六十年一遇之干旱，三七情况令人担忧



从09年7月至今，云南降雨持续偏少，气温持续偏高，出现“离谱”的干旱。从2009年7月1日-2010年1月20日，云南全省平均降水量为511.5毫米，比多年平均偏少207毫米，偏少了29%，打破了有气象记录以来同期平均降水量的最少记录。
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与降水一样，此阶段的气温也同样让人瞩目。2009年7月1日-2010年1月20日，云南全省最高气温为24℃，与多年同期（22.3℃）相比，偏高了1.7℃，打破了有气象记录以来的最高记录。


降水量异常偏少、降雨日数异常偏少、气温异常偏高、蒸发量异常偏大等多种因素共同影响，导致云南出现全省性的严重干旱。据云南省气象台的“气象综合干旱监测预警及影响评估”系统的监测，截至1月21日，省内除2个站无旱情外，其余123站均存在不同程度的干旱，其中出现重旱以上等级干旱的站有114站，占全省总站数的91%，有91站（占全省总站数的73%）达到了特别干旱等级。

极度严重的旱情目前已造成全省2124万亩秋冬播农作物受灾，占已播种面积的57.5%，其中成灾1469万亩、绝收365万亩；已有291万多人口、148万头大牲畜饮水困难；水电发电出力严重受阻。干旱已造成农业直接经济损失35亿多元。

鉴于目前云南旱情严重，云南省气象局还预计全省大部地区2010年的春旱及初夏旱偏重发生，有出现秋、冬、春、初夏连旱的可能，旱灾将是造成云南2010年经济损失最重的气象灾害。

此种背景下，三七的价格暴涨以及由此带来的对相关上市公司的影响非常令人忧虑。
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春节期间，文山三七上市量不多，成交量也不大，但是受云南干旱影响，三七走快，价格又明显上涨，今日120头升至246-248元，60头达到260元，货源极少。由于产区持续大旱，已对三七生长构成严重影响，据种植户反馈，对三年七影响相对较小，估计为20%，对两年七影响相对较大，估计为30%，而对今年的种苗影响最大，如果干旱进一步发展，损失将进一步加大。云南旱情近期不能缓解，三七进一步上涨势头不可遏制。
三七的价格自去年以来猛涨了两倍左右。三七价位在今年可能持续走高，价格顶峰或出现在2010年年末。在“三七之乡”云南文山壮族苗族自治州，三七的种植面积和产量均占到全国的９８％。09年三七产量低于预期，总产量在３００万公斤左右，远不能满足正常的７００万公斤左右的市场需求。供需不平衡导致从09年１２月份起三七价格大幅度上涨，６０头的三七涨至２２０元／公斤，剪口三七则微涨至３２０元／公斤。
据不完全统计，全国使用三七为原料生产的中成药品种逾３００个，生产厂家达１０００余家，几乎覆盖了所有的中药制药企业。三七价格上涨也给这些企业的成本控制带来较大压力。据文山三七特产局的统计，2009年三七种植面积出现１０年来首次下降，全州在地面积共６．８７万亩，远低于往年１０万亩的种植面积。因此在未来两年内，三七价格仍将持续坚挺。由于三七‘三年一熟’的自然特性，库存的调节作用并不明显，供需矛盾暂时还得不到缓解。 同时，《国家基本药物目录（基层医疗卫生机构配备使用部分）》（２００９版）中，三七胶囊（片）、血栓通注射液等三七及含三七的复方制剂共１０个品种被收录，占中成药１０２个品种的近１０％，骨伤科用药８个品种中有５个配方中含有三七，这也将在一定程度上提升三七的市场需求。
我们将继续跟踪全国四大中药材市场的三七价格走势，对上市公司的影响则还在详细了解测算中，对绝大多数企业都是负面，但有康美药业（600518.SH）则可能存在交易性机会，其很早就开始囤积的三七货值巨大且当下溢价丰厚。

姜广策, Ph.D.

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