香港消费股中牛股一堆；北向资金是牛股挖掘机
2025-05-09 16:17阅读：
香港消费股中牛股一堆；北向资金是牛股挖掘机
（前天，我们推出了《2024年年报分析3：北向资金和内资机构一同抢筹的消费品龙头》，前期推出了《行业分析（3）：新的万亿级别的行业，新的万倍成长空间》，《2024年年报分析2：2025这只芯片设备龙头还会高增长吗？》，以及《对话安民Anmin0001(7):4月时间窗的选择决定今年投资业绩》，《公司分析17：横跨机器人、飞行汽车、新能源汽车、芯片、海洋装备等多个万亿十万亿级大行业，竞争对手少，国产替代逻辑硬》，敬请关注。
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周一，我们在《行情有点类似2005年夏天》中讲，建议大家看看香港消费股。讲2005年夏天前后很长一段时间，我们看港股做A股的例子。当时是做万科，对照着看中国海外发展00688和华润置地01109。我讲现在又到了类似的时点。
为啥？因为今年国家将消费列为第一大任务,排在所有任务的最前面。国家既然要这么列，那一定有他的道理，一定是重要且紧迫的任务。就是在中美博弈的背景下，外贸肯定受影响，为此，内需必须顶上来，要能扛事儿，能堪当大任。既然如此，那国家是一定要推进到位的。如果到不了位怎么办，再想办法，再出政策。
内地消费100指数，去年来牛股不多。这就具有想象空间了。
因为香港可选消费和必选消费中，牛股不少。比如可选消费，翻了番的至少有44只。之所以说是至少，是因为有几只翻了番但后面走得不坚定的给去掉了。如果算上它们，估计有50只出头，而香港可选消费板块总共只有105只股票。105只中有50只翻了番，可见这个比例很高。
基于香港创新药的走势对内地创新药的影响，就是香港创新药在前引领内地创新药的走势，因此我提出到了可以看着港股做A股消费股的时候。
选A股的消费股，也可以根据港股涨得好的板块或个股来选择类似的A股。因为从恒生指数来看，它见底的时间是2022年10月31日，恒生科技指数见底的时间稍早几天，是2022年10月25日。正因为如此，去年2月5日，香港指数并没有创新低，内地指数创下新低了。所以，从形态来看，香港这两个指数的底部形态更大，未来它一旦走出来，只从形态来看，就会更加波澜壮阔一些。
内地消费现在走得不温不火，很多指数和个股还在筑底，它们的走势明显落后于香港。因此，如果我们要知道内地消费股怎么走，那就不妨去看看香港的消费类个股。
港股中的大牛股，往往走得不是一般地牛。比如海信家电，它最低是2009年1月份，0.644港元，到去年5月份，最高42.774港元，涨了66.42倍，这波慢牛走得是真的很牛。类似的如TCL电子。
讲这个，是说有些看似寻常的个股，其实一样可以波澜壮阔。
因为老投资者都知道，海信家电是谁。它原来是科龙电器，老板出事后被海信收购，当年是很著名的官司。公司原来是做冰箱的，后来还涉足空调等。
当然，也有走得快一些的。比如天立国际控股，从最低0.682港元到最高6.286港元，只有32个月。那还有没有更快的？有。更快点的是美图公司，从最低0.65港元到最高6.915港元，只用了29个月。还有新东方-S，从最低66.2元到最高770.5元，只用了25个月。
那还有更快的吗？有。比如泡泡玛特，从最低10.312港元到最高199.967港元，只用了65周。
还有更快的，而且是一家做传统业务的公司。它就是老铺黄金。老铺黄金从最低60.95港元涨到最高881港元，只用了不到一年时间，41周。
比它快的是汇量科技，是广州的一家为开发者和营销人员提供完整广告和分析工具套件的公司。它实际上是一家移动营销平台，国内跟它有些类似的是东北的一家公司，只是质地不咱地，我们以前在文章中讲到过。汇量科技从最低1.21港元到最高12.82港元，只用了23周。
正因为如此，人们就比较关注北向资金挖掘出来的公司。因为在2018年10月到2021年那波牛市中，北向资金是这个市场上的牛股挖掘机。他们挖掘了一堆牛股，而且内地机构和游资，他们往往以北向资金是否进驻某股为操盘信号。
本周，我们挖掘出某只消费股，正是北向资金的重仓个股。节前有一天他们爆买7.42亿元，出手非常凶狠果断。而且，我们还分析清楚了他们出手的成本。现在股价离他们的成本不远，只是短线指标偏高，正是值得大家关注的时候。一季报，北向资金持有这家公司仓位的比例在两市排第8位，经此增仓，已经位居第6位了。所以，它是北向资金的重仓股。正因如此，从北向资金以前年份的操盘手法和特点来看，这只个股有可能具有某种牛股的潜质。当然，公司质地很好，现在遇上了北向资金，会不会真的被挖掘出来，我们现在只能猜测，会不会成为牛股，只有走出来后才知道。
不过，从全球来看，随着国产军机干掉了欧俄的一流军机，中国军力在全球崛起已成定局。所以，世界就处在大变局的前夜，也是财富大洗牌的前夜。未来几年做多中国资产会有很好的回报。世界将会被中国重构，重新定义，而且这个重新定义从产业重构开始。刚好今年有两个行业是投资元年，正肉眼可见地向我们走来。它们就是行业分析（2）和行业分析（3）中所讲的行业。这两个行业都是新兴产业，也都是大行业，未来都有万倍增长空间。现在相当于2014年2月我讲新能源汽车未来会增长1250倍的时候，是未来多波炒作中的第一波炒作。一切都还来得及。这两个行业都会有20年的成长，我们还有足够的时间选公司，有足够的时间，耐心选择介入时机。故而请关注《行业分析（3）：新的万亿级别的行业，新的万倍成长空间》，还有一个是行业分析（2）。
有好些粉丝问我们团队到底推出了多少家公司研究报告。告诉大家18家。11月15日是讲光伏的。安民分析（一）是中药的；安民分析（二）是智能电网的，高科技，节前创历史新高，且完成大底突破；安民分析（三）是CXO的，还有第二家CXO龙头那篇，是第七家。安民分析（四）是食品类；安民分析（五）是大飞机和军工的，属于硬核科技；公司分析（六）是锂电核心材料的；公司分析（八）是做创新药的，今天很有可能创历史新高。公司分析（九）和公司分析（十二）及《9月抄大底》中研究的一家两市最具战略价值的股票（是第13只），都是芯片和半导体类的。《围绕这家全国大券商的股权争夺战》是第十家。公司分析（十一）是日化公司，消费类。公司分析（14）是化妆品原料生产企业，同时兼具化工和消费品属性。需要大盘股的，走趋势性上升的，可以去微博上找找，有3家。最早的一家是2023年五六月份的。
