2005-6-20 11:44:50 |
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如今理财师认证正在成为一股潮流。目前被市场认可的资格认证有三种：国家劳动和社会保障部颁发的《中华人民共和国投资理财师职业资格证书》，中国金融理财师标准委员会组织的金融理财师（AFP）资格认证，以及由香港注册财务策划师协会与内地高校合作的注册财务策划师（RFP）认证。 去年8月，国家劳动和社会保障部推出了首份《理财规划师国家职业标准》。《标准》 将理财师分为两个等级，分别是理财规划师和高级理财规划师两类。他们必须掌握9个方面的基础知识，分别是经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规。 对于申报理财规划师培训和高级理财规划师的人员，《标准》也从学历和实践操作方面分别做出了规定，通过相关资格考试的理财师将获得《中华人民共和国投资理财师职业资格证书》，全国通用。目前，重庆、广东等地已经分别有数十位银行、保险公司的理财经理获此证书。 获得证书的理财师主要有三大就业趋势，一是开设专业理财公司，二是成为专业理财师培训人员，三是在金融机构中从事理财服务。其中又以开设独立的理财公司对人才的要求最高。 去年9月成立的中国金融理财师标准委员会是最有希望成为国际CFP组织会员的内地机构。今年5月，该委员会组织的首届金融理财师（AFP）资格考试在北京举行。来自银行和保险行业的500多名考生参加了考试，此前他们参加了累计240学时的全脱产培训。 |
新浪博客
据介绍，参加AFP资格考试并合格，是取得AFP资格的必要条件。只有获得AFP资格，才能申请参加CFP的教育、考试，最终申请CFP资格。
AFP资格考试内容包括金融理财基础、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产规划等，目前进行的考试历时10个小时，分两天完成。香港注册财务策划师协会正与上海交大合作RFP培训项目，目前已经有386名学员毕业并获得RFP资格。据了解，毕业后的学员可以获得上海紧缺人才培训工程联席会议办公室颁发的《注册财务策划师》岗位资格证书，并获得香港注册财务策划师协会颁发的《注册财务策划师》证书，成为其正式会员。加试两门课程，还可以申报英国财务会计师公会（IFA）会员资格。
AFP资格考试内容包括金融理财基础、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产规划等，目前进行的考试历时10个小时，分两天完成。香港注册财务策划师协会正与上海交大合作RFP培训项目，目前已经有386名学员毕业并获得RFP资格。据了解，毕业后的学员可以获得上海紧缺人才培训工程联席会议办公室颁发的《注册财务策划师》岗位资格证书，并获得香港注册财务策划师协会颁发的《注册财务策划师》证书，成为其正式会员。加试两门课程，还可以申报英国财务会计师公会（IFA）会员资格。
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