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2020年我国电子铜箔投建、投产项目盘点

2021-01-29 11:29阅读:
2020年我国电子铜箔投建、投产项目盘点

一、总述
我们对发生在2020年内我国电子铜箔企业(包括海外资在我国大陆的投资企业)中,投资新建扩建及新建竣工投产铜箔项目,进行归纳盘点。
2020年内,在我国电子铜箔企业中,共投资兴建的9个立项项目、投建项目的12个,投产项目的5个。我们从这些项目的新产能统计及预测,以及新投建、扩产的重地区统计,对我国电子铜箔产业的发展情况,会有深入的及时了解。
1.2020年间国内新建电解铜箔工厂(或新市场线)项目立项的统计
从这一年终盘点中可以得到在2020年间,我国国内有十家企业(包括海外在中国大陆投资的企业)向业界公示,在国内投建电子铜箔新的生产厂(或新生产线)的项目立项。这些立项项目包括:
1) 广东超华科技股份有限公司,立项时间 20203月,投建工厂设在广东梅州;
2) 广东嘉元科技股份有限公司的新建电解铜箔项目,立项时间 20204月,投建工厂设在广东梅州;
3) 远东智慧能源股份有限公司旗下的企业圣达电气有限公司的新建电解铜箔项目,立项时间 20204
月,投建工厂设在江苏泰州;
4) 青海诺德新材料有限公司(二期)的新建电解铜箔项目,立项时间 20204月,投建工厂设在青海西宁;
5) 惠州联合铜箔电子材料有限公司(三期)的新建电解铜箔项目,立项时间 20204月,投建工厂设在广东惠州;
6) 华友控股集团的新建电解铜箔项目,立项时间 20207月,投建工厂设在广西玉林;
7) 广东威华集团有限公司的新建电解铜箔项目,立项时间 202011月,投建工厂设在广东梅州西阳镇;
8) 深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司(简称:龙电华鑫)的新建电解铜箔项目,立项时间 202011月,投建工厂设在江苏南京;
9) 台塑集团旗下的南亚电子材料(惠州)有限公司的新建电解铜箔项目,立项时间202012月,投建工厂设在广东惠州;
10) 赣州逸豪新材料股份有限公司的新建电解铜箔项目,立项时间 202012月,投建工厂设在江西赣州。
以上立项的项目,投资方均计划:在2021年起开工建设电解铜箔新生产厂(或新增生产线),在2022年~2024年间,建成投产。
2.2020年~2022年国内新增加电解铜箔产能的统计与估测
2.1 2020年的新增年产能的情况统计
从国内2020年间新建电解铜箔投产项目的盘点中,我们得到以下的统计数据:
12020年,来自于以下5家国内企业在2020年中,投建的锂电池铜箔项目竣工投产了新工厂(或新生产线),它们是:广东超华科技股份有限公司(生产厂位于广东梅州),;湖南龙智新材料科技有限公司(位于湖南汨罗市);铜陵市华创新材料有限公司(位于安徽铜陵);山东合盛铜业有限公司(位于山东东营);江西鑫铂瑞科技有限公司(位于江西鹰潭)等。
综合以上统计案例及数据得知:在2020年,国内新增锂电池铜箔年产能,合计约为1.7万吨,年增加率为8.6%,年增加率低于2018年、2019年。仅为2019年新增锂电池铜箔产能量的30%左右。这也是由于自2018年下半年至2019年几乎全年,在全球及国内范围内上游锂电池制造业界对所用铜箔的市场需求不明朗,甚至比原预测量相差甚远,至使当时欲新投资锂电池铜箔方,在投资行为上表现停滞或放缓所至。
22020年,来自于以下2家国内企业在2020年中,投建的电子电路铜箔项目竣工投产了新工厂(或新生产线),它们是:广东超华科技股份有限公司(生产厂位于广东梅州);湖南龙智新材料科技有限公司(生产厂位于湖南汨罗市)等。它们在2020年间投建的电子电路铜箔产线实现投产。它造成约有新增电子电路铜箔年产能1.3万吨。
并估测在2019年已实现了新增电子电路铜箔产能的厂家有:江东电子材料有限公司(位于江苏如东)、浙江花园新能源有限公司(位于浙江东阳)、甘肃德福新材料有限公司(位于甘肃)、安徽铜冠铜箔有限公司(位于安徽池州)等。在2020年它们将会比在2019年有更多的已形成铜箔新产能,得到进一步释放。
3)从以上两大类不同类别的国内电解铜箔的新增产能的统计数据看:在2020年我国的电子电路铜箔新增产能1.3万吨,年增长率3.9%PCB铜箔总年产能到2020年底增加到34.8万吨。在2020年我国的锂电池用铜箔新增年产能1.7万吨,年增长率8.6%。锂电池铜箔的总年产能到2020年底增加到21.56万吨。

2.2 2021年的新增年产能的情况预估
1)从国内正在投建的电解铜箔项目盘点中,我们可预估:在2021年所投产。将实现新增产能的企业,我们预测有11家。它们将在2021年实现新增电解铜箔的产能,这11家企业以及投建的生产厂(产线)地址情况统计如下:
1) 江西省瑞彩新材料有限公司(生产厂位于江西抚州);
2) 江苏铭丰电子材料科技有限公司(位于江苏溧阳);
3) 圣达电气有限公司(位于江苏泰州);
4) 九江德福科技有限公司(位于江西九江);
5) 青海诺德新材料有限公司(位于青海西宁);
6) 惠州联合铜箔电子材料有限公司(位于广东惠州);
7) 广东超华科技股份有限公司(位于广东梅州);
8) 灵宝宝鑫电子科技有限公司(位于河南灵宝) ;
9) 江铜耶兹铜箔有限公司(位于江西南昌);
10) 山东合盛铜业有限公司(位于山东东营);
11) 湖北中一有限公司(新工厂位于广西陆良)等。
2)以上这十一家厂家全部为国内内资铜箔企业。它们在2021年将新建的铜箔工厂(或生产线)合计年产能将达到约10.75万吨。其中,因为当前锂电池铜箔市场相比更为看好,也由此造成2021年实现的电子电路铜箔新增年产能量甚小,仅有九江德福科技有限公司贡献7000/年,其余10.05万吨/年的新增产能都为锂电池铜箔。锂电池铜箔产能占2021年总计新增产能的93.5%。如能按这样的规划在2021年实现投产,那么2021年将成为近些年来,在我国锂电池铜箔新增年产能量最多的一年。到时,市场的供需关系可能会有所有转变。
2.3 2022年的新增年产能的情况预估
2022年,在国内投建的新铜箔企业(或新生产线)实现新产能约8.55万吨,新增产能的企业主要来自:金川集团铜业有限公司、华友控股集团、江铜耶兹铜箔有限公司、浙江花园新能源有限公司、湖北中一有限公司、广东嘉元科技股份有限公司等。
以上国内内资铜箔企业,及加上预测还有23家的其他新投资企业(估约新增产能合计1.6万吨),这样得到:在2022年新建的铜箔工厂(或生产线)合计新增年产能,估约将达到10.05万吨。其中,85%为锂电池铜箔新增产能。
2.4 2020年~2022年的新增年产能综合统计
2020年~2022年的新增年产能综合统计见表1所示。
1 2020年~2022年的新增年产能综合统计表
年产能(万吨)
2017
2018
2019
2020
2021
(预估)
2022
(预估)
电子电路产能
26.34
30.15
33.5
34.8
35.5
37.1
锂电池铜箔产能
11.31
16.24
19.86
21.56
31.61
40.06
总计产能
37.65
46.39
53.36
56.36
67.11
77.16
年增长率
14.4%
23.2%
15%
5.60%
19.10%
15%

注:2017年~2019年的数据,来自中电材协电子铜箔材料分会的调研报告

从以上表1统计所可得到,在2020年我国整个电解铜箔新增年产能产能约达到56.36万吨,比2019年增加5.6 %2021年、2022年预测分别新增产能19.1%15.0%。到2022年,我国电解铜箔总产能预估达到77.16吨。预测在2020年~2022年我国电解铜箔的产能将连续的、以两位数的年增长率速度增加,其中,电子电路铜箔产能在此三年中增加了3.6万吨,锂电池铜箔产能增加了20.2万吨。到2022年,电子电路铜箔与锂电池铜箔在产能比上首年出现逆转,即锂电池铜箔产能高于电子电路铜箔,成为52:48的比例。
3.2020年~2021年间我国实现新增加电解铜箔产能的主要地区
从国内2020年~2021间我国电解铜箔新增产能的盘点统计数据中,得到:
1)估测在2020年间我国实现新增加电解铜箔产能约为3.0万吨。统计在此年间创新增产能企业的工厂所在地区,包括:广东(1厂家);湖南(1厂家);安徽(1厂家);山东(1厂家);江西(1厂家)。其中,地区实现新增产能量占全国总的实现新增产能比例高的地区是:湖南地区(占新增产能总量的约40%),其次是广东地区(占新增产能总量的约27%)。
2)预估在2021年间我国实现新增加电解铜箔产能10.75万吨。统计在此年间创新增产能企业的工厂所在地区,包括:江西(3厂家);江苏(2厂家);青海(1厂家);广东(2厂家);河南(1厂家)、山东(1厂家);广西(1厂家).其中,地区实现新增产能量占全国总的实现新增产能比例高的地区是:广东地区(占新增产能总量的约30%);江西地区(占新增产能总量的约25%)和江苏地区(占新增产能总量的约11%)。
二、在2020年各月份中我国电子铜箔企业投建、投产项目情况
3
投 建
江西深根铜箔:3万吨/年项目预计20218月竣工投产
江西深根铜箔科技有限公司年产5万吨电解铜箔项目分两阶段完成建设。一期工程为建年产3万吨/年电解铜箔(锂电铜箔和电子电路铜箔各占50%)。此一期建设,于2020年三月在江西抚州市高新工业区破土动工。20213月进入设备安装阶段,计划在20218月投产。所计划的二期建设工程的2万吨电解铜箔项目,已于202011月起进行打桩、准备开始土建工程。
4

立 项
嘉元科技:拟用5.4亿元超募资金投建年产1.5万吨高性能铜箔项目 据上市公司广东嘉元科技股份有限公司在2020416日公告,公司拟使用5.4亿元超募资金投资建设年产1.5万吨高性能铜箔项目,项目总投资为10.1亿元(其中基础建设投资约为2.4亿元,生产设备投资约为7.7亿元,最终项目投资总额以实际投资为准),分两期建设。其中,一期为9000吨,二期为6000吨,全部为锂电池铜箔品种。本项目的建设将进一步优化公司产业布局和产品结构,提升公司综合市场竞争力。
投 建
中条山:年产1万吨高性能压延铜箔开工建设
2020415日,中条山集团年产5万吨高性能压延铜带、1万吨高精度压延铜箔和200万平方米覆铜板项目开工建设仪式,在山西运城(山西北铜新材料科技有限公司)隆重举行。该项目总投资23.96亿元,厂区占地面积300亩,建筑面积9.2万平方米。
立 项

智慧能源:3.58亿投建超薄锂电池铜箔项目 2020420日,上市公司远东智慧能源股份有限公司(简称智慧能源)发布2020年度非公开发行A股股票预案,募集资金总额不超过25.52亿元用于光棒、光纤及光缆全产业链建设项目、高精度超薄锂电铜箔项目和补充流动资金。
其中,旗下企业圣达电气有限公司在江苏泰州投建高精度超薄锂电铜箔项目,它的总投资金额为3.58亿元,拟建设年产50004.59微米高精度超薄锂电铜箔生产能力,建设高精度超薄锂电铜箔生产厂房及配套仓库,购置高精度锂电铜箔生产及检测设备。
诺德股份:青海诺德二期和惠州联合铜箔三期立项
诺德投资股份有限公司4月向外界宣布;计划投资20亿元,分别新投青海诺德新材料有限公司在青海的二期工程15000/(锂电池铜箔生产线),以及(惠州联合铜箔电子材料有限公司在惠州的三期工程12000/(锂电池铜箔生产线)。两地新投建的总产能 27000/年,两地两项目均计划在202112月完成。
投 建
江西省瑞彩新材:年产2.5万吨电解铜箔项目开工
2020425日上午,赣州市在信丰举行 项目建设提速年重大项目集中开工活动。本次大会有五个PCB产业项目集中动工。其中项目之一是:江西省瑞彩新材料有限公司在信丰县5G新材料产业园的建设项目,项目总投资为50亿元, 建设内容为年产2.5万吨电子电解铜箔、2000万张覆铜板、200万平方米印制电路板、100万平方米LED高清电子显示屏。江西省瑞彩新材料有限公司成立于2019620日,注册地位于江西省赣州市信丰县高新技术产业园区。
江苏铭丰:年产7000吨高档电解铜箔扩能项目开工建设
江苏铭丰电子材料科技有限公司的总投资6.5亿元的高档电解铜箔扩能项目的一期工程:7000/年高档锂离子电池铜箔项目于20204月份在江苏溧阳开工建设。。计划一期工程于20216月竣工投产。二期工程的8000吨电子电路铜箔项目,计划在2023年投产运行。
5

投 建 金川铜业:年产3000吨电子电路铜箔项目开工建设
金川集团铜业有限公司20205月对业界宣布:该公司规划的在甘肃金昌投建的5000/年新能源电子铜箔项目,按照总体规划、分阶段实施的原则,分三个阶段实施。其中,第三阶段,重点进行以5G基站标配的高频、高速、高性能PCB铜箔为代表的标准铜箔试验研发及生产,设计产能3000/年。这项3000/PCB铜箔的项目建设,于202010月启动建设。
圣达电气:计划启动二期超薄锂电铜箔项目建设
上市公司远东智慧能源股份有限公司(简称:智慧能源)在 20205月宣布:其旗下公司圣达电气有限公司已启动二期5000/4.59微米高精度超薄锂电铜箔项目建设。此项目投建的生产厂,设在江苏泰州,项目总投资3.58亿元,拟投入募集资金3亿元,达到实现年产50004.59微米高精度超薄锂电铜箔生产能力的目标。至2020年年底,5000/年的锂电铜箔生产线已进入设备安装阶段,预计2021年实现投产。
九江德福科技:新投建的1.4万吨/年电解铜箔项目开始动工
20205月,九江德福科技有限公司新投建的1.4万吨/年电解铜箔项目,已获得江西省在此项目环保节能方面审批通过,并于当月在江西九江经济技术开发区开始动工建设。九江德福所投建的1.4万吨/年电解铜箔,在品种上计划锂电池铜箔与电子电路铜箔产能量上各半。并计划在2021年上半年,实现竣工投产。

6
投 建
青海诺德:年产15000吨锂电箔扩建项目奠基开工 628日上午,全球最大锂电池电解铜箔生产制造商——诺德股份旗下子公司青海诺德新材料有限公司(下称青海诺德”)(二期)年产15000吨动力锂电铜箔工程项目开工奠基仪式在青海举行,预计2021年底该项目达产。

超华科技:年产8千吨二期铜箔项目即将投产
2020621日,由中电协电子铜箔材料分会主办的“2020中国电子铜箔行业高层论坛上,作为铜箔协会的副理事长单位的超华科技的代表,在会上表示:2020年,年产8000吨高精度二期铜箔项目年内即将投产。这样,公司铜箔年产能将超过20000吨,覆铜板产能1200万张/年。同时,超华科技拟投资15亿元用于年产20000吨高精度超薄锂电铜箔建设项目,目前积极推进中,项目投产后公司将拥有40000吨铜箔产能。
7

立 项 华友控股集团:年产10万吨铜箔项目在广西玉林立项
中国日报网报道,2020723日上午,70万吨锂电新能源材料一体化产业基地项目(一期)在广西玉林市博白县白平产业园举行开工仪式。这是迄今为止玉林市引进的投资额最大的项目。广西自治区副主席周红波、玉林市委书记黄海昆、浙江华友控股集团有限公司董事长陈雪华等出席了开工仪式,并一同为项目开工培土奠基。70万吨锂电新能源材料一体化产业基地项目总投资约1300亿,规划年产70万吨三元正极材料、50万吨磷酸铁锂、10万吨铜箔、3万吨钴酸锂。近期成立的广西华友建设运营管理有限公司作为本项目的建设运营单位。
其中,年产10万吨铜箔项目的一期年产2万吨的建设工程,已在2020年下半年开始启动了工程设计、设备采购等工作。并计划在20213月起建设开工,20227月建成投产。

合盛铜业:项目一期年产5000吨生产线试产出箔
山东合盛铜业有限公司新能源高性能电子铜箔项目总投资7亿元,计划打造年产2万吨电解铜箔基地。现在,合盛铜业在建的是一期铜箔生产5000吨,计划在20207月试产出箔。同时在当天进行第二期铜箔生产5000吨项目建设,举行了奠基仪式。第二期年产10000吨铜箔项目,计划在2021年底完成建设。剩余的第二个年产10000吨项目,计划在2022年底完成工程建设项目。
铜陵华创:铜箔生产线6号系列新建项目竣工投产
铜陵市华创新材料有限公司第三阶段技改项目,即电解铜箔生产线的6号系列新建项目,在该公司项目建设实施组及其参与项目建设的全体人员积极努力下,于2020721日顺利投产运营。6号系列项目的建成,为铜陵华创公司新增电解铜箔年产能2000吨。
8

投 建 宝鑫电子:15000吨铜箔项目计划将于2021年投产
灵宝宝鑫电子科技有限公司成立于201511月,是深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司子公司,是一家研发、生产铜箔的高新技术企业。公司位于河南省灵宝市城东产业园区。20208月,该公司向业界宣布,计划总投资28亿元,建设规模为年产512微米动力锂电池负极专用电解铜箔4万吨。主要生产设备有生箔机、阴极辊160台套,分剪机32台套等,其中关键设备均从日本、韩国、美国等国家进口。项目分二期建设,一期工程年产15000吨、二期工程年产25000吨。其中一期工程计划于20218月底前建成投产。项目全部建成后,年可实现销售收入38亿元,实现利税5亿元。
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湖南龙智新材:年产1.2万吨电解铜箔一期工程项目全面投产
设在湖南省汨罗市循环经济产业园的湖南龙智新材料科技有限公司年产5万吨电解铜箔项目建设总投资35亿元,总用地面积372亩,分三期建设。其中一期年产12000吨电解铜箔总投资12亿元,于20189月份动工建设,202010月份实现全面投产。

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投 建 超华科技:年产2万吨高精度超薄锂电铜箔项目开工建设
为适应市场需求,广东超华科技股份有限公司计划在广东省梅州市梅县区雁洋镇松坪村超华工业园的预留空地内,投资建设年产20000吨高精度超薄锂电铜箔项目。项目总投资18亿元。通过引进部分高精度电子铜箔生产技术和世界上先进的铜箔生产设备,以适应电子基础材料的发展,满足我国电子信息产业迅猛发展对高精度电子铜箔的大量需求,提升公司核心竞争力。项目自202011月开工建设,计划202210月投产运行。
立 项
广东威华:计划建设20000吨高端铜箔项目
广东威华集团有限公司计划在西阳镇东升工业园投资28亿元建设年产2万吨高端铜箔项目、年产1000万张高端覆铜板项目及年产100万高端线路板项目。项目建成投产后,公司铜箔总产能达28000/年、覆铜板产能达3000/年、线路板产能达100/年,实现年产值50亿元、利税5亿余元,新增就业2000多人。
近年来,该公司通过技术改造和技术创新,不断加大研发投入,逐步夯实产业基础,反转铜箔、低轮廓铜箔和超薄锂电铜箔等产品取得突破并量产。2万吨高端铜箔项目,一期工程计划建设锂电池铜箔和电子电路铜箔各5000吨,将于20216月开工建设,20226月建成投产。二期工程5000吨锂电池铜箔和5000吨电子电路铜箔项目将于20236月建成投产。
龙电华鑫:计划在南京溧水投资100亿元建设鑫锂电铜箔生产基地
深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司(简称:龙电华鑫)在202011月中旬宣布,将分期投资100亿元在南京溧水产业新城建设龙电华鑫锂电铜箔华东总部基地。项目的落户填补了南京在锂电铜箔领域的空白,完善了动力电池产业链,标志着南京打造新能源汽车产业地标取得里程碑式突破。一期项目计划近期开工,年产值可达70亿元。目前龙电华鑫在河南灵宝、陕西宝鸡、山东东营等地也有产能布局。韩国SK集团控股公司SKHoldings还在20217月还追加了对龙电华鑫旗下灵宝华鑫的投资,进一步巩固其电动汽车电池上游的原料供应。
投 建
浙江花园新能源:二期年产3万吨铜箔工程破土动工
浙江花园新能源有限公司坐落于中国十大名村之一的浙江省金华市东阳市花园村,几年前,该公司共投资31.3亿元建设年产5万吨高性能铜箔项目,是浙江省重大产业龙头类项目。公司一期工程将形成年产1万吨锂电铜箔和1万吨电子电路铜箔的生产能力,项目于20181月开工建设,20197月已建成投产;二期工程建设年产2万吨锂铜箔和1万吨电子电路铜箔项目,目前已在202011月,开始土建工程及设备订货等前期工作。

江西鑫铂瑞:投建的高端铜箔项目中已有12条生产线竣工投产
201916日,江西鑫铂瑞科技有限公司投建的年产4万吨高端铜箔项目签约立项。此项目20196月在江西省鹰潭高新区开工建设。到202011月,已有12条生产线已经投入正常的生产运营。
宝鑫电子三期一段年产5000吨锂电铜箔项目投产
宝鑫电子科技有限公司总设计年产4万吨的锂电铜箔项目,在2020年前,一期、二期年产2万吨铜箔已建成投产。它的三期年产2万吨铜箔项目于20198月开工建设,计划分四段进行,此次一段年产5000吨铜箔项目建设于202011月完工并顺利投产,这意味着宝鑫电子年产能已提升至2.5万吨。目前,三期二段生产线正在紧锣密鼓的安装中。
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立 项
惠州南亚:拟投资25.8亿元扩建铜箔项目确定
由台塑集团投资兴建的南亚电子材料(惠州)有限公司扩建铜箔项目位于广东省惠州市博罗县石湾镇。2020年该公司发布在广东惠州投资新项目消息:项目总投资25.84亿元,主要生产覆铜板用铜箔及锂离子电池用铜箔。新增员工230人,占地面积34582.41m2,建筑面积72112.18 m2,计划2022年开工建设,2024年投产运行。项目建成后,将形成年产覆铜板用铜箔16200吨、锂离子电池用铜箔7200吨的生产能力。
赣州逸豪新材:拟建设2万吨/年高精铜箔项目
赣州逸豪新材料股份有限公司2万吨/年高精铜箔项目总投资15亿元,计划建设锂电池铜箔和电子电路铜箔各1万吨。工厂建设地址在江西省赣州市章贡区水西基地冶金路。一期建设5000/年锂电池铜箔生产线,二期建设5000/年锂电池铜箔生产线和10000/年电子电路铜箔生产线。计划202110月开工建设,2023年投产运行。
投 建
福安正威:6万铜箔项目举行建设开工仪式
1229日,由正威国际集团投资的福安正威宁德电子信息新材料科技城项目一期10万吨精密铜线投产暨三期铜箔项目建设开工活动在福建省福安市举行。福安正威的宁德电子信息新材料科技城项目,总投资约80亿元,计划分四期建设。建设中内容包括了:三期年产6万吨精密铜箔。据项目相关负责人介绍,福安正威宁德电子信息新材料科技城三期电解铜箔项目也正式开工建设。
方邦股份:自创特殊技术生产的超薄铜箔投产
上市公司广州方邦电子股份有限公司利用募投项目及自有资金在珠海投建的超薄铜箔项目建设,已于202012月完工,并实现逐步投产。采用方邦股份公司自创特殊技术生产的超薄铜箔,主要用于超细线路PCB制程,例如:IC载板,可应用于芯片模组封装领域。
江铜耶兹铜箔:7500/年锂电池铜箔生产线进入设备调试阶段
江西铜业集团有限公司三年创新倍增重点工程项目江铜耶兹铜箔有限公司三期——15000/年锂电池铜箔扩建项目,于201988日开工建设。至202012月底,其中已有7500/年锂电池铜箔生产设备,已开始进入调试阶段,计划到2021年期间,可投产运行。这使得江铜耶兹铜箔公司的电解铜箔总产能达到近2.3万吨/年。
[本篇主要执笔人:董有建 祝大同]

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