5G又到布局时，最先受益的公司？

2018-08-29 19:15阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/1284139322

昨天讲了券商行业的机会，于是有很多人想买，A股券商上市公司规模最大的还是中信证券，互联网证券最大的是东方财富和同花顺。但是，这些是我们判断未来3年会有一次大牛市券商才会有机会，如果你没有三年的耐心等待牛市到来，而是只关注一两天的股价涨跌，其实这种长期机会不适合你。我们今天谈谈5G行业，未来最先启动的应当是通信基站设备。
一个行业，没有任何投资风险是不可能的，任何事物都是好坏都有，投资者要做到的，其实关键是充分获得信息，至于信息获得之后的判断，各显神通。既然大家都是自己做决定，自负盈亏。最近和做通信工程的朋友闲聊了一些关于5G行业的信息，由于也没有深入调研的安排，所以我们就把这些信息以我自己理解的方式放上来。夹杂一些个人的判断，来提示一下风险点和机遇点。为了阅读方便，我们还是一条条的列举。
1、北京5G试组网正在进行，基站密度大致上和我们原来预判的差不多，大约是原来4G基站的5到10倍。这个密度必然是按照人口密度来的，北京肯定是密一些，因为人口比较集中。所以整体需求量预估是没有错误的。
2、使用品牌大致是华为和思科。我想从电信时代，思科就已经是设备提供商，当然，中兴通讯作为国企必然有市场份额，但是主要份额来看是华为大一点。
3、

这是重点，如今北京试组网最大的障碍是进小区遇到阻力，因为封闭小区、管理严格的小区北京相对较多，而且产权观念相对较重，现阶段难点是和小区谈进入的问题。在此为国长远计，希望各小区居民配合5G落地。当然这仅代表个人呼吁，因为尊重产权也是我们一贯的核心思想。
4、我粗略的计算了需求，基站5到10倍的话，其射频天线部分需求会是10到20倍，因为5G的天线较短，数量加倍。所以这部分需求我们可以想见。
5、外部方面的风险因素也是存在的，如今对于我国的通信设备已经有几个国家开始抵制，我们点一下国家名字：澳大利亚，日本，印度。当然议案在讨论的还有加拿大，美国比较复杂，华为收缩了业务，也许未来通信设备进入难度加大。而中兴通讯通过低头获得了准入资格，但是介于贸易战，对于美国市场希望不要太高。由于5G不是所有国家都用得起，所以实际上华为和中兴的主要努力方向是欧盟。因为4G阶段欧盟大约4成的业务是华为、中兴做的。
以上是一些信息，从通信业朋友闲聊当中得来，自作主张的罗列了一下。至于投资方面，个人觉得，国内如今爆发的量来看，通信行业在5G时代业绩上升几乎是板上钉钉的。这一点我们觉得没有什么异议，但是对于市场预期来看，外围市场的一些禁入的确影响了对5G整个行业的业绩增长空间。但实际上现阶段丢失的市场还不是重大市场，最要紧的是欧盟。现在的消息看欧洲5G的进度落后于中国和北美，但是推进意愿还是比较明显的，
所以，现如今5G已经到了布局阶段，因为国内已经出现了需求递增，但是各个股票的股价增长现阶段不能出现泡沫，因为外部还有不确定因素。5G最先启动的必然是基站设备等，目前市场处于底部，有些基站相关的龙头投资标的还不算贵。围绕光通信元器件的诸如烽火光迅和亨通等，目前这些已经走出了下跌趋势，可能很多朋友觉得涨多了，不敢买入。那么围绕天线和基站的上市公司，而且还在下跌的有：邦讯技术,中兴通讯,日海通讯,京信通信,超讯通信、通宇通讯等。不过，这几个基站天线公司的估值可能还很贵。投资人需要计算出这些公司的合理估值之后，才能介入，所以我们这里只做抛砖引玉，不做投资依据，据此操作，后果自负.

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