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周三，A股冲高回落，深成指逆市走强，市场继续窄幅震荡，板块走势分化，人工智能与大消费热度不减，盘面轮动比较快，赚钱效应也还行，今天有个好现象成交量站上万亿水平。
当前的一些积极信号都能看出管理层的利好措施在加码，降息预期不断提升，央行调降7天逆回购利率和常备借贷便利利率，向市场释放积极信号，本周2000亿1年期中期借贷便利到期，央行有望继续引导政策性利率下行，“降息”之下释放新一轮的宽松，对实体经济带来利好刺激，也有利于股市的上行。
今天的市场热点主要还是集中在科技方面，光通信模块概念股大涨，永鼎股份、光迅科技、华西股份、跃岭股份涨停，元杰科技、太辰光、藤景科技等纷纷拉升。
近期走势最强的还是CPO概念，那么这个板块上涨的主要逻辑就是以 ChatGPT 为代表的 AI 大模型及相关应用的快速发展，算力需求爆发，而位于产业链中游的光模块是算力基础设施的核心器件。
同时，CPO作为一种封装技术，能够解决传统可插拔光模块的集成度、功耗等问题，实现高算力场景下的低能耗、高能效。
近期光模块板块加单催化较多，英伟达和谷歌两家大厂更新了对明年 800G 光模块的需求规划指引，预计两家合计将达到 700w 只。持续刺激这个概念走强，但追涨还需谨慎。
消息面上，半导体行业内5月部分企业延续库存回补急单，叠加部分终端市场修复回温，大部分企业环比实现增长，库存去化已进入尾声，二季度同比仍有较大压力，但环比有望实现增长，今天半导体板块继续走强，和林微纳、晶丰明源、龙
周三，A股冲高回落，深成指逆市走强，市场继续窄幅震荡，板块走势分化，人工智能与大消费热度不减，盘面轮动比较快，赚钱效应也还行，今天有个好现象成交量站上万亿水平。
当前的一些积极信号都能看出管理层的利好措施在加码，降息预期不断提升，央行调降7天逆回购利率和常备借贷便利利率，向市场释放积极信号，本周2000亿1年期中期借贷便利到期，央行有望继续引导政策性利率下行，“降息”之下释放新一轮的宽松，对实体经济带来利好刺激，也有利于股市的上行。
今天的市场热点主要还是集中在科技方面，光通信模块概念股大涨，永鼎股份、光迅科技、华西股份、跃岭股份涨停，元杰科技、太辰光、藤景科技等纷纷拉升。
近期走势最强的还是CPO概念，那么这个板块上涨的主要逻辑就是以 ChatGPT 为代表的 AI 大模型及相关应用的快速发展，算力需求爆发，而位于产业链中游的光模块是算力基础设施的核心器件。
同时，CPO作为一种封装技术，能够解决传统可插拔光模块的集成度、功耗等问题，实现高算力场景下的低能耗、高能效。
近期光模块板块加单催化较多，英伟达和谷歌两家大厂更新了对明年 800G 光模块的需求规划指引，预计两家合计将达到 700w 只。持续刺激这个概念走强，但追涨还需谨慎。
消息面上，半导体行业内5月部分企业延续库存回补急单，叠加部分终端市场修复回温，大部分企业环比实现增长，库存去化已进入尾声，二季度同比仍有较大压力，但环比有望实现增长，今天半导体板块继续走强，和林微纳、晶丰明源、龙