中国原生态商业案例——新中基的产业战略选择与国际化(四)
2007-11-26 08:27阅读：
周彦平帮办式咨询，追求“齿德兼优” blog.sina.com.cn/magtconsulting
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于是，一项关于新中基业务在兵团中权重占比的研究分析开始了。这项研究分析得出下表:
新中基各产业规模占兵团同产业规模的比例
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新中基
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兵团
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新中基占兵团比例
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全国
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兵团占全国比例
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工业
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3663万元
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28亿元
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1.30%
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119048亿元
0.02%
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农牧业
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8696万元
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60亿元
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1.50%
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24516.7亿元
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0.24%
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进出口贸易
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3528万美元
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40908万美元
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8.60%
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3239亿美元
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0.13%
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葡萄酒
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1000吨
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3300吨
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30.30%
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30.5万吨
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1%
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番茄加工业
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4.6万吨
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13万吨
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35.40%
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28万吨
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46.40%
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耕地面积
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12.3万亩
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1545万亩
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0.80%
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15.6亿亩
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0.99%
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商品猪存栏
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4万头
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61万头
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6.60%
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53000万头
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0.12%
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从表中我们可以看出，新中基的大多数业务在兵团中的权重都很小，但蕃茄加工业和葡萄酒业的规模在兵团的同产业规模中权重最大，分别占比35.40%和30.30％。其中，兵团的蕃茄加工业规模占有全国蕃茄加工业总规模的46.40%，而兵团的葡萄酒业规模则仅占全国规模的1%。这些数据表明，新中基的大多数业务，在兵团内部没有规模优势和竞争力；而它的蕃茄加工业和葡萄酒业，在兵团内部有着领先的规模优势和竞争力。放到全国范围来考量呢？兵团的葡萄酒业仅占1%的全国份额，没有规模优势和竞争力；而兵团的蕃茄加工业则占领了全国规模的半壁江山，有着压倒性的规模优势。由此推测，作为兵团里的上市公司和蕃茄制品的龙头企业，新中基如果聚焦于蕃茄加工业的投资和发展，可望坐大。这一推测，为我们聚焦“红色产业”研究指明了方向。
“红色产业”的概念，我们首次是从和君咨询的另外一个新疆客户那里听到的――这个客户就是其时如日中天、名满江湖的新疆德隆。所谓
“红色产业”，泛指红色的农产品及其加工产品，如番茄、红花、枸杞、红辣椒、大枣以及石榴等。新疆发展“红色产业”，有着得天独厚的自然条件和资源优势。新疆德隆收购控股上市公司新疆屯河后，重新调整新疆屯河的主营业务，剥离其水泥业务，聚焦于“红色产业”，雄心勃勃地致力于把新疆屯河打造成在全球红色产业市场中有定价话语权的特色农业产业领袖。和君咨询从德隆那里了解到，新疆屯河的基本战略路线是：整合新疆自治区（不含兵团）的蕃茄制品行业，占领全球蕃茄制品的权重市场份额，然后取得定价话语权，由此实现产业盈利水平的提升。
番茄制品系列是红色产业中的生力军，细分包括番茄酱、番茄沙司、番茄汁、番茄切块和番茄粉等产品。番茄制品中富含维生素、氨基酸、有机物和矿物质，能最大限度地保持番茄的味、色、功能。在1999年的新疆农业生产会议上，有关政府部门已明确提出要大力发展“红色产业”，并出台扶持政策，努力形成特色经济。
有先行者屯河的探路，有政府政策的支持，有兵团的资源和优势，新中基的红色产业战略定位渐行渐近。和君咨询的相关产业分析也逐步地聚焦、深入和细化。
（1）国际视野：对番茄酱产业进行全球市场分析。世界番茄酱产业主要集中在北美和地中海国家。在世界番茄酱产业链中，中国处于产业链的最初一级——番茄种植。中国的番茄酱产量约占世界总量的4%，属出口导向型，主要以大密封式罐装包装形式向意大利出口，由国外进行重新加工和小包装后销往世界各地。新疆的番茄制品出口受国际主要生产国的自然产量影响很大，我国并没有掌握产业价值链中的关键环节，没有形成自己的品牌和营销网络。因此，中国的蕃茄制品出口一直以来总处于被动地位，竞争势道很弱，在全球产业链中只能吃些“下脚料”。
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番茄制品价值对比分析
品种
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消耗鲜番茄倍数
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与鲜番茄价格比（倍）
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番茄沙司
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2
|
38
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调味番茄酱
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1.6
|
37
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番茄浆
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2
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16 -
20
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罐装去皮整番茄
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1.4
|
10
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工业番茄酱
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6.8
|
14
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（2）资源分析：新疆作为番茄酱产业基地，具有全球范围内不可比拟的竞争优势。新疆番茄具有“三高二少”的资源优势，“三高”是：红色素含量高、可溶性固形物含量高和单产高；“二少”是病虫害少和霉菌少。因此，新疆作为番茄酱初级加工基地，具有在全球范围内不可比拟的竞争优势。而番茄早已成为新疆“红色产业”中的支柱产品，番茄酱已成为新疆主要的出口创汇商品，新疆产量占全国的86%左右。由于“三高二少”的独特资源优势和中国的制造成本优势，把新疆发展成为全球蕃茄种植和蕃茄制品的主产基地，可以大有希望、大有作为。
番茄种植生产现状比较
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播种面积（万公顷）
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总产量（万吨）
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备注
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全国地区
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930.5
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3353.3
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含鲜食番茄面积
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新疆地区
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10
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440
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兵团团场
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4.3
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190
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（3）主要竞争对手分析：新中基VS.新疆屯河。
新疆屯河主要优势是：a.技术装备和服务能力好，有新疆最大规模的番茄酱生产能力和成熟技术；b.先进的管理模式，以ISO9000为主线，各部门落实岗位责任制；c.机制灵活，有人才优势，有培训体系；d.最重要的是，通过一系列的整合，已经实现了20万吨以上的产销规模，在行业中遥遥领先。
与新疆屯河相比，新中基也有自己的优势：a.设备投资数额较少,折旧对利润的冲击较小；b.管理能力提升较快，管理成本较低；c.有国际贸易的经验，市场能力先行，并与美国HUNTS公司合作；d.有兵团的资源背景作依托，而兵团管辖的资源和厂商，德隆一直难以进入。
从下表中我们可以看到，新疆屯河经过多年的在自治区范围内的产业整合，已经形成了22万吨的番茄酱产销规模，而新中基只有6万吨左右的规模，兵团的若干家番茄酱厂商累计有19万吨左右的规模。如果新中基能够吸收整合兵团的番茄酱产能，那末新中基有望一举超过新疆屯河而一跃成为中国产销规模最大的行业龙头。
新疆地区主要番茄酱生产企业对比
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新疆兵团
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新中基
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屯河
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产量（万吨）
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18.76
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6.30
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21.79
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种植面积（亩）
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原料种植区域
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依托兵团农场
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依托兵团农场
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部分依托兵团农场
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销售番茄种子价格（元/公斤）
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250.00
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280.00
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收购价格（元）
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0.30
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0.28
|
0.22
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平均生产成本（元/吨）
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2145.00
|
2200.00
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生产线数量（条）
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35.00
|
6.00
|
22.00
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包装规格
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销售价格（USD/吨）
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| 投入产出比 |
