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降魔變圖卷背面
水墨紙本
法國國家圖書館收藏伯希和敦煌文獻
第一個回合，金剛智杵破邪山；畫面最右側因破損，舍利弗與諸弟子的畫面已失。最右側第一個登場的是舍利弗化現的大力金剛，正高舉金剛杵，奮力砸向勞度叉所化現的一座大山。中間的六人爲勞度叉及眷屬，最左側爲觀看鬥法的國王及大臣須達長老及眷屬。
勞度叉搖身變成一座大山，山上盛開各種野花，結滿種種果子，山下泉水清冽，奔湧不息。舍利弗變成一位力大無比的金剛力士，手持金杵，直搗山腹，不一會，便將大山搗塌了一大片。
勞度叉六師正在緊張的注視著金剛力士與他化現的大山
第二個回合--威棱獅子啖水牛；勞度叉化現一頭瘋狂的巨牛，四處奔突，狂吼亂叫。舍利弗立即變成了一頭獅王，沖向巨牛，一口將巨牛咬死。右側是舍利弗極其眷屬，左側爲國王與長老及眷屬，外道六師及眷屬。
左側是國王及眷屬，右側爲外道六師及眷屬。
這是長卷背面描寫第二回合的唱詞
第三個回合--六牙香象踏寶池；勞度叉就地變成了一座七寶蓮花池，池中蓮花盛開，十分美豔。這時，舍利弗又變成一頭六牙白象，來到勞度叉變成的七寶蓮花池邊，將長鼻子向池內一伸，霎時間，池內水被六牙白象吸了個精光，七寶蓮花也枯死了。右側是舍利弗及其眷屬，上方有一助陣的撞鍾比丘。左側爲國王與長老及眷屬，外道六師及眷屬。上方也有一助陣的擂鼓手，正在舞動著雙槌，拼命的擂鼓助威。
六牙白象將長鼻子向七寶蓮花池內一伸，霎時間，池內水被六牙吸了個精光，七寶蓮花也枯死了。