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[转载]周末央媒吹风了，证监会定调了，接下来走慢牛吧！

2026-01-19 09:04阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/1311696942

原文地址：周末央媒吹风了，证监会定调了，接下来走慢牛吧！
原文作者：股市刀锋

这个周末消息很多，各方都在发声，股民也围绕航天和AI应用谁拖累谁在吵架。这是好事，说明市场开始进入分歧，慢牛可期啊！
重点是这几个：
一是证监会发声，坚决防止市场大起大落。
二是官媒央广网发文：坚持稳字当头 A股要的不是“疯牛”而是“长牛”。
三是大游资陈XX深陷舆情漩涡，周五盘后更是登上了微博热搜。
既然把话讲的这么明白了，咱们来市场就是赚钱的，那就顺着来吧。一句话，要慢牛，要科技牛，要成长牛价值牛；不要疯牛，瞎乱胡炒。
当然，我理解大家对慢牛不那么感冒。有个段子说，我不知道慢牛是什么，但我知道当一个女生对我说她慢热，她就是把我当ATM机了！
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其实还是A股牛市不够久，只要时间久，投资者才能体会复利的威力。比如段永平10年前买苹果，当时已经是历史新高了！但到现在10年涨了16倍，未来大A也出现很多这种长牛股的。
说回市场，什么叫慢牛？就是允许像去年8月一样，景气度高的光模块一个月涨70%，指数一个月涨10%；但不允许大盘天天上涨，成交量+换手率狂飙，这样确实容易失控。
总之，下周指数没那么重要，跌也跌不了多少了；关键看资金如何切换战场，下周必然是新旧主线的切换周，选择大于努力吧！
我的建议，大家趁着下周的反弹机会，可以调整下自己
的持仓；该买的买该卖的卖，争取在农历春节前账户再创新高！不要逞强，记住一句话，时来天地皆同力，运去英雄不自由。
1、央广财评：坚持稳字当头A股要的不是'疯牛'而是'长牛'
央广网周六发布财经评论文章：坚持稳字当头，A股要的不是“疯牛”而是“长牛”。监管“降温”的本质不是“熄火”，更不是打压市场，而是挤泡沫、去炒作，让资金真正流向优质标的。
点评：今天央媒央广网发声了，引发市场的热议，重点是这三句话。
第一、商业航天、AI应用等热门概念代表了未来产业方向，其热度代表了市场对于科技发展的认可和信心。
第二、我们必须认识到，监管“降温”的本质不是“熄火”，更不是打压市场，而是挤泡沫、去炒作，让资金真正流向优质标的。
第三、监管层密集的问询函、监管工作函：打击的不是热门赛道本身，而是蹭热点却无基本面支撑的“伪龙头”；这绝非给科技创新“泼冷水”，而恰恰是引导市场真正挖掘有核心专利的“真价值”。
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这算是一种纠偏了，如果说本周压盘是为了防止大起，现在央媒发声就是为了防止下周大落。证监会周五也说了，坚决防止市场大起大落！
央广网的背景不言而喻，这个文章的态度很清晰，一是科技牛，二是慢牛。这就是这一轮牛市的两大意志。炒股跟着政策走，大家细品吧。
2、5家商业航天公司全部启动IPO
在蓝箭航天后，周末中科宇航完成上市辅导。目前国内5家主营运载火箭的商业航天公司——蓝箭航天、天兵科技、中科宇航、星际荣耀和星河动力均已开启IPO进程，冲刺中国“商业航天第一股”。
点评：周末商业航天消息面冰火两重天，一边是利好一边是利空！谁也说服不了谁，这个板块下周估计还要多空剧烈的博弈厮杀了。
好消息是，两大航天央企召开2026年工作会议，定调非常高；5家商业航天公司全部启动IPO，政策的支持力度拉满了。还有载人飞船着陆缓冲技术获成功验证，这是中国商业航天首次！这对产业链构成正面催化。
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不太好消息是，昨天一天内两发火箭失利。对A股来说，之前商业航天板块火爆时，任何消息都是利好；现在商业航天大退潮，任何消息都是利空！何况这个对商业航天情绪上是真的利空。
爱股君认为，商业航天下周会分化，那些有真正技术含量，被错杀调整比较多的个股，估计能有反弹需求了！那些没基本面支撑的“伪龙头”，还躺在地板上等着解救的，抄底是需要谨慎的。
A股热门板块从来是一把双刃剑，涨的时候飞天，跌的时候遁地。接下来资金对商业航天包容度一定会下降，利好利空都会夹杂着抛过来，资金反向博弈会非常激烈。想玩的要坐稳了！
如果还想玩儿，我觉得这两个方向机会比较大，一是失败的越多，需要的火箭和卫星就变多，反而为产业链相关公司带来更多订单，卖铲子和卖材料稳赚钱；二是蓝箭航天、中科宇航等相关参股+合作的公司。
3、央视确认！机器人将再度登上春晚舞台
1月17日，中央广播电视总台《2026年春节联欢晚会》顺利完成首次彩排。继蛇年春晚扭秧歌的智能机器人跻身“顶流”后，机器人将再度登上春晚舞台，用科技范和新鲜感的创意火花彰显我国科技进步的新气象。
点评：继去年春晚扭秧歌后，今年机器人将再度登上春晚！据说有3到4个机器人相关节目，宇树、智元等这是要打擂台啊。
不过，平时大家看的机器人视频太多，这次春晚如果没有超预期表现的话，就谈不上惊艳了。导演压力山大啊，我个人认为这两年人型机器人产业的进展慢了些，还是停留在跳舞、翻跟斗等表演的层面。
周末机器人的催化还不少：
第一、全国机器人标委会商业社区服务机器人工作组成立。
第二、央视确认：机器人将再度登上春晚舞台。
第三、马斯克发布与机器人的共舞视频。
周五人形机器人拉升，主要是卡了商业航天的资金。但机器人还不能确认其主线低位，毕竟存储芯片、半导体方向的业绩更受资金认可！这个方向可以给点仓位，重点关注T链、宇树概念相关核心标的。
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总之，春节前后科技看两个方向，一是消息刺激的人形机器人、AI应用，商业航天；二是涨价的存储、自主可控的AI芯片、半导体设备。
4、亏麻了！9家光伏龙头齐发预亏公告最高亏损达百亿
今日晚间，隆基绿能、通威股份、爱旭股份发布2025年度业绩预告，均为亏损状态。加上之前晶澳科技、TCL中环、天合光能和晶科能源、钧达股份和大全能源也陆续发布业绩预亏公告。这9家光伏龙头企业全部是预亏的。
点评：虽然反内卷很坚决，但光伏行业整体还在巨亏！两大龙头企业隆基股份2025年亏损60亿到65亿，通威全年亏损90亿到100亿，堪称最惨的行业。
其它方面，TCL中环亏损82亿元至96亿元，晶澳科技净亏损45亿元-48亿元，爱旭股份净亏损12亿元-19亿元。这已经是这些公司连续第九个季度亏损了！
勉强算好消息的是，除了通威股份，隆基绿能、爱旭股份都减亏了。只不过杯水车薪，目前还看不到反转的希望。
光伏现在的困境是，2025下半年多晶硅期货从3万暴涨到接近6.2万/吨，但硅料龙头通威股份依然还是大亏。而中下游根本接受不了硅料联盟的提价，隆基四季度亏损近30亿，接近前三季度的总和！
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对光伏来说，目前产能过剩还是太严重了，需要进行市场化的产能出清，才能真正走出来。前些天取消光伏产品出口退税就是开始，拿着这个板块的还得慢慢熬。
5、证监会对容百科技重大合同公告涉嫌误导性陈述立案调查
1月18日，据证监会官网，容百科技披露日常经营重大合同的公告，涉嫌误导性陈述，近日已对容百科技立案调查。公司今晚回复了，协议未约定采购金额，“1200亿元合同总金额”是公司估算得出，最终实际销售规模需根据实际订单签订时原材料价格以及数量确定，销售金额具有不确定性。
点评：1月13日，容百科技跟宁德时代签了超级合同，1200亿，震惊了整个市场！当晚上交所火速下发问询函，要求说明是否存在借大额合同进行股价炒作的动机。
今天证监会因为涉嫌误导性陈述立案调查，容百科技的4万股东要懵逼了，本来等着复牌数涨停板，现在感觉不下跌就不错了！
所以，这千亿订单到底有没有？是不是吹牛逼。从公司回复看，“1200亿元合同总金额”是估算得出，因为客户是宁德时代，应该大差不差吧。
但为啥村里要大动干戈，就是杀鸡儆猴！上市公司要老老实实做实体，不允许蹭题材了；公告不能夸大，不然可能吃不了兜着走。以后看公告炒股要悠着点。
6、特朗普因格陵兰岛向欧洲8国加税
今天凌晨特朗普突然宣布，将对欧洲8国加关税。2026年2月1日起，丹麦、挪威、瑞典、法国、德国、英国、荷兰和芬兰出口至美国的所有商品加征10%的关税，2026年6月1日起，税率提高至25%。
点评：周末最大的瓜就是懂王又火力全开，全世界各种整活了！
第一、针对欧洲，懂王宣布对8个欧洲国家加关税，直至完全拿下格陵兰岛。这是要明抢了。
第二、针对伊朗，他再次改口威胁称：伊朗是时候更换领导层了。
第三、针对韩国，美国商务部长扬言，如果韩国存储芯片巨头不承诺增加对美投资，那么将面临高达100%的关税。
今天川普还在社交网站发布一张照片，自诩为“关税之王”。按照老川最近的作风，抓总统、抢领土，随意的加征关税...！那以后根本没法玩了，贸易协议还有啥用？说变脸就变脸了，这不是重回丛林法则了吗？
对我们来说，往好了想，川普折腾消耗的是美国国家信誉，割裂的是盟友关系，咱们肯定受益；往坏了想，美国这么下血本，对北半球志在必得，如果未来真的强行夺取了格陵兰岛，甚至把加拿大占了，那毫无疑问老美国力会再次飙升！
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总之百年未有之大变局，果然没的说错。我们必须做好准备，一是继续全力搞经济，二是加速自主可控。对A股来说，下周军工、稀土这些板块可以关注起来了。
周末侃市：
其它的消息。
证监会召开2026年系统工作会议 吴清发声。强调了四点，一是坚持稳字当头，二是坚决防止市场大起大落，三是严肃查处过度炒作乃至操纵市场等违法违规行为。四是全力营造“长钱长投”的市场生态。
总结就是，买成长股，买有基本面逻辑的价值股。对没有支撑的热门题材，热门个股会带来压力！
国常会：研究加快培育服务消费新增长点等促消费举措。国常会再促消费，利好旅游、零售、家电、健康医疗、文体娱乐等服务消费板。
但资金信不信不好说，最近消费股走出了最差的剧本，那就是其他板块上涨，唯独消费板块不涨；其它板块下跌时，消费板块也跟跌！很多人心态快崩了。
宽基ETF本周净流出达1914亿元。这个应该是新纪录，其中沪深300ETF净流出达到1037.5亿元，其次是科创、创业等相关ETF合计净流出512.34亿元；上证50和中证500相关ETF合计净流出均超百亿。
《新闻联播》关注海南自贸港封关“满月”。几个数据，1、海南空港口岸进出境人员31.1万人次，同比增长48.8%。2、离岛免税购物金额48.6亿元，同比增长46.8%。
最近海南板块、免税等跟海南封关的方向很弱，不知道这个会不会刺激涨一下。
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AI应用。周末最新的消息，OpenAI宣布将启动广告测试 以提升ChatGPT的营收能力！这个利好AI营销概念（GEO概念），看明天能不能带动下AI应用。
一是存储芯片。存储芯片涨价的逻辑一直在发酵，周五晚，美光科技在美股大涨7%。还有美国威胁韩国存储芯片企业的消息，都说明存储芯片现在很稀缺，很重要。
我国芯片制造核心装备取得重要突破。我国首台串列型高能氢离子注入机成功出束，核心指标达到国际先进水平，这标志着我国攻克了功率半导体制造链关键环节！
离子注入机与光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备并称为芯片制造四大核心装备。我们在这四大件的拼图是初步补齐了，这对半导体国产自控是强心剂。
美光科技大涨近8%再创新高。主要有两个利好，一是川普威胁存储芯片建设要么在美国本土建设，要么支付100%关税；二是美光内部董事高位增持780万美金，可见对存储芯片的看好。这个利于国产存储芯片、半导体设备。
预告：明天10时国新办发布会 介绍2025年国民经济运行情。看看会不会有啥利好出来。
妹子说，下周赚个项链钱吧。

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