冬天到了，老虎大王穿着它的裘皮大衣，威风凛凛地走在崇山峻岭之中。
豹子看见老虎来了，吓的一溜烟跑了。狼看见老虎来了，赶紧找了个地洞，钻了进去。它还默默地祈祷，老天爷啊！千万不要让老虎看见我啊！小兔子见老虎来了，它给自己身体上，覆盖了一层厚厚的雪，老虎根本就没有看见小兔子。
老虎转了一圈，没有找到猎物。就又回到了洞里面，把裘皮大衣挂好，穿上小绵袄，舒舒服服地躺了下来。
这个时间，裘皮大衣对小绵袄说：还是我裘皮大衣厉害啊。所有的飞禽走兽，看见我，就像丢了魂一样，吓的——瑟瑟发抖，四散而逃啊！而你，一张兔子皮做的小绵袄，只能给老虎大王当——褥子了啊，哈哈哈。
小绵袄也不使弱，它反唇相讥，说：你再威风凛凛，不也没有抓到一只小兔子吗？在老虎大王，饥饿难耐的时间，是谁，给了它温暖和舒适啊？是我，小绵袄！你也就是个装模作样的货。要不然，老虎大王，怎么就把你挂在墙上了啊？哈哈哈。
裘皮大衣被小绵袄埋汰了一顿，心里面非常生气。它决定要报复一下小绵袄。
第二天，老虎又穿着裘皮大衣。出去找吃的，还是一无所获。老虎怒气冲冲，回来就把裘皮大衣往地上一扔。穿