关于波浪理论和这场危机的问题探讨

2010-02-22 08:16阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/1319231304

关于波浪理论和这场危机的问题探讨
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问题：“我基本赞同你文中的观点和结论。只是给你提个小建议：波浪理论适合用于判断市场目前运行的位置，
适合分析整理历史走势，但不太适合预测，尤其短期预测。
从近期道琼斯指数和欧元的C浪反弹的不断修正就可看出。
答：
用波浪理论判断大方向
(1)波浪理论在判断了大方向时，有它的独特功力，这也是不争的事实。
特别是在5浪推动过程中，因为5浪推动的形态变化不多，3浪主跌主升，一眼就看出来了。
但调整浪，基本形态就有11种，这11种浪形还可以相互组合。
所以，解读调整浪通常需要不断的修正。这就是以前说过的：
“浪形不清晰时，多半就是调整浪。股市要调整，你就可以休息。没有把握交易，就不要交易”
(2)但不容易解读调整浪，并不是说我们应该放弃对调整浪的研究。解读调整浪是为了找到推动浪。
同时，对调整浪的解读将极大地提升你对波浪的理解和判断，提高你在股海中逐波踏浪的能力。
(3)分时浪形的划分，可以不

作为交易的依据。
但正如艾略特(Elliott)和普莱切特(Prechter)都说过的：
对分时浪形的划分(他们把1分钟，5分钟和10分钟的浪形称为squiggles)，是学习波浪的最好练习。

上图是波浪高手 Dan对百度的过去7个交易日的10分钟的squiggle的浪形划分。
不一定正确，但就一张图，几乎已经包括了“Elliott WavePrincipal”前二章中半数以上的浪形。
要成为波浪高手，至少要坚持半年以上对指数在30分钟一下的分时进行持续的划浪，
你的每一次修正都是在提升你的功力，为下一次战斗做准备。
还有一个好消息：普莱切特(Prechter)证明，“波浪理论永远需要人为的主动干预和判断，这是一门计算机无法取代的技术。”
就是说，一旦你掌握了她，她就是你的了。
她是一门由经验堆积起来的技术，不会因为你年龄的衰老而衰退，越老越值钱。
在现今的环境下，算是个好东东了:)
问题：“那么，建议你在判断了大方向后，多找找反面论据。
例如你中长期看空全球股市和大宗商品，看多美元，那你反过来思考，
是否能列出几项看空美元看多股市的有力依据呢？逆向思维有助于客观判断。”
答：
市场上总有交易的二方才成为一笔交易。我要做多美元，总要有一个人卖给我美元的空头，那么他就在做空美元。
他有他的原因，我有我的理由。我以前的文章有论述：美元不好，路人皆知。但美元是矮子里的高子。
外汇的价值是一个相对概念，只要比其它的好一点，你就只有选择美元。
和这个话题一样的关于中长期看空全球股市和大宗商品，全球去杠杆的危机远没有结束。
我们用了1/4世纪吹起来的大泡沫，是一个全球的结构性问题，17个月是挤不干净的。
问题：“另外，你是否思考过一些常识背后的深层原因？例如：道指见顶前曾出现与其他几种指数背离，深层原因是什么？
A股3478提前见顶，道指5个月后才见顶，原因是什么？”
答：
根据道氏理论，交通指数和道指要一致，背离是空头信号。一样的道理：
(1)道指见顶前曾出现与其他几种指数背离，就是空头信号
(2)黄金历史新高，其它大宗商品不确认，空头信号
(3)道指反弹新高，A股不确认，空头信号。其实，不止中国，瘟猪希腊2008年10月就见顶了。
问题：“假如真出现第二轮经济危机，全球股市重创，那黄金将是涨还是跌？”
答：
黄金也是金融资产，和其它一样，跌！
从浪形上看，黄金要跌破 680， 2008年10月的低点。
对于去年大肆购买黄金的中国民间投资者，这是又一个至少5到8年的“黄金套”
虽然历史统计显示在熊市中，黄金的表现不比美国国债好。
但这一次，美国国债也不会幸免。
由于有通胀的预期，人们可能会买黄金以图保值。
还有我认为，中国应在这次危机中大肆购进黄金，这将是以后人民币国际化后变成国际货币的基础。
所以有可能黄金的下跌没有其它贵金属厉害
问题：“按照你观点，对世界经济后期很悲观。我们面对大萧条。股市大崩盘。怎样才能使自己的资产保值增值呢”
这个问题，很难回答......
在这样级别的一个熊市中，中小投资者是最大的牺牲者。
一个例子：当黄金在2002年和2008年10月的低点时，
正是投资黄金的好时候，但中小投资者根本不被允许购买实物黄金。
而2009年11月12月，黄金在中长期顶部时，实物黄金实物银开放给个人投资者，但却是你最不该买的时候。
“为什么受伤的总是我？” 这是由中小投资者在整个投资链中的位置决定的。
作为中小投资者：“你无法改变你在投资链中的位置，你唯一能改变的是你的投资决策”
考虑到A股不能做空，最好的策略大概就是持有现金
至于是否持有美元，看个人的情况：如小孩在近期要出国读书，慢慢地换一些美元也是不错的
更高的层面，做一些应对最坏情况的准备：
(1)是否能在最坏情况下保住工作？
(2)如果你，你的家人丢掉了工作，父母，小孩以及全家的医疗和基本生活有无保证？
(3)小孩如果现在进大学，学什么才能在毕业后找到工作？
金融和管理是上个世纪的泡沫。
我们曾经的“学好数理化，走遍天下都不怕”为什么不对了？
其实古训并没有错，错的是我们，而且我们一错就错了二三十年。
出国读数学，物理，天文，生物的，都到了华尔街赚大钱，
我们忘掉了在广场里工作的工人，在实验室里做试验的科技工作者
人人都要学金融，人人都要做资本投资，我们忘掉了实业
去华尔街赚大钱不容易，现在要回来也难
二三十年的错，1/4世纪的泡沫，17个月是调整不过来的！！！
我没有一个简单的答案，也许没有人有，
因为没有人知道这场危机是否结束，如何结束，怎么样结束！
我知道的是：
2000年的世纪之交结束了一个70年的大牛市和一个运行了211年甚超级循环浪III
祝大家好运！！！
作者：股海浪者 ElliottWaver
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