清明随意谈
清明节，回去老家，作为从农村走出来的穷孩子，如今在二级市场这份工作上又能接触到社会金字塔顶端的上市公司，感谢这个时代，感谢这份工作，让我能见证普通老百姓生活越过越好，也能学习行业佼佼者们如何引领各行各业不断前行。
历史上牛逼的消费产品和服务，大都是触及到人性最根本的一些特点：上瘾、炫耀、社交、懒惰等。所以，无论是创业者还是资本，都已经将战火烧到最底层事物—人性上；投资中最简单的事儿，就是如何更好更多的从商业模式等去根本上探究，最简单也是最难！投资的本质是认知的变现，很难赚到你不信不懂的那份钱！
去年市场的主题是内忧供给侧改革下的周期股现金奶牛，今年是外患贸易战下的国产化率提高……隔夜，青山缭绕疑无路，忽见千帆隐映来，全面推动通过一致性评价产品替代原研，一批外企销售超10亿元产品将出局… 有两张巨手，把这些药企扔出了行业。一个是环保、一个是产业调整（优胜劣汰）。此次国办文件明确了中长期仿制药领域的政策框架，在质量监管、仿制药鼓励名单、审评审批、鼓励政策等方面做出了详细指导，预计具备高品质仿制药生产能力和研发基础的优质仿制药大厂将进一步提高市场份额，同时原辅料和药包材行业也将提升质量标准和市场集中度。
验证！由估值驱动向业绩驱动转移，此次仿制药政策的出台，是非常好的契机。一致性评价虽然是老调重弹，但这两个月是可能落地兑现的窗口，如果能够借此在业绩预期方面发生兑现，与投资面就会形成共振。所以，我们看好这个月仿制药的市场表现，建议没赶上创新药的各位把握机会！
聊点房子，越来越多
清明节，回去老家，作为从农村走出来的穷孩子，如今在二级市场这份工作上又能接触到社会金字塔顶端的上市公司，感谢这个时代，感谢这份工作，让我能见证普通老百姓生活越过越好，也能学习行业佼佼者们如何引领各行各业不断前行。
历史上牛逼的消费产品和服务，大都是触及到人性最根本的一些特点：上瘾、炫耀、社交、懒惰等。所以，无论是创业者还是资本，都已经将战火烧到最底层事物—人性上；投资中最简单的事儿，就是如何更好更多的从商业模式等去根本上探究，最简单也是最难！投资的本质是认知的变现，很难赚到你不信不懂的那份钱！
去年市场的主题是内忧供给侧改革下的周期股现金奶牛，今年是外患贸易战下的国产化率提高……隔夜，青山缭绕疑无路，忽见千帆隐映来，全面推动通过一致性评价产品替代原研，一批外企销售超10亿元产品将出局… 有两张巨手，把这些药企扔出了行业。一个是环保、一个是产业调整（优胜劣汰）。此次国办文件明确了中长期仿制药领域的政策框架，在质量监管、仿制药鼓励名单、审评审批、鼓励政策等方面做出了详细指导，预计具备高品质仿制药生产能力和研发基础的优质仿制药大厂将进一步提高市场份额，同时原辅料和药包材行业也将提升质量标准和市场集中度。
验证！由估值驱动向业绩驱动转移，此次仿制药政策的出台，是非常好的契机。一致性评价虽然是老调重弹，但这两个月是可能落地兑现的窗口，如果能够借此在业绩预期方面发生兑现，与投资面就会形成共振。所以，我们看好这个月仿制药的市场表现，建议没赶上创新药的各位把握机会！
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