吴军的炭黑理论
2013-07-24 11:31阅读:
碳黑
“碳黑”描述的是:一只股票在中长期的市场中自由波动的形态、是长期波动形成的成交价格趋势和成交量,是市场自身的力量,是市场的客观存在,它不以任何人的主观意识为转移,是市场中多种合力集合形成的自然的爆发力。
“碳黑”是一个理想状态下的标准模型,现实当中,没有一支股票能够完全符合它。
从型态和市场波动的角度来看,“碳黑”同时具备如下特点:
1)
包含了至少一年半以上的趋势;
2)
它处在:“一个巨大的收敛的箱体”,或,“一个巨大的上升收敛三角形”,或,“一个非常缓慢的上升通道”
;
3)
在上述的型态和趋势中,后期的成交量与前期的成交量相比,总体而言,后期成交量发生逐渐递减的趋势;
4)
在邻近爆发点的前半
年以来:这个股票经常与大盘背离,有时的背离会显得非常极端;
5)
在邻近爆发点的前半年以来:这个股票开始在“长期市场平均交易成本”附近,自由穿越,轻松突破某个重要价格区间,特别是向上穿越重压力区、向下跌破重支撑区时,根本无须放量,极端地说:“买一股,可以封死涨停板;卖一股,可以封死跌停板”;
6)
在邻近爆发点的前半年以来:这个股票波动的周期和节奏开始加快;
7)
在邻近爆发点的前几周以来:这个股票的价格,已经悄悄超越了“长期市场平均交易成本”,并且,温和小量,小阴小阳,缓慢波动;
8)
(这个股票所对应的公司所处的)行业里面,有许多股票的走势和形态,与它大体类似;
“碳黑”模型必须同时满足上述8个条件。
大盘若摆脱了熊市、进入牛皮市、甚至大盘已经走在右侧,这个型态具备较强爆发力。
“价格”及”成交量”
1)
“价格”
特别是中长期的“价格趋势”
, 是本质;
2)
“成交量”
是相对应于“价格趋势”的本质的“量”;
3)
“成交量”是多空双方投入的“弹药”,持续的量大,说明战斗激烈;缩小的量,表示平静;
4)
哲学说:
“量变”
累积发生“质变”,
我认为在股票投资上:“成交量累计而发生价格的波动,观察股票的中长期价格波动是本质,参考价格下面对应的成交量是<</span>验证>
”
5)
我本人观察股票
,首先,从价格(趋势)入手,然后,再观察下面对应的“量”
6)
我认为:“持续的成交量,其真实性更大;
7)
我认为:
在“价格”穿越重要的压力或支撑的时候,“缩小的成交量”的真实性大于“放大的成交量”的真实性;
8)
我认为:
在“价格”远离
“长期市场平均交易成本”时
,
“连续放大的成交量”是比较真实的;
9)
多数情况下
,突然的放量表示分歧严重
,或者是迷惑。