傻子没死，被青龙寨土匪二当家的救了。青龙寨这伙土匪中，大当家的跟日本人有勾结，二当家的一心抗日，他先收容了两个国军散兵，后收容了傻子。傻子的伤在养好，大当家的却想害死他，以免跟日军结仇。大当家的受日本指令，伏击八路军的工作队，战斗乱成一团。最终土匪和工作队合力打击日军。傻子的投弹大显威风，国军神枪手打伤瞄准傻子的日军狙击手。土匪安全撤离。
日军狙击手没死，又来刺杀傻子，再被国军神枪手打跑。八路军丁排长上山来要傻子，几经周折，傻子回到部队。二当家的和八路军独立营商量联合打鬼子。傻子和八路军一起来到寨子里。
傻子师傅家被日本烧了，人都失踪了，不知是死是活，傻子精神受重大打击。
大当家的坚持反对抗日，与二当家的尖锐冲突，决定分手，大当家的离开山寨，众匪也分做两派，自愿走或留。
二当家的和八路军的安排，被汉奸告密给日军，日军也做了相应的破解安排。
日军一面在猛烈炮火下攻山寨，一面借助隘口阻击八路。傻子守山，双方都伤亡惨重。日军狙击手在捕捉傻子，没打中。日军进攻暂时被打退，但山寨剩下弹药不多。决定掩护傻子绕道迂回到敌人侧面，迎接大部队。
大当家的走到半路，当汉奸心有不甘，打死了汉奸。弟兄们回头救山寨。傻子绕到阻击八路的隘口，丢炸药包杀伤日军，八路独立营突破隘口攻了过来。返回的众匪也攻击攻打山寨的日军后背。日军狙击手被傻子炸死。独立营赶到，包围攻山日军。残留的日军被傻子炸死。关心爱护傻子的山寨的好兄弟牺牲很多，傻子怀念他们。山寨已被炮火焚毁，无法继续生存，众匪和国军都参加了八路。
日军狙击手没死，又来刺杀傻子，再被国军神枪手打跑。八路军丁排长上山来要傻子，几经周折，傻子回到部队。二当家的和八路军独立营商量联合打鬼子。傻子和八路军一起来到寨子里。
傻子师傅家被日本烧了，人都失踪了，不知是死是活，傻子精神受重大打击。
大当家的坚持反对抗日，与二当家的尖锐冲突，决定分手，大当家的离开山寨，众匪也分做两派，自愿走或留。
二当家的和八路军的安排，被汉奸告密给日军，日军也做了相应的破解安排。
日军一面在猛烈炮火下攻山寨，一面借助隘口阻击八路。傻子守山，双方都伤亡惨重。日军狙击手在捕捉傻子，没打中。日军进攻暂时被打退，但山寨剩下弹药不多。决定掩护傻子绕道迂回到敌人侧面，迎接大部队。
大当家的走到半路，当汉奸心有不甘，打死了汉奸。弟兄们回头救山寨。傻子绕到阻击八路的隘口，丢炸药包杀伤日军，八路独立营突破隘口攻了过来。返回的众匪也攻击攻打山寨的日军后背。日军狙击手被傻子炸死。独立营赶到，包围攻山日军。残留的日军被傻子炸死。关心爱护傻子的山寨的好兄弟牺牲很多，傻子怀念他们。山寨已被炮火焚毁，无法继续生存，众匪和国军都参加了八路。