这两天才开始关注广州药业。王老吉和加多宝的争执前面一直都没有认真关注；广州药业收回王老吉后，我一直以为是放在集团层面，和上市公司没关系。懒惰和偏见啊！
直到这两天看到但斌微博说新王老吉在广州seven-eleven铺货，才开始认真的看这个公司。再仔细的看过岁寒兄的《王老吉前世今生》、年报和最近的公告、广药和白云山的合并材料、各类新闻等，异常兴奋。我必须要建立一点仓位。
没钱了，今天只能换股。谭木匠中短期为非卖品；惠理价格和时机还远远不到；中国人寿最近表现还不错，这个公司本来也没准备长期投资，清仓；再忍痛割爱一部分民生银行；总该腾出了9%左右的资金，买入港股广州药业0874。
广州药业的问题，主要是沉闷的国企体制，以及突然经营一个几百亿的市场，整合产业链、销售的能力。但是红罐王老吉从无到有，集团把这个放到上市公司广州药业（品牌后面再转让），感觉是天上掉馅饼。
广州药业整体上市后，野心非常大。如果经营的好，这个公司空间非常的大（2015年，公司预计凉茶要卖240亿，大健康药业要卖500亿，2020年，凉茶600亿，集团产值1500亿）；即使经营的一般，港股现价依然便宜（0874今年已经涨了120%，广州药业集团整合上市后总市值还不到150亿人民币。）。拿到凉茶的30%份额应该是比较保险的一个估计。
另外，广州医院集团旗下也有很多的老字号宝贝，白云山拆迁，土地增值就40亿。总之，以150亿买入广州医药集团，应该是超值的。
广州药业，短期内关注7月17日，加多宝北京法院的诉讼结果（悬念不大）。其次关注王老吉红罐推出后的市场反映和结果。
去过20多个国家出差，老干妈和王老吉，是漂流在外的最爱。
这好像是我要的大鱼，希望广州药业不要把王老吉搞砸了。
岁寒兄的报告写的细，推荐：
http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_627a300f0102dzon.html?vt=4
直到这两天看到但斌微博说新王老吉在广州seven-eleven铺货，才开始认真的看这个公司。再仔细的看过岁寒兄的《王老吉前世今生》、年报和最近的公告、广药和白云山的合并材料、各类新闻等，异常兴奋。我必须要建立一点仓位。
没钱了，今天只能换股。谭木匠中短期为非卖品；惠理价格和时机还远远不到；中国人寿最近表现还不错，这个公司本来也没准备长期投资，清仓；再忍痛割爱一部分民生银行；总该腾出了9%左右的资金，买入港股广州药业0874。
广州药业的问题，主要是沉闷的国企体制，以及突然经营一个几百亿的市场，整合产业链、销售的能力。但是红罐王老吉从无到有，集团把这个放到上市公司广州药业（品牌后面再转让），感觉是天上掉馅饼。
广州药业整体上市后，野心非常大。如果经营的好，这个公司空间非常的大（2015年，公司预计凉茶要卖240亿，大健康药业要卖500亿，2020年，凉茶600亿，集团产值1500亿）；即使经营的一般，港股现价依然便宜（0874今年已经涨了120%，广州药业集团整合上市后总市值还不到150亿人民币。）。拿到凉茶的30%份额应该是比较保险的一个估计。
另外，广州医院集团旗下也有很多的老字号宝贝，白云山拆迁，土地增值就40亿。总之，以150亿买入广州医药集团，应该是超值的。
广州药业，短期内关注7月17日，加多宝北京法院的诉讼结果（悬念不大）。其次关注王老吉红罐推出后的市场反映和结果。
去过20多个国家出差，老干妈和王老吉，是漂流在外的最爱。
这好像是我要的大鱼，希望广州药业不要把王老吉搞砸了。
岁寒兄的报告写的细，推荐：
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